Ugyldiggørelse af en faktura
Hvis regnskabssystemet ikke vil betale en faktura, eller hvis fakturaen anses for ugyldig, kan Fakturabehandlerrollen ændre fakturaens betalingsstatus til Ugyldig. Dette er nyttigt, hvis en faktura afvises eller annulleres i kundens finansielle system, og hvis kunden også ønsker at anvende denne status for fakturaen i Concur Invoice. Hvis en faktura gøres ugyldig, bevares en registrering af fakturaen i systemet, men fakturaen medtages ikke i lister eller udtræk med generelle fakturaer. Ugyldiggjorte fakturaer kan dog medtages på listen med søgeresultater ved at filtrere søgningen, hvis betalingsstatussen er lig med Ugyldig.
Fakturaen kan gøres ugyldig i batches på sideniveauet Behandl fakturaer eller på fakturaniveau ved at åbne fakturaen direkte i en oversigtsvisning. Proceduren nedenfor forklarer, hvordan du gør en faktura ugyldig på siden Behandl fakturaer.
Sådan gøres en faktura ugyldig:
På siden Behandl fakturaer vælges den faktura, som du ønsker at gøre ugyldig, ved at klikke på dens afkrydsningsfelt.
I menuen Handlinger skal du klikke på Ugyldiggør faktura. Revisionsprotokollen opdateres.
Fakturaen tildeles nu betalingsstatussen Ugyldig.