管理預算設定

具有預算管理員角色的使用者可以使用預算設定。

專業版本的使用者也需要具備發票設定管理員 (受限)、費用設定管理員 (受限) 或申請設定管理員 (受限) 角色。

設定	說明
時區 (僅對 Concur 內部使用者顯示)	此設定會確實指定年度開始的第一天和年度結束的最後一天。第一位管理使用者建立會計年度時會登記時區，而此設定將會顯示該使用者所在的時區。僅 Concur 可變更此設定。請聯絡 Concur 支援來建立服務申請。
警示限制百分比	當預算使用超過特定百分比 (預設為 80%)，預算的擁有者或核准人將會看到黃色視覺指標。
控制限制百分比	當預算使用超過特定百分比 (預設為 100%)，預算的擁有者或核准人將會看到紅色視覺指標。
傳送警示限制通知	選取 (啟用) 此選項時，預算擁有者將在其預算超過預算警示限制時收到電子郵件警示。
傳送控制限制通知	選取 (啟用) 此選項時，預算擁有者將在其預算超過預算警示限制或控制限制時收到電子郵件警示。
限制過去預算的通知	選取 (啟用) 此選項時，預算擁有者將不會收到舊資料的電子郵件通知，僅會收到先前、目前和未來期間的電子郵件通知。這代表選取此選項後，傳送給預算擁有者的電子郵件通知會減少。
替代預算主管	若使用者尚未在 [設定檔設定] 中 [發票核准人] 或 [費用核准人] 的 [您的預算主管] 欄位填入核准人，系統便會使用 [替代預算主管] 清單中的所選核准人。下列選項可用：預算主管出差主管發票核准人費用核准人注意：若要查看 [替代預算主管] 清單，您須在 [預算設定] 頁面選取 (啟用) [啟用依預算主管篩選] 選項。
顯示未提交的費用 (僅限費用)	管理者可選取 (啟用) 下列其中一項選項：不要顯示未提交的費用金額將未提交的費用金額顯示為待處理顯示未提交的費用餘額如需有關這些選項的詳細資訊，請參閱此表格下方的 [顯示未提交的費用] 區段。
Include Pending Amount in Remaining Amount calculation (剩餘金額計算包含待處理金額)	公司若想在已計算剩餘金額中納入待處理金額，則應選取 (啟用) 此設定。這代表將從剩餘金額扣除待處理金額。若選取 (啟用) 此設定，則剩餘金額等於預算金額減去支出金額和待處理金額。在此情境中，用戶一般會希望可用金額能反映剩餘支出的實際檢視，並預估多數待處理項目將獲得核准。若清除 (停用) 此設定，則剩餘金額等於預算金額減去支出金額。在此情境中，用戶一般會希望剩餘金額能反映他們仍能掌控的金額。用戶可拒絕待處理的支出項目。
啟用申請的預算擷取	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊來啟用 [申請] 的預算擷取。
啟用費用的預算擷取	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊來啟用 [費用] 的預算擷取。
啟用採購申請的預算擷取	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊來啟用採購申請的預算擷取。
啟用發票的預算擷取	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊來啟用 [發票] 的預算擷取。
在申請核准後，將申請預算項目標示為已支出 (僅限申請)	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊，讓申請預算項目在核准後標示為已支出。這表示申請將從待處理移至已支出。
在處理人員核准後，將 [採購申請] 標示為已支出 (採購申請僅限於 Invoice)	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊，當處理人員核准採購申請後，採購申請會標示為已支出。在採購申請與發票配對前，採購申請皆會標示為已支出。這表示系統確認預先授權核准為最終核准。
啟用依預算主管篩選	管理員可以勾選 (啟用) 此核取方塊，預算項目隨即顯示 [依主管篩選 (選擇性)] 索引標籤。當管理員選取此選項，支出隨即會依據主管階層擷取。若管理員讓此選項保持關閉 (停用)，則支出將依據預算類型和預算追蹤欄位的設定來擷取，且將會忽略主管階層 (即使主管階層已設定)。此設定依預設關閉 (停用)。
使用費用淨額 (僅限 Concur Expense)	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊，如此將從總額扣除退稅金額 (費用報告包含稅額)。對於公司可根據費用報告退稅的國家而言 (例如：使用增值稅的國家)，此設定相當實用。
使用發票淨額 (僅限 Concur Invoice)	管理員可選擇應使用發票淨額或是總額，該選項會預設選取。若管理員要包含稅金和出貨費用，則應清除 (停用) 選項。
啟用日期範圍預算期間類型	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊，允許預算項目以日期範圍為基礎，而非會計年度和會計期間。當管理員選擇此選項，[新增預算項目] 和 [修改預算項目] 頁面會在 [期間類型] 欄位中顯示日期範圍值。若管理員選取預算項目的日期範圍，則頁面會顯示 [開始日期] 和 [結束日期] 欄位。「預算項目匯入」範本會顯示 [開始日期] 和 [結束日期] 欄。
啟用預算擁有者調整	管理員可勾選 (啟用) 此核取方塊，允許預算擁有者將調整新增至預算。管理員勾選此選項時，預算擁有者將在預算儀表板中看到新選項 [新增調整]，可將調整新增至預算。注意：預算管理員也可在預算儀表板中將調整新增至預算。

