Hjælp til administration af Concur Invoice Standard Edition

Match en leverandør

Når der anmodes om nye leverandører, evaluerer Leverandørstyring anmodningen for at sikre, at den er gyldig. Hvis det fastsættes, at en ikke-godkendt leverandøranmodning er en kopi af en eksisterende godkendt leverandør, kan Leverandørstyring afstemme de to leverandører.

Sådan afstemmes en ikke-godkendt leverandør med en eksisterende godkendt leverandør:

  1. På siden Leverandørstyring skal du klikke på Administrer leverandører.

  2. Klik på Vis, og klik derefter på Alle leverandører, så både godkendte og ikke-godkendte leverandører vises i listen.

  3. Sådan matches leverandørerne:

    • Ny ikke-godkendt leverandør: Træk rækken med ikke-godkendt leverandør til området "Brugeranmodet" (venstre side) nederst på siden Administrer leverandører. (Du kan også vælge leverandøranmodningen og klikke på Tilføj til leverandørmatch fra menuen Handlinger. Leverandøranmodningen omdirigeres til det korrekte område.)

    • Eksisterende, godkendt leverandør:Træk rækken med godkendt leverandør til området "Godkendt leverandør" (højre side) nederst på siden Administrer leverandører. (Du kan også vælge leverandøranmodningen og klikke på Tilføj til leverandørmatch fra menuen Handlinger. Leverandøranmodningen omdirigeres til det korrekte område.)

  4. Valgfrit: Hvis matchet er forkert, skal du klikke på Ryd leverandørmatch.

  5. Klik på Match leverandører.

Matchning af ikke-godkendt leverandøranmodning til den eksisterende, godkendte leverandør opdateres systemet, så alle fakturaer, der tidligere henviste til den ikke-godkendte leverandør, så de henviser til den eksisterende, godkendte leverandør, og den ikke-godkendte, dobbelte leverandøranmodning slettes.