Hjælp til administration af Concur Invoice Standard Edition

Upload af skabelonen til import af leverandørers bankoplysninger

Sådan uploader og importerer du skabelonfilen:

  1. Klik på Gennemse på siden Import af bankoplysninger.

  2. I vinduet Åbn skal du vælge den leverandørskabelonfil, du har udfyldt, og klikke på Åbn. Knappen Importér aktiveres.

  3. Klik på Importér. Systemet behandler dataene, og vinduet Importoversigt vises med resultaterne af importen, herunder:

    • Behandlede poster: Antallet af poster, der er behandlet af systemet (det samlede antal)

    • Afviste poster: Antallet af poster, som systemet ikke kunne importere, og som medførte, at posterne blev afvist

  4. Gennemse oplysningerne, og klik derefter på Luk. Du har mulighed for at få vist detaljerede oplysninger om de resultater, der vises i dette vindue, i næste trin.

Du kan finde flere oplysninger i Invoice: Brugervejledning til import at leverandørs bankoplysninger.