Concur Invoice 專業版本管理說明

2018 年 3 月 Analysis/Intelligence 專業版本管理摘要

上次更新:2018 年 3 月 17 日

模型變更

新欄位:採購單申請員工金鑰

在此版本中,Invoice 有新的採購單申請相關欄位。

說明:新欄位有助於使用者根據此金鑰欄位分配傳送報告,因此使用者無須在報告的別名欄位執行其他聯結。

Invoice 的新採購單申請相關欄位在下列資料夾:

  • [發票] > [採購單] > [採購單申請] > [金鑰]

報告變更

新的報告:依細項接收應計

Analysis 和 Intelligence 用戶可使用新的「依細項接收應計」報告來檢視所有已接收的商品和發票細項 (尚未指派給付款申請,或是已指派給尚未支付的付款申請)。報告提供組織內的財務專業人員檢視待處理負債和可能的未來現金需求。

報告輸出

此報告包含這些欄:

  • 收到日期
  • 收據計數
  • 收到的數量
  • 總價
  • 供應商名稱
  • 採購單編號
  • 行號
  • 首次核准日期
  • 發票金額
  • 應計金額
  • 已付數量
  • 剩餘數量

報告位置

報告位於此處:

  • [Analysis - 標準報告] > [發票]
  • [Intelligence - 標準報告] > [發票]
更新的報告:Receipt Received Rate (日本市場特定報告)

日本市場 Intelligence 用戶的「Receipt Received Rate」報告已根據用戶建議更新。

在 3 月版本中,「Receipt Received Rate」報告已進行下列變更:

  • 在各提示的藍色方塊間新增白色框線,以便在 [Prompts] 頁面上清楚定義每個提示
  • [Receipt Required Count][Receipt Received Count] 欄的資料格式已變更為不含小數點的數字
  • [Receipt Received Rate] 欄的資料格式已變更為百分比 (包含一位小數)
  • 報告標籤日文化
  • 在報告新增報告語言變數,如此一來報告標籤會根據語言設定進行變更。此報告僅支援兩種語言:英文和日文。
  • 移除日文欄標籤多餘的 '>' 符號
  • 日文的「摘要」標籤現已從「まとめ」變更為「合計
  • qCardTransactions – 12 Month TrendqAgingPayables 查詢先前未用於報告,現已刪除

報告提示頁面變更

藍色 [Last Approval Date][Company] 提示方塊間已新增白色框線。

報告變更

[Receipt Required Count][Receipt Received Count] 欄的資料格式已變更為不含小數點的數字。例如,7.00 現在會在欄中顯示為 7。

[Receipt Received Rate] 欄的資料格式已變更為百分比 (包含一位小數)。例如,0.95 現在顯示為 95.0%。

報告標籤日文化,並從日文欄標籤移除多餘的 '>' 符號。

日文的「摘要」標籤現已從「まとめ」變更為「合計」。

報告位置

報告位於此處:

  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [市場特定報告] > [日本]
更新的報告:Receipt Viewed Rate (日本市場特定報告)

日本市場 Intelligence 用戶的「Receipt Viewed Rate」報告已根據用戶建議更新。

在 3 月版本中,「Receipt Viewed Rate」報告已進行下列變更:

  • 在各提示的藍色方塊間新增白色框線,以便在 [Prompts] 頁面上清楚定義每個提示
  • [Receipt Received Count][Receipt Viewed Count] 欄的資料格式已變更為不含小數點的數字
  • [Receipt Viewed Rate] 欄的資料格式已變更為百分比 (包含一位小數)
  • 報告標籤日文化
  • 在報告新增報告語言變數,如此一來報告標籤會根據語言設定進行變更。此報告僅支援兩種語言:英文和日文。
  • 移除日文欄標籤多餘的 '>' 符號
  • 日文的「摘要」標籤現已從「まとめ」變更為「合計

報告提示頁面變更

在藍色 [Last Approval Date][Company] 提示方塊之間,以及 [Least Viewed Rank][Workflow Step] 提示方塊之間新增白色框線。

報告變更

[Receipt Received Count][Receipt Viewed Count] 欄的資料格式已變更為不含小數點的數字。例如,7.00 現在會在欄中顯示為 7。

[Receipt Viewed Rate] 欄的資料格式已變更為百分比 (包含一位小數)。例如,0.95 現在顯示為 95.0%。

報告標籤日文化,並從日文欄標籤移除多餘的 '>' 符號。

日文的「摘要」標籤現已從「まとめ」變更為「合計」。

報告位置

報告位於此處:

