Den primære opgave for den ansvarlige for Leverandørstyring er at evaluere ikke-godkendte leverandøranmodninger, godkende leverandører og vedligeholde en liste over godkendte leverandører, der ikke indeholder dubletter og ugyldige leverandører. Leverandørstyring bruger mulighederne i området Leverandørstyring i Concur Invoice til at udføre følgende handlinger:

• Evaluering af leverandører med statussen Ikke-godkendt: Nye leverandøranmodninger har statussen Ikke-godkendt indtil den ansvarlige for Leverandørstyring bekræfter deres gyldighed og godkender dem. Den ansvarlige for leverandørstyring evaluerer hver leverandør og træffer de nødvendige foranstaltninger. Leverandøranmodninger falder inden for en af tre kategorier: Gyldig, ikke-gyldig eller dublet af en eksisterende, godkendt leverandør. Emnerne i hjælpesystemet forklarer, hvilke handlinger der skal foretages i hvert af disse scenarier.

• Vedligeholdelse af listen over godkendte leverandører: Leverandørdetaljer kan vises og opdateres, W-9-billeder kan vedhæftes eller tilføjes, og antallet af fakturaer, der er vedhæftet leverandøren, kan evalueres.

Krævet rolle

For at aktivere denne funktion skal administratoren have rollen Leverandørstyring.

Inden du starter

Før den leverandøransvarlige kan ændre leverandøroplysninger, skal følgende trin gennemføres:

1. Der skal anmodes om leverandører i Concur Invoice eller de skal importeres til Concur Invoice fra kundens finanssystem.

2. Brugeradministratoren skal tildele rollen som leverandøransvarlig for Concur Invoice til medarbejderen.