Hjælp til administration af Concur Invoice Standard Edition

Importproces og feltformater for brugere

Der er fire trin i brugerimportprocessen:

  1. Download af regnearket

  2. Udfyldning af regnearket

  3. Upload af regnearket

  4. Visning af resultaterne af feltvalideringen og importen

Trin 1: Download af regnearket

Administratoren kan downloade og bruge skabelonregnearket til at indtaste brugerdata i det korrekte format. Som en ny kunde vil første download af skabelon til brugerimportregneark ikke indeholde nogen data. Skabelonen er tom og klar til at blive udfyldt med brugerdata. Hvis brugere allerede er registreret i systemet manuelt eller ved at udføre en brugerimport, eksporterer efterfølgende downloads af skabelonen alle eksisterende aktive brugere (op til 1.000 brugere).

Sådan downloades regnearket:

  1. På siden Brugere skal du klikke på Importer brugere. Vinduet Brugerimport vises.

  2. I vinduet Brugerimport skal du klikke på linket til regnearket.

  3. Vælg Gem i dialogboksen Filoverførsel.

  4. Vælg en placering på din computer, hvor du vil gemme regnearket.

Du kan downloade et eksempelregneark med brugerdata her (kun på engelsk).

Masseredigering af flere brugere

Administratoren kan også downloade regnearket for at udføre en masseredigering af flere brugere. Det downloadede regneark inkluderer alle eksisterende aktive brugere (op til 1.000 brugere) med deres nuværende datafeltindstillinger. Det downloadede regneark inkluderer ikke adgangskoder eller kreditkort og bankoplysninger. Når regnearket er udfyldt med opdaterede data, kan regnearket uploades til SAP Concur.

Trin 2: Udfyldning af regnearket

Regnearket til brugerimport indeholder kolonner til de datafelter, der er mulige at importere. Kolonner med en fed blå overskrift er obligatoriske felter. Værdierne i regnearkets overskriftsrækker (rækkerne 1 og 2) må ikke slettes.

Indsamling af brugeroplysninger

De obligatoriske felter i regnearket til brugerimport er de basisoplysninger, som Concur Expense bruger til at oprette en brugerkonto. Derudover kan administratoren indtaste bankkonto- eller kreditkortoplysninger som en del af importprocessen. Brugeroplysningerne indsamles som regel fra virksomhedens HR- eller lønafregningssystem. Indtast data i de angivne felter i skabelonregnearket i de formater, der vises i tabellen nedenfor.

Administratoren kan enten oprette nye brugere eller opdatere eksisterende brugere. Concur Expense anvender brugerens medarbejder-id til at fastsætte, om brugeren er en ny bruger eller en eksisterende bruger. Hvis der er en eksisterende bruger med dette medarbejder-id, opdaterer Concur Expense brugerens data med de data, der er angivet i regnearket. Ved opdatering af en eksisterende brugerudgift, opdaterer Concur Expense kun brugerens oplysninger, hvis en værdi er angivet i regnearksfeltet. Systemet opdaterer ikke brugerens oplysninger for felter, der er tomme i regnearket. Hvis der ikke er en bruger med det angivne medarbejder-id, tilføjer Concur Expense brugeren som en ny bruger.

Brugerimportfelter

Felt

Obligatorisk?

Beskrivelse/handling

Medarbejderens administrationsland (vises kun, når mere end et land implementeres)

J

Dette felt giver dig mulighed for at vælge fra hvilket land medarbejderen administreres. Når administratoren vælger medarbejderens administrationsland, gælder de politikker, der gælder for det specifikke land, for medarbejderen.

Format: XX (ISO-landekode på to tegn)

Eksempel: CA, UK, US

Canada angives som CA.

Storbritannien angives som UK.

USA angives som US.

Udgiftspolitikgruppe

N

Dette felt giver dig mulighed for at tildele en politikgruppe til hver medarbejder, der fastsætter udgiftsarter og grænser, der gælder for denne medarbejder. Udfyld dette felt med gruppekoden for politikgruppen, som vist på siden Udgift > Politikgrupper i Produktindstillinger.

