使用者權限管理員可以使用「使用者權限」工具中的 [發票]、[費用] 或 [申請] 索引標籤來指派四種預算角色。

若要指派預算權限角色：

1. 按一下 [管理] > [公司] > [公司管理]。

   隨即顯示 [公司管理] 頁面。

2. 在 [公司管理首頁] 功能表的 [使用者管理] 區段中，按一下 [使用者權限]。

3. 按一下 [發票]、[費用] 或 [申請] 索引標籤。

4. 在 [步驟 1.修改角色者] 清單中，選取 [角色]。

5. 在 [步驟 2.要指派給使用者的角色] 清單中，選取您要指派給使用者的角色。可用預算角色列於下方表格。

   角色	說明
   預算管理員	此角色可設定會計日曆、預算類別、預算追蹤欄位、預算項目和預算設定。預算管理員可以存取實體內的所有預算項目。預算管理員會看到預算項目中設定的預算金額，而非儀表板中顯示的實際預算。 注意：若預算管理員也有「預算檢視者」角色，管理員將可在 [預算儀表板] 的 [共用的預算] 區段查看已設定的預算項目。
   預算核准人/主管	此角色可核准發票、採購申請、費用報告和申請，還可在預算儀表板檢視預算。具有「預算核准人/主管」角色的使用者無法存取預算設定資訊。 注意：若管理員已將這些欄位設定為可編輯，則具有「預算核准人/主管」角色的使用者會與一般核准人擁有相同的支出項目欄位存取權。
   預算擁有者	此角色擁有預算，且可在儀表板中檢視預算。預算擁有者無法存取預算設定資訊。
   預算檢視者	此角色可在儀表板中檢視預算。可以有一位或多位預算檢視者。預算檢視者無法存取預算設定資訊。

注意：管理員僅須預算管理員角色便可存取預算設定。不須使用其他角色。

您可以按一下 [管理] > [公司] > [工具] > [匯入/摘錄管理員] > [匯入] 來匯入使用者角色。或者，按一下 [管理] > [公司] > [公司管理] > [使用者管理]，再按一下 [匯入使用者]，接著依循 [使用者匯入] 頁面上的說明，您便可透過 Excel 試算表來執行匯入。