Invoice - Styring af overholdelse
På siden Ændr styring af overholdelse kan du angive, at Concur Invoice skal håndhæve regler, du aktiverer på denne side. Du kan fx aktivere regler til at kontrollere, om en beregnet værdi for en anmodningstotal ikke stemmer overens med den samlede værdi for fakturabeløb, eller hvis der er tildelt en forkert eller udløbet dato til anmodningen. Du kan angive, at Concur Invoice skal forhindre indsendelse af fakturaen, eller du kan vælge, at der skal vises en advarsel med en tekst, der beskriver både overtrædelsen og løsningen.
Marker fakturaer
Siden Ændr styring af overholdelse omfatter styringer til bedste praksis, der markerer fakturaer, som ikke overholder de angivne regler. Fx når den beregnede værdi for anmodningstotalen ikke er lig med den samlede værdi for fakturabeløbet, når der tildeles en tvivlsom dato til en faktura, og når brugeren forsøger at indsende en faktura uden at vedhæfte en kvittering.
Sådan aktiverer du reglerne for overholdelse:
På siden Regler for overholdelse skal du markere afkrydsningsfelterne for hver af de funktioner, du vil aktivere.
Beslut, hvilken hændelse der udløses, når reglen overtrædes.
Vis advarsel: Viser en advarsel, du kan tilpasse.
Tillad ikke indsendelse: Tillad ikke, at brugeren kan indsende fakturaen
Sådan redigerer du meddelelsen:
På siden Regler for overholdelse skal du klikke på Advarsel for den ønskede regel.
Skriv den ønskede tekst.
Klik på Gem.
Tilladelse eller afvisning af valgte handlinger
Du kan tillade eller afvise nogle af de handlinger, som din bruger kan udføre i Concur Invoice, ved at markere eller fjerne markeringen i de enkelte afkrydsningsfelter. Disse handlinger omfatter:
Tillad, at fakturabrugere sletter billeder på betalingsanmodninger, der er oprettet på deres vegne: (Deaktiveret som standard) Markér (aktivér) dette afkrydsningsfelt for at give dine brugere tilladelse til at fjerne billeder, der er oprettet af betalingsbrugeren og tildelt til din bruger.
Skjul linket Slet betalingsanmodningen for betalingsbruger: (Markeret som standard) Fjern markeringen (deaktiver) dette afkrydsningsfelt for at fjerne linket Slet faktura. Derved forhindres brugere med rollen Betalingsbruger i at slette en faktura.
Skjul linket Tilføj og slet element for den bruger, der er betalingsbehandler: (Deaktiveret som standard) Markér (aktivér) dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at dine behandlere gennemser fakturaer med en anden status end Ikke-indsendt (kun) for at tilføje eller slette et linjeelement for disse fakturatyper.
Tillad, at betalingsstyring ændrer bankoplysninger: (Markeret som standard) Fjern markeringen i (deaktiver) dette afkrydsningsfelt for at forhindre import af bankoplysninger, der måske kan ændre eksisterende data ved at fjerne linket Import af bankoplysninger fra værktøjet Betalingsstyring.
Foruddefinerede regler
Systemet håndhæver visse foruddefinerede regler, der ikke kan konfigureres. Disse omfatter:
Kontrol for dobbelt fakturaregistrering: Marker fakturaen, når den indsendes, hvis den valgte leverandør og leverandørens fakturanummer er det samme for en anden faktura i systemet (Advarsel).
Kontroller, om billedet findes: Marker fakturaen, hvis den indsendes uden et vedhæftet billede (Advarsel).