Hvis du ikke udfylder disse oplysninger, tildeles medarbejderen til den landespecifikke standardkonfigurationspolitik på baggrund af deres medarbejderadministrationsland.

BEMÆRK: Standardpolitikgruppen er ikke tilgængelig, når administratoren har oprettet en eller flere politikgrupper.

Fakturapolitikgruppe

N

Dette felt giver dig mulighed for at tildele en gruppe eller alle politikgrupper til hver medarbejder, der fastsætter udgiftsarter og grænser, der gælder for denne medarbejder. Udfyld dette felt med gruppekoden for politikgruppen, som vist på siden Faktura > Politikgrupper i Produktindstillinger.

Hvis du ikke udfylder disse oplysninger, tildeles medarbejderen til standardkonfigurationspolitikken.

BEMÆRK: Standardpolitikgruppen er ikke tilgængelig, når administratoren har oprettet en eller flere politikgrupper. Hvis din virksomhed bruger registreringsbehandlingen, skal du sørge for at ændre politikken i registreringsbehandlingen, så den stemmer overens med politikken i Invoice.

Medarbejders fornavn

J

Brugerens fornavn. Hvis du implementerer Concur Travel, skal du sørge for at dette navn er det samme som på det foto-id, en medarbejder vil bruge ved sikkerhedskontrolpunkter, fordi medarbejderens navn udskrives på rejseplanen.

Medarbejders efternavn

J

Brugerens efternavn.

Initial for mellemnavn

N

Brugerens mellemnavn eller initial for mellemnavn.

Medarbejder-id

J

Brugerens entydige id.

BEMÆRK: Du kan ikke bruge denne import til at opdatere eksisterende brugeres medarbejder-id. Brug siden Brugere til at opdatere eksisterende brugere. Hvis du bruger QuickBooks til at refundere dine medarbejdere, skal dette felt indeholde brugerens QuickBooks-leverandør-id.

Login-id

J

Bruges til den første import til systemet af en ny brugers logon-id, der normalt er det samme som brugerens e-mail-adresse.

Format: Skal indeholde "@"

BEMÆRK: Administratoren kan ikke bruge dette felt til at opdatere eksisterende brugeres logon-id’er og er derfor ikke et obligatorisk felt under denne betingelse. Brug i stedet feltet Nyt logon-id i denne import for at opdatere eksisterende brugere.

Adgangskode

Ja, til nye brugere. Nej, til eksisterende brugere.

Hvis brugeren findes, opdateres brugerens adgangskode ikke, når der indtastes en værdi i dette felt for importen.

E-mail-adresse

J

Brugerens e-mail-adresse. Concur anbefaler, at brugerens virksomheds-e-mail-adresse bruges.

Format: Skal indeholde "@"

Bopælsland

J

ISO-landekoden på to tegn for det land, hvor brugeren bor.

Format: XX (ISO-landekode på to tegn)

Eksempel: CA, UK, US

Canada angives som CA.

Storbritannien angives som UK.

USA angives som US.

Delstat/provins

N

Brugerens ISO-landekode på to tegn og delstat eller provins på to tegn.

Format: XX-XX ([landekode]-[delstat/provins])

Eksempel: US-WA, CA-BC

Delstaten Washington i USA angives som US-WA.

British Colombia i Canada (CA) angives som CA-BC.

Landestandard

J

Det angiver sproget og notationskonventionen (fx formater for dato, tal og valuta) for denne bruger. Formatet er på to små bogstaver, der angiver sproget, efterfulgt af ISO-landekoden på to tegn, der angiver landet for notationskonventionen.

