Du kan tilføje en budgetpost for at definere et budget, herunder regnskabsår eller datointerval, budgetejer, budgetnavn og budgettets visningsnavn.

Sådan tilføjer du en budgetpost:

1. Klik på Ny på fanen Budgetposter.

   Vinduet Tilføj budgetpost vises.

2. Udfyld alle obligatoriske felter.

   Felt	Beskrivelse/handling
   Budgetnavn (Obligatorisk)	Indtast et budgetnavn. Navnet kan bestå af en valgfri kombination af tegn, men skal være entydig for regnskabsåret. Budgetnavn, regnskabsår og budgetejer udgør den entydige nøgle til budgetposten. Budgetnavnet vises ikke til brugerne nogen steder.
   Visningsnavn på budget (Obligatorisk)	Angiv en beskrivelse af budgetposten, som vises på budgetdashboardet, i transaktionsvisningen og i Mobile-appen for budgetejere, budgetbrugere og budgetansvarlige. Maksimum 50 tegn. BEMÆRK: For Mobile-brugere er grænsen på 20 tegn.
   Budgetejer (Obligatorisk)	Indtast de første tre bogstaver i budgetejerens navn for at søge efter en budgetejer. Resultatet viser alle brugere med rollen Budgetejer.
   Periodetype (Obligatorisk)	Vælg en af følgende valgmuligheder: Årligt Kvartårligt Månedligt Datointerval Budgetter med datointerval defineres af start- og slutdatoer snarere end regnskabsår og indeholder en enkelt budgetperiode. BEMÆRK: Når du vælger en periodetype, genoprettes budgetperioderne med nulbeløb.
   Regnskabsår	Vælg det regnskabsår, der er knyttet til denne budgetpost, eller udfyld ikke for poster i et budget med datointerval.
   Startdato	Startdatoen for budgetposten. Vises kun, hvis Datointerval vælges i feltet Periodetype.
   Slutdato	Slutdatoen for budgetposten. Vises kun, hvis Datointerval vælges i feltet Periodetype.
   Valuta (Valgfrit)	Vælg den valuta, som budgetposten skal være tilknyttet. BEMÆRK: Valutalisten kan ikke længere redigeres, hvis budgetposten er knyttet til en udgiftspost.
   Budgetkategori (Valgfrit)	Vælg den budgetkategori, som budgetposten skal være tilknyttet.
   Budgettype	Vælg typen af budget: enten Budgetkonto (standard), Begrænset konto eller Personlig konto. Budgetter til personlig brug er budgetter, der er tilknyttet en person, til uddannelse, til rettigheder og licenser eller andre fordele. Udgiftsposterne vil matche det personlige budget, hvis budgetejere og anmoderen til udgiftsposten er den samme, og hvis de øvrige matchninger, der er konfigureret i Budgetposter, opfyldes. Begrænset konto er et andet navn for et tilskud eller et formålsstyret budget.
   Testbudget (Valgfrit)	Marker (aktiver) afkrydsningsfeltet Testbudget, hvis Concur Invoice, Concur Expense eller Concur Request kun skal registrere transaktioner for testbrugere. Hvis du fravælger (deaktiverer) denne valgmulighed, vil Concur Invoice, Concur Expense eller Concur Request ignorere transaktioner for testbrugere. BEMÆRK: Du kan kun bruge denne funktion, hvis du har oprettet testbrugere i værktøjet til administration af testbrugere.

3. Indtast budgetbeløb for hver af de tilgængelige budgetperioder i kolonnen Budgetbeløb på fanen Budgetdetaljer. De tilgængelige budgetperioder styres af feltet Periodetype. De øvrige kolonner er skrivebeskyttede.

   BEMÆRK: Hvis et budgetperiodebeløb er nul (eller negativt), og hvis en medarbejder indsender en udgiftsafregning, faktura eller anmodning for denne budgetperiode, vil systemet ikke sende meddelelser til budgetejerne om, at deres budget har nået eller overskredet grænsen.

4. På fanen Budgetsporingsfelter (valgfrit) skal du aktivere de felter og forbundene lister, du vil bruge som forbrugsregistreringsfiltre. Hvis et budgetsporingsfelt er aktiveret med værdien Ingen, bliver intet forbrug registreret.

