Tildel budgettilladelser
Kundeadministratoren kan tildele fire budgetroller på siden Brugere i området Administration.
Sådan tildeles budgettilladelsesroller:
Klik på Administration > Invoice-indstillinger eller Expense-indstillinger eller Expense- og Invoice-indstillinger.
Vælg Invoice, Expense eller Request på siden Produktindstillinger.
Klik på Brugerkonti i sektionen Adgang til Concur.
Siden Brugere vises.
Opret en ny bruger ved at klikke på Opret/rediger bruger, eller dobbeltklik på en eksisterende bruger.
I sektionen Brugertilladelser kan du tildele den relevante rolle for brugeren ved at vælge det relevante afkrydsningsfelt.
Klik på Gem.
Rolle
Beskrivelse
Er budgetadministrator?
Konfigurerer regnskabskalenderen, budgetkategorier, budgetsporingsfelter, budgetposter og budgetindstillinger. Budgetadministratoren kan se budgetbeløb, som de er konfigureret i budgetposter, men ikke de faktiske budgetdata, som de vises i dashboards. Budgetadministratorer har adgang til alle budgetposter i en entitet.
Er budgetejer?
Ejer budgettet og kan se budgetter i dashboards. Budgetejeren har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.
Er budgetgodkender?
Godkender fakturaer, indkøbsrekvisitioner, udgiftsafregninger og autorisationsanmodninger og kan se budgetter i budgetdashboards. Budgetgodkenderen har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.
Er budgetbruger?
Får vist budgetter i dashboards. Kan være en eller flere budgetbrugere. Budgetbrugeren har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.
BEMÆRK: Administratorer har kun brug for budgetadministratorrollen for at få adgang til budgetkonfiguration. Der kræves ingen yderligere rolle.