Tilgængelige sprogkoder:

de_AT tysk (Østrig)

de_CH tysk (Schweiz)

de_DE tysk (Tyskland)

de_LU tysk (Luxembourg)

en_AU engelsk (Australien)

en_CA engelsk (Canada)

en_GB engelsk (Storbritannien)

en_IE engelsk (Irland)

en_IN engelsk (Indien)

en_NZ engelsk (New Zealand)

en_US engelsk (USA)

en_ZA engelsk (Sydafrika)

es_AR spansk (Argentina)

es_BO spansk (Bolivia)

es_CL spansk (Chile)

es_CO spansk (Colombia)

es_CR spansk (Costa Rica)

es_DO spansk (Dominikanske Republik)

es_EC spansk (Ecuador)

es_ES spansk (Spanien)

es_GT spansk (Guatemala)

es_HN spansk (Honduras)

es_MX spansk (Mexico)

es_NI spansk (Nicaragua)

es_PA spansk (Panama)

es_PE spansk (Peru)

es_PR spansk (Puerto Rico)

es_PY spansk (Paraguay)

es_SV spansk (El Salvador)

es_UY spansk (Uruguay)

es_VE spansk (Venezuela)

fr_BE fransk (Belgien)

fr_CA fransk (Canada)

fr_CH fransk (Schweiz)

fr_FR fransk (Frankrig)

fr_LU fransk (Luxembourg)

it_CH italiensk (Schweiz)

it_IT italiensk (Italien)

ja_JP japansk (Japan)

nl_BE nederlandsk (Belgien)

nl_NL nederlandsk (Holland)

sv_SE svensk (Sverige)

th_TH Thai (Thailand)

zh_CN kinesisk (Kina)

zh_HK kinesisk (Hongkong, Kina)

zh_TW kinesisk (Taiwan, Kina)

Refusionsvaluta

J

Brugerens trecifrede refusionsvalutakode.

Format: XXX

Eksempel: Amerikanske dollar angives som USD. Canadiske dollar angives som CAD. Britiske pund angives som GBP.

Land for Concur Invoice-bruger

N

Dette angiver brugerens land, inklusive prækonfigurerede Concur Invoice-funktioner.

Brugerdefineret kode 1-20 BEMÆRK: Disse vises kun, hvis du har valgt felter i Omkostningssporing - data, der skal spores i Produktindstillinger. Kolonnenavnet viser navnet på datafeltet.

Varierer

De brugerdefinerede felter på siden Bruger. Disse vises kun, hvis du har valgt felter i Omkostningssporing - data, der skal spores i Produktindstillinger. Disse felter kræves kun, hvis du indstiller dem som obligatoriske i Produktindstillinger.

Aktiv

J

Er brugeren aktiv?

Format: J/N

Indsender udgiftsafregninger

N

Har denne bruger adgang til Concur Expense?

Format: J/N/Tomt

Godkender udgiftsafregninger

N

Er denne bruger en udgiftsgodkender?

Format: J/N/Tomt

Grænse afgør om afregninger kan godkendes

N

Dette afkrydsningsfelt vises, hvis du bruger den godkendelsesrute, der omfatter grænsegodkendelse. Brugeren kan godkende afregninger med en total, der er lig med eller mindre end det indtastede beløb.

Behandler udgiftsafregninger

N

Er denne bruger en behandler af afregninger?

Hvis virksomheden er Concur Request, kan brugeren også behandle anmodninger.

Format: J/N/Tomt

Reserverer rejse

N

Kan denne bruger reservere rejser?

Format: J/N/Tomt

Indsender anmodninger

N

Har denne bruger adgang til Concur Request?

Format: J/N/Tomt

Godkender anmodninger

N

Er denne bruger en anmodningsgodkender?

Format: J/N/Tomt

Medarbejder-id for anmodningsgodkender

N

Medarbejder-id 2 for anmodningsgodkender

N

Dette felt anvendes ikke p.t.

Medarbejder-id for udgiftsgodkender

N

Medarbejder-id for brugeren, der kan godkende denne brugers udgiftsafregning.

