Terminologi

Værktøjet Leverandørstyring bruges til at administrere leverandørdata i Concur Invoice. Værktøjet kan bruges til at behandle nye leverandøranmodninger fra brugerne, oprette nye leverandører og se oplysninger og vedhæftede billeder, der er tilknyttet eksisterende og godkendte leverandører.

Listen Leverandørstamdata - Officiel liste over de leverandører, som klienten bruger, når der sendes udlæg til leverandører. Kundens finansielle system danner grundlag for listen.

Listen Godkendt leverandør - En liste i Concur Invoice, som indeholder leverandøroplysninger fra kundens liste over leverandørstamdata. Denne liste sendes til SAP Concur via Import af godkendt leverandør. TIP: Hvis du vil se listen, skal du klikke på Vis > Godkendte leverandører i Leverandørstyring.

Godkendt leverandør - En leverandør, der er inkluderet på listen Godkendt leverandør i Concur Invoice.

Ikke-godkendt leverandør - En nyoprettet leverandør, der endnu ikke er blevet behandlet i Leverandørstyring.

Koncepter - Behandling af brugeranmodede leverandører

Brugeranmodede leverandører falder som regel inden for en af tre kategorier. Disse kategorier, og den anbefalede handling for behandling af ikke-godkendte anmodninger, beskrives nedenfor:

Gyldig ny leverandør - Anmodningen repræsenterer en entydig ny leverandør, der skal tilføjes på listen over leverandørstamdata. Hvis der ikke foretages en handling, bliver leverandøren sendt til kunden via Leverandøruddrag anmodet af medarbejder, hvorefter den nye leverandør manuelt tilføjes på kundens liste over leverandørstamdata. Den nye leverandør bliver derefter automatisk tilføjet på listen Godkendt leverandør via Import af godkendt leverandør.

Dublet - Den nye leverandøranmodning svarer til, men er en dublet af, en leverandør, der allerede findes på listen over godkendte leverandører. Når en ikke-godkendt leverandør matches med en eksisterende godkendt leverandør, bliver alle anvendte forekomster af den ikke-godkendte leverandør udskiftet med den godkendte leverandør. Den ikke-godkendte leverandør fjernes fra listen Brugeranmodede leverandører.

Ugyldig - Den nye leverandøranmodning er forkert eller ufuldstændig. Det kan skyldes, at der ikke var vedhæftet billeddokumentation, eller at der ikke er nok oplysninger til, at Leverandørstyring kan behandle fakturaen. Hvis det er tilfældet, afvises fakturaen. Det medfører, at leverandøranmodningen og tilknyttede fakturaer returneres til den bruger, der oprettede dem, så brugeren kan rette oplysningerne eller vælge en mere relevant leverandør. I Leverandørstyring skal der tilføjes en beskrivende kommentar til fakturaen, som medarbejderen kan se sammen med de returnerede fakturaer.