   Kolonne	Beskrivelse/handling
   Status	Viser statussen Aktiv eller Inaktiv for budgetsporingsfeltet. Hvis du vil aktivere et budgetsporingsfelt, skal du markere afkrydsningsfeltet for budgetsporingsfeltet.
   Navn	Dette er navnet på budgetsporingsfeltet.
   Type	Dette er inputtypen for sporingsfeltet. Følgende typer er tilgængelige: Liste Forbundet liste Fritekst
   Operator	Du kan vælge mellem følgende operatorer: IsEqual (lig med) – Dette er den standardoperator, der bruges til at filtrere på en værdi i kolonnen Værdi. Hvis værdien Ingen er valgt, sker filtreringen på alle værdier på listen. Administratoren kan ændre operatoren, hvis det er nødvendigt. Et afdelingsbudget for økonomiafdelingen kan fx have følgende filter for et budgetsporingsfelt: Afdeling IsEqual Økonomi. IsNotEqual (forskellig fra) – Denne operator er praktisk, hvis du vil have vist alle værdier bortset fra specifikke værdier, eller hvis et felt på en udgiftsafregning eller en faktura er valgfri og kan have tomme værdier samt gyldige værdier. Hvis der fx er et separat budget for afdelingen Kurser i dit firma, vil Kurser have operatoren IsEqual, mens andre afdelinger vil have operatoren IsNotEqual. IsBlank (er tom) – Med denne operator vil budgetter blive matchet, hvis forbrugsposten ikke har nogen værdi. Det medfører, at værdien i budgetsporingsfeltet ignoreres. Tilknytningen til et budget vil blive udført uden søgning eller filtrering. IsNotBlank (er ikke tom) – Med denne operator bliver budgetter matchet, hvis forbrugsposten har en værdi, og værdien af budgetsporingsfeltet tages da i betragtning. Tilknytningen til et budget vil blive udført med søgning eller filtrering. InValueList – Denne operator tillader indtastning af en kommasepareret liste over værdier (ikke en vedligeholdt eller forbundet liste), hvilket fx kan være praktisk for en budgetejer, der ejer flere omkostningssteder med ét budget, eller hvis denne vil filtrere fakturaer og indkøbsrekvisitioner fra en liste over specifikke leverandører. Omkostningsstederne eller leverandørerne kan derefter angives som en liste over kommaseparerede værdier. Denne operator er kun tilgængelig for fritekstfelter. BEMÆRK: InValueList-værdien skal adskilles med kommaer og uden mellemrum. Værdierne skal også angives med listekoder. Fx ”FR” for ”Frankrig”. NotInValueList (ikke på værdilisten) – Administratorer kan bruge denne negative operator til at udelukke bestemte værdier. Denne operator er kun tilgængelig for fritekstfelter. IsTrue (er sand) – Administratorer kan bruge denne operator til at filtrere på booleske værdier. Denne operator er kun tilgængelig for fritekstfelter. Hvis en administrator fx vælger den booleske værdi Kan faktureres for et budgetsporingsfelt med operatoren IsTrue, vil systemet kun filtrere på udgifter, der kan faktureres. Operatoren IsTrue omfatter kun Sand. IsNotTrue (er ikke sand) – Administratorer kan bruge denne operator til at filtrere på booleske værdier. Hvis et boolesk felt ikke har en standardværdi, og den ikke er påkrævet, gemmes den som Null (hverken Sand eller Falsk). Denne operator omfatter både Falsk og Null og er kun tilgængelig for fritekstfelter. IsFalse (er falsk) – Administratorer kan bruge denne operator til at filtrere på booleske værdier. Denne operator er kun tilgængelig for fritekstfelter. Hvis administrator fx vælger værdien Kan faktureres for et boolesk budgetsporingsfelt sammen med operatoren IsFalse, vil systemet ikke filtrere på udgifter, der kan faktureres. Operatoren IsFalse omfatter kun Falsk, ikke Null. IsNotFalse (er ikke falsk) – Administratorer kan bruge denne operator til at filtrere på booleske værdier. Denne operator er kun tilgængelig for fritekstfelter. Operatoren IsNotFalse omfatter Sand og Null.
   Værdi	Dette er standardværdien for budgetsporingsfeltet. Hvis feltnavnet fx er Afdeling, kan standardværdien indeholde andre firmaafdelinger som Salg, IT eller Marketing. BEMÆRK: Hvis et budgetsporingsfelt er aktiveret med værdien Ingen, bliver forbruget ikke registreret. Vælg eller angiv en værdi for at registrere det planlagte forbrug for budgettet.

5. Klik på fanen Administrer fremvisere (valgfrit).

6. Skriv de første tre bogstaver af lederens navn i feltet Søgetekst, og vælg det ønskede navn på listen, som derefter tilføjes på listen Tildelte fremvisere (rollen Budgetfremviser). Tildel et eller flere budgetfremvisere for at dele synligheden med andre brugere. Budgetfremvisere vil se budgetterne i afsnittet Delt budget i dashboardet Budgetoversigt.

7. Klik på fanen Administrer godkendere (valgfrit).

8. Skriv de første tre bogstaver af lederens navn i feltet Søgetekst, og vælg det ønskede navn på listen, som derefter tilføjes på listen Tildelte godkendere (rollen Budgetgodkender).

9. Klik på fanen Filtrer efter ledere (valgfrit).

   Skriv de første tre bogstaver af lederens navn i feltet Søgetekst, og vælg det ønskede navn på listen, som derefter tilføjes på listen Tildelte ledere (rollen Budgetansvarlig). Du kan tildele den budgetansvarlige for denne budgetpost, hvis udgifter for denne budgetpost skal registreres via lederhierarkiet. Budgetansvarlige godkender ikke udgifter for budgetgodkendere. Budgetansvarlige vil se budgetterne i afsnittet Delt budget i dashboardet Budgetoversigt.

10. Klik på Gem.