Medarbejder-id for udgiftsgodkender 2

N

Medarbejder-id for den anden godkender.

BEMÆRK: Dette bruges kun, når arbejdsprocessen med en anden godkender er valgt.

Er budgetejer?

N

Denne bruger ejer budgettet og kan vise budgetter i dashboards. Budgetejeren har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.

Er budgetfremviser?

N

Denne bruger viser budgetter i dahboards. Kan være en eller flere budgetfremvisere. Budgetfremviseren har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.

Er budgetgodkender?

N

Denne bruger godkender fakturaer, indkøbsrekvisitioner og udgiftsafregninger og kan vise budgetter i budgetdashboards. Budgetgodkenderen har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.

Er budgetadministrator?

N

Denne bruger konfigurerer regnskabskalenderen, budgetkategorier, budgetsporingsfelter, budgetposter og budgetindstillinger. Budgetadministratoren kan se budgetbeløb, som de er konfigureret i budgetposter, men ikke de faktiske budgetdata, som de vises i dashboards. Budgetadministratorer har adgang til alle budgetposter i en entitet.

Er fakturaejer?

N

Denne bruger kan oprette og indsende fakturaer.

Er fakturagodkender?

N

Denne bruger har ansvaret for godkendelse af fakturaer. Brugerens navn vises i listen Ledere på siden Brugere og vises i listen over godkendere, som brugeren ser, hvis en leder ikke er defineret.

Er fakturabetalingsbruger?

N

Denne bruger kan oprette, tildele og fjerne tildelingen af fakturaer. Brugeren kan også slette en faktura og gendanne fakturaen fra den slettede status.

Medarbejder-id for fakturagodkender

N

Medarbejder-id for brugeren, der kan godkende denne brugers fakturaer.

Invoice_PMT_Manager

N

Denne bruger er ansvarlig for betalingsadministrationsopgaver, fx visning og administration af batches med betalingsanmodninger og kørsel, søgning efter og download af importer og udtræk.

Kreditkort, navn på kort

N

Navnet på brugerens firmakort.

Kreditkort, betalingstypenavn

N

Navnet på betalingstypen for kreditkortet, som angivet i feltet Hvilket navn vil du give dette kortprogram? i Firmakort i Produktindstillinger.

Kontonummer for kort

N

Kontonummeret for firmakortet.

Format: Ingen bindestreger eller mellemrum.

Ikrafttrædelsesdato for kort

N

Den dato, hvor kortet blev tildelt til brugeren i Concur. Concur viser kun korttransaktioner for brugeren, hvis de forekommer efter kortets ikrafttrædelsesdato.

Format: ÅÅÅÅMMDD

Afregningskontokode for kort

N

Firmakortets afregningskontokode.

Korttype

N

Typen af kreditkort.

Udløbsdato

N

Kortets udløbsdato, der er trykt på kortet. Hvis kortet ikke angiver en værdi for dagen, skal du bruge den sidste dag i måneden.

Format: ÅÅÅÅMMDD

Faktureringsadresse

N

Første linje i kortets faktureringsadresse.

By, fakturering

N

Byen for kortets faktureringsadresse.

Delstat, fakturering

N

Delstaten for kortets faktureringsadresse.

Postnummer, fakturering

N

Postnummeret for kortets faktureringsadresse.

Landekode, fakturering

N

Landekoden for kortets faktureringsadresse.

Bankens registreringsnummer (”Routing Number”)

N

Kontonummeret til brugerens bankkonto.

Format: Ingen mellemrum eller bindestreger. Skal have 9 cifre for medarbejdere i USA.

Bankkontonummer

N

Brugerens bankkontonummer

Bankkontotype

N

Typen af bankkonto. CH Checkkonto LO: Lånekonto SA: Opsparingskonto

BEMÆRK: Denne kolonne vises kun for amerikanske konti.

Format: CH/LO/SA

Valutakode for bankkonto

N

Bankkontoens valutakode på tre tegn.