顯示未提交的費用 (僅限費用)

[預算設定] 中的 [顯示未提交的費用] 設定可讓預算擁有者檢視尚未提交的費用項目餘額；此設定包含未提交的費用報告，以及未附加至費用報告的可報支費用。此設定有三個選項，可控制預算擁有者的預算儀表板畫面，以及按一下 Expense 的 [檢視預算] 連結時所顯示的畫面。

下表說明 [顯示未提交的費用] 設定能使用的選項。

顯示未提交的費用設定	說明
不要顯示未提交的費用金額	若管理員選取此選項，未支出金額便不會顯示於預算儀表板。此選項為預設值。可報支費用及未提交的費用報告比對預算時，當用戶預估正確率未達 80%，便會希望選取此選項。在這門檻值下，未支出金額較無價值，且可能對個別預算擁有者造成混淆。注意：可報支費用可能資訊不足，無法正確比對。未提交的費用報告可能在不同階段：已建立、完全更新，以及準備提交。
將未提交的費用金額顯示為待處理	若管理員選取此選項，則待處理金額便包含可報支費用和未提交的費用，可在預算儀表板和交易中的檢視查看 (透過 [檢視預算] 連結)。可報支費用及未提交的費用報告比對預算時，當用戶預估正確率達 95% 以上，便會希望選取此選項。注意：當管理員選取此選項時，信用卡交易和請款對帳單將不會於 [待處理] 預算時格顯示。反之，這些交易會顯示於 [已支出] 預算時格。
顯示未提交的費用餘額	若管理員選取此選項，則費用會顯示於未支出金額，可在預算儀表板和交易中的檢視查看 (透過 [檢視預算] 連結)。可報支費用及未提交的費用報告比對預算時，當用戶預估正確率達 80%-95%，便會希望選取此選項。注意：當管理員選取此選項時，信用卡交易和請款對帳單將不會於未支出預算時格顯示。反之，這些交易會顯示於 [已支出] 預算時格。

顯示未提交的費用設定

說明

不要顯示未提交的費用金額

若管理員選取此選項，未支出金額便不會顯示於預算儀表板。

此選項為預設值。

可報支費用及未提交的費用報告比對預算時，當用戶預估正確率未達 80%，便會希望選取此選項。在這門檻值下，未支出金額較無價值，且可能對個別預算擁有者造成混淆。

注意：可報支費用可能資訊不足，無法正確比對。未提交的費用報告可能在不同階段：已建立、完全更新，以及準備提交。

將未提交的費用金額顯示為待處理

若管理員選取此選項，則待處理金額便包含可報支費用和未提交的費用，可在預算儀表板和交易中的檢視查看 (透過 [檢視預算] 連結)。

可報支費用及未提交的費用報告比對預算時，當用戶預估正確率達 95% 以上，便會希望選取此選項。

注意：當管理員選取此選項時，信用卡交易和請款對帳單將不會於 [待處理] 預算時格顯示。反之，這些交易會顯示於 [已支出] 預算時格。

顯示未提交的費用餘額

若管理員選取此選項，則費用會顯示於未支出金額，可在預算儀表板和交易中的檢視查看 (透過 [檢視預算] 連結)。

可報支費用及未提交的費用報告比對預算時，當用戶預估正確率達 80%-95%，便會希望選取此選項。

注意：當管理員選取此選項時，信用卡交易和請款對帳單將不會於未支出預算時格顯示。反之，這些交易會顯示於 [已支出] 預算時格。

在上方表格中的第二選項和第三選項提供預算擁有者相關指示，包含實際預算支出情形，以及未來規劃預算時的必要事項。

此外，管理員選取其中的第二個或第三個選項時，在 [預算設定] [預算追蹤欄位] 索引標籤中便會顯示 [預算欄位對應] 索引標籤的 [員工] 欄。