Indkøbsrekvisition - Konfiguration af indkøbsordre
På siden Konfiguration af indkøbsordre kan du konfigurere generering af indkøbsordrenumre og definere de oplysninger, der skal overføres med indkøbsordren.
Generering af indkøbsordrenummer
Under denne valgmulighed kan du foretage opsætning af indkøbsordrenumre. Angiv følgende oplysninger:
I feltet Præfiks indtastes enhver sekvens af tegn eller tal, der skal stå før det stigende indkøbsordrenummer i feltet Næste sekvens
I feltet Næste sekvens indtastes det stigende indkøbsordrenummer, som systemet tildeler til hver indkøbsordre, når de genereres efter godkendelse af indkøbsrekvisitionen. Det, der indtastes i feltet Næste sekvens, bliver startnummeret, der, når systemet er taget i brug, kun kan ændres ved at anvende et tal ”længere ude” i den anvendte nummersekvens (for 1000 anvendes eksempelvis 1001)
I feltet Postfiks indtastes den sekvens af tegn eller numre, der skal placeres efter det stigende indkøbsordrenummer i feltet Næste sekvens (eksempelvis indkøbsbehandlerens initialer)
Meddelelser, der skal medtages på overførte indkøbsordrer
Her kan du angive instruktioner, du ønsker, at leverandøren skal være opmærksom på og følge.
Standard-e-mail-emne, når der overføres indkøbsordrer
Her kan du indtaste tekst, der vises i emnefeltet i den e-mail, som sendes til leverandøren.
Standard-e-mail-meddelelse, når der overføres indkøbsordrer
Her kan du indtaste tekst, der vises i brødteksten i den e-mail, som sendes til leverandøren.
Firmaadresse
Systemet kræver, at du angiver en firmaadresse. Angiv følgende oplysninger:
Virksomhedens navn
Adresse
By
Delstat/provins
Postnummer
Land
Understøttende dokumenter
Du kan uploade understøttende dokumenter, såsom billeder, kontrakter og lignende, sammen med indkøbsordren. Du kan udføre følgende handlinger:
Klik på Upload for at uploade eventuelle understøttende dokumenter
Klik på Vis for at få vist de understøttende dokumenter
Klik på Fjern for at fjerne de understøttende dokumenter
Firmaets varemærkelogo
Du kan uploade firmalogo til Concur Invoice, så leverandører, der ser PDF'er af indkøbsordren kan se firmalogoet. Du kan udføre følgende handlinger:
Klik på Upload for at uploade et firmalogo
Klik på Vis for at få vist det uploadede firmalogo
Klik på Fjern for at fjerne firmalogoet
Standardafsender-e-mail-adresse
Indtast det ønskede præfiks til standardafsender-e-mail-adressen til e-mails om indkøbsordreoverførsler. Standard-e-mail-adressen vil være PurchaseOrder_DoNotReply@ConcurSolutions.com, og administratorer vil være i stand til at ændre præfikset (som standard indstillet til "PurchaseOrder") foran _DoNotReply-delen af e-mail-adressen.