Format: XXX

Eksempel: USD, CAD

Bankkonto er aktiv

N

Er bankkontoen aktiv?

Format: J/N

Landekode for bankkonto

N

ISO-landekoden på to tegn for det land, hvor medarbejderens bank findes.

Format: XX

Eksempel: Canada angives som CA. Storbritannien angives som UK. USA angives som US.

Bankkonto, filialens navn

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Navnet på brugerens bank.

Format: Maksimalt 48 tegn.

Bankkonto, filialens lokation

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Filial-id for den bank, hvor kontoen blev åbnet. Kan være en by, et kvarter eller en anden identifikator.

Format: Maksimalt 30 tegn.

Bankkonto, navn på konto

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Navnet der vises for kontoen. Typisk medarbejderens navn.

Format: Maksimalt 48 tegn.

Bankkonto, adresse 1

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 48 tegn.

Bankkonto, adresse 2

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 48 tegn.

Bankkonto, by

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 24 tegn.

Bankkonto, region

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 24 tegn.

Bankkonto, postnummer

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 20 tegn.

Er bruger af indkøbsrekvisition?

N

Brugere med denne rolle kan oprette indkøbsrekvisitioner ("Rekvirenten”).

Format: J/N/Tomt

Er godkender af indkøbsrekvisition?

N

Brugere med denne rolle kan godkende indkøbsrekvisitioner, som indkøbsrekvisitionsbrugeren har oprettet.

Format: J/N/Tomt

Medarbejder-id for godkender af indkøbsrekvisition

N

Medarbejder-id for godkenderen af brugerens indkøbsrekvisition.

ADP-filnummer for medarbejder

N

Medarbejderens id i ADP. Dette felt er obligatorisk, hvis refusionstypen ADP anvendes.

ADP-firmakode

N

Medarbejderens firmakode i ADP. Dette felt er obligatorisk, hvis refusionstypen ADP anvendes.

ADP-fradragskode

N

Medarbejderens fradragskode i ADP. Dette felt er obligatorisk, hvis refusionstypen ADP anvendes.

Synkr. konto til Concur Travel

N

Dette felt anvendes ikke p.t.

Navnepræfiks

N

Hvis det er angivet, skal det indeholde en af disse værdier (Lord, Lady, Sir, Mr., Miss, Ms., Mrs., Dr., Rev.)

Navnesuffiks

N

Hvis det er angivet, skal det indeholde en af disse værdier (Jr., Sr., I, II, III, IV, V)

Kaldenavn

N

Et uformelt navn, som medarbejderen kendes under.

Køn

N

M = Mand F = Kvinde

Fødselsdato

N

Skal stemme overens med formatet "ÅÅÅÅMMDD".

Stillingsbetegnelse

N

Medarbejderens stillingsbetegnelse.

Arbejdstelefonnummer

N

Medarbejderens arbejdstelefonnummer.

Lokalnummer til arbejdstelefon

N

Medarbejderens lokalnummer til arbejdstelefonen.

Faxnummer

N

Medarbejderens faxnummer.

Mobiltelefonnummer

N

Medarbejderens mobiltelefonnummer.

Privat telefonnummer

N

Medarbejderens private telefonnummer.

Personsøgernummer

N

Medarbejderens personsøgernummer.

Bemærkning til rejsenavn

N

En værdi der anvendes af TMC’er til at registrere bestemte elementer, der kan afregnes for individuelle rejsende, såsom afdelingskoder. Du skal kun angive disse oplysninger, hvis din TMC har bedt dig om det.

Regelklasse

N

Navnet på medarbejderens rejseklasse. Hvis ingen værdi er angivet, tildeles brugeren til standardrejseklassen.

GDS-profilnavn

N

Navnet på profilen i GDS-systemet. Denne værdi tilknytter en Concur Travel-profil til GDS-profilen.

Organisationsenhed

N

Værdien skal stemme præcis overens med værdien for en organisationsenhed, der er sat op for virksomheden.

Hjemmegade

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Hjemby

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Hjemdelstat

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Hjemby

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Hjemland

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Gade/vej, arbejde

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

By, arbejde

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

Arbejdsdelstat

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

Arbejdspostnummer

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

Arbejdsland

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

E-mail-adresse 2

N

Medarbejderens alternative e-mail-adresse.

E-mail-adresse 3

N

Medarbejderens alternative e-mail-adresse.

Synkroniserings-id for XML-profil

N

Det entydige klienttildelte Concur Travel-bruger-id der tillader, at brugerprofilen synkroniseres med andre leverandører.

VIGTIGT: Følgende tegn kan ikke bruges som værdi for denne post: % [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

Profilbruger

N

Tillader adgang til Concur Travel og tillader at profiler gemmes til GDX eller eksterne XML-synkroniseringsværktøjer, men brugeren kan ikke reservere rejser via rejseguiden.

Format: J/N

Amadeus-bruger

N

Angiver om brugeren kan have rejser importeret fra AeTM.

Format: J/N

Brugerdefinerede felter i Concur Travel

N

Brugerdefinerede felter, der er konfigureret i Concur Travel, vises her. Formaterne varierer afhængigt af konfigurationen.

Refusionstype

Feltet angiver refusionsmetoden for medarbejderens udgiftsafregninger. De understøttede værdier er:

ADPPAYR: ADP Payroll

CNQRPAY: Expense Pay fra Concur

APCHECK: Kreditorregnskab/firmacheck

PMTSERV: Andre refusionsmetoder

Nyt logon-id

J*

Bruges til at ændre en eksisterende brugers logon-id i systemet, der normalt er det samme som brugerens e-mail-adresse.

*Format: Skal indeholde "@"

BEMÆRK: Administratoren bør ikke bruge dette felt til at importere logon-id’et for en ny medarbejder. Brug i stedet feltet Logon-id i denne import for at opdatere en ny bruger.

Er central modtager

N

Dette felt angiver den centrale modtager, der kan tilføje, redigere og slette kvitteringer og kvitteringsbilleder.

Kvitteringsbruger

N

Dette felt angiver den kvitteringsbruger, der kan tilføje, redigere og slette kvitteringer og kvitteringsbilleder til deres egne indkøbsordrer.

Endelig filkontrol

Før du importerer brugerens regneark, skal du bekræfte at regnearket er formateret korrekt.

Alle celler i Excel-regnearket skal have en angivelse af tekst eller tal før upload. Bekræft altid celleformateringen, når du er færdig. Hvis du bruger funktionen Erstat i Excel, skal du være opmærksom på, at den muligvis ikke bevarer den påkrævede celleformatering. Test har vist, at de celler, der er formateret som Tekst, ændres til formatet Generelt, når funktionen Erstat bruges. Hvis cellerne ikke er formateret som Tekst, vil importen mislykkes. Marker evt. de relevante celler, og tilpas formateringen af cellerne.

Trin 3: Upload regneark med brugerdata

Regnearket uploades i vinduet Importer brugere. Hvis en eksisterende bruger fjernes fra regnearket, forbliver brugerdata uændrede i systemet. Hvis et datafelt er tomt for en eksisterende bruger, forbliver datafeltet uændret for brugeren.

Sådan uploader du regnearket:

  1. Klik på Gennemse i vinduet Importer brugere.

  2. Naviger til den korrekte placering og vælg regnearket med brugerdata, der skal uploades.

  3. Klik på Åbn.

  4. Klik på Importer i vinduet Importer brugere.

Trin 4: Vis resultaterne af feltvalideringen og importen

Vinduet Importer brugerresultater giver administratorer mulighed for at vise resultaterne af feltvalideringen for den uploadede fil og resultaterne af importprocessen.

Afsnittet Feltvalideringsfejl viser alle rækker med fejl under valideringen. Denne validering udføres, før gyldige poster sættes i kø til import. Denne feltvalidering giver administratorer mulighed for at identificere poster med de mest almindelige problemer, der skal rettes, før de er berettiget til import. Feltvalideringen validerer, om obligatoriske felter har værdier, og at de angivne værdier stemmer overens med feltets datatype. Poster der overholder feltvalideringen sættes straks i kø til import til systemet. Poster der ikke kan valideres skal rettes i regnearksfilen, og den rettede fil skal uploades igen.

Efter valideringen sættes de berettigede poster i kø til import. Systemet behandler disse så tidligt som muligt. Det kan tage systemet et par minutter at behandle poster i kø. Hvis der ikke er flere fejl under behandlingen af poster, importerer systemet brugerne. 

Administratoren kan anvende afsnittet Importresultatfejl til at vise importstatussen og importoplysningerne, inklusive alle genererede fejl. Dette afsnit viser statussen på alle importer, antallet af behandlede poster og antallet af afviste poster. Denne liste sorteres i faldende rækkefølge efter tidspunktet, hvor administratoren har importeret filen. Administratoren kan vise detaljer om:

  • Poster med fejl: Afsnittet viser rækkenummeret i regnearket med den fejl, der forhindrede posten fra at blive importeret. Kolonnerne Fejlmeddelelse og Handling ved fejl angiver de oplysninger, der er nødvendige for at rette dette problem. Disse poster skal rettes i denne fil og derefter uploades igen.

  • Poster med advarsler: Dette afsnit viser rækkenummeret i regnearket, hvor systemet har importeret posten, men hvor der kan være et problem, som administratoren skal undersøge. Kolonnerne Fejlmeddelelse og Handling ved fejl angiver advarselsoplysninger. Administratoren bør overveje advarslen og beslutte, om problemet skal undersøges nærmere. Administratoren kan gennemse brugeroplysningerne ved hjælp af siden Brugere og foretage de nødvendige ændringer. Alternativt kan administratoren gennemse brugerposten i regnearksfilen, foretage nødvendige ændringer der og så uploade den rettede fil igen.

  • Poster uden advarsler eller fejl: Siden viser rækkenummeret i regnearket, hvor systemet har importeret posten uden fejl.

Trin 5: Opdater en eksisterende brugers medarbejder-id

Administratorer kan opdatere eksisterende brugeres medarbejder-id'er ved at tilføje kolonnen NewEmployeeID til brugerimportregnearket og importere det opdaterede regneark.

Når importen er afsluttet, opdateres feltet Medarbejder-id på siden Brugere med registreringen fra kolonnen NewEmployeeID for hver bruger, for hvilken du har tilføjet eller ændret et medarbejder-id i brugerimportregnearket.

Hvis cellen i kolonnen NewEmployeeID er tom, ændrer importen ikke den nuværende værdi i feltet Medarbejder-id på siden Brugere for denne bruger.

Sådan opdateres en eksisterende brugers medarbejder-id:

  1. Åbn brugerimportregnearket. Hvis du ikke har downloadet det før, skal du på siden Brugere klikke på Importer brugere for at downloade brugerimportregnearket.

  2. Indsæt en ny kolonne i regnearket. Den nye kolonne kan indsættes hvor som helst i regnearket.

  3. Indtast NewEmployeeID i række 1 i den nye kolonne. Række 1 skal indeholde præcist dette feltnavn.

  4. Sørg for, at alle blå kolonner med fed er udfyldt for hver eksisterende bruger, der kræver et nyt medarbejder-id. Kolonner med fede blå overskrifter er obligatoriske.

  5. Indtast brugerens nye medarbejder-id i kolonnen NewEmployeeID.

  6. Gem regnearket.

  7. På siden Brugere skal du klikke på Importer brugere for at importere regnearket.

  8. Bekræft, at felterne Medarbejder-id på siden Brugere har det medarbejder-id, du har indtastet i kolonnen NewEmployeeID i regnearket for de eksisterende brugere, du har opdateret.