  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [市場特定報告] > [日本]
標準報告的執行歷程記錄變更

為持續改善安全性,自 2018 年 2 月起的版本已隱藏所有標準報告的執行歷程記錄詳細資料。用戶仍可檢視報告的執行歷程記錄,只是無法查看執行歷程記錄的詳細資料。

在前一個版本註記中曾指示,一旦隱藏標準報告的執行歷程記錄,則用戶將無法從 [標準報告] 資料夾執行現用報告。不過,由於只隱藏執行歷程記錄的詳細資料而非執行歷程記錄 (需要變更權限才可隱藏),因此在隱藏執行歷程記錄的詳細資料後,用戶仍可繼續從 [標準報告] 資料夾執行現用報告。

使用者會看到什麼?

當用戶按下 [檢視執行歷程記錄] 頁面上 [動作] 欄中的 [檢視執行歷程記錄詳細資料] 按鈕時,將不再顯示 [檢視執行歷程記錄] 頁面。現在按一下 [檢視執行歷程記錄詳細資料] 按鈕會出現訊息,表示無法再存取 [檢視執行歷程記錄詳細資料] 頁面。

其他變更

增強 Standard Reports by Folder 指南

Concur 正在增強 Standard Reports by Folder 指南 (僅英文版)。我們會新增報告提示定義和欄位,並針對各報告新增與報告欄位相關的定義式。

此為持續進行的專案。用戶可查看可用的指南更新。[差旅] 和 [供應商] 資料夾中的報告會是指南中首要更新的對象。

範例

「行程詳細資料」的新報告提示定義範例如下:

記錄定位器:依指派給差旅的記錄定位器搜尋

「行程詳細資料」的新欄位資訊範例如下:

乘客

資料項目標籤

資料項目名稱

資料項目定義式

資料項目說明

購買者

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

出差員工的法定姓名 (例如 John Smith)

預訂者

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

預定差旅的員工姓名 (使用姓氏/名字格式)

乘客

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

進行差旅的員工 (姓氏/名字格式)

是否為主要?

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

顯示員工是否為主要出差人員 (是/否格式)

計劃的變更

此區段中的項目預計用於未來版本。針對此處提及的增強/變更,Concur 保留延後執行或完全移除的權利。

報告變更:**計劃的變更** 可行分析更新

針對 [可行分析] 警示已有數個計劃的變更,Concur 將增強 [可行分析] 平台,以便未來提供額外的警示功能。這些變更將提升電子郵件的可讀性,並會進行格式化,以更符合 Concur 所傳送的其他電子郵件訊息。其中關鍵為提升電子郵件的行動裝置相容性,並新增支援純文字訊息。

預算百分比

「預算百分比」警示電子郵件將增強以提升行動裝置相容性,並符合其他 Concur 電子郵件訊息所使用的格式。

信用卡交易

「信用卡交易」警示電子郵件將增強以提升行動裝置相容性,並符合其他 Concur 電子郵件訊息所使用的格式。

「信用卡交易」警示還將分成兩個獨立的警示。一個用於顯示信用卡交易達到或超過交易臨界值,另一個則用於與特約商店類別代碼相關的信用卡交易,且該代碼已加註審核旗標。

使用兩個獨立的信用卡交易警示可讓 BI 主管更清楚收到警示的原因,並針對所要收到的警示提供額外彈性。

有關更新的重要資訊

當預算百分比和信用卡交易移至新平台時,警示不會發生中斷的情況。目前正在接收這類警示的 BI 主管將繼續收到警示;系統將僅使用新的電子郵件格式來傳遞警示。

如需有關 [可行分析] 的詳細資訊,請參閱《Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide》(僅英文版)。

其他變更:**計劃的變更** 選擇退出產品內通訊 (美國)

去年在歐洲導入產品內通訊時,該功能包含使用者選擇退出通訊的能力。

在未來版本中,Concur 將提供美國客戶選擇退出的功能。

其他變更:**計劃的變更** 過時資料的新功能

新功能將允許用戶根據對象、時間和地點準則,控制 Concur 儲存資料的時間。

商務用途/用戶益處:此功能可滿足用戶有關資料保留的特定遵循需求。

其他變更:**計劃的變更** 移除「隱私權協議」頁面

目前向使用者顯示 [隱私權協議] 頁面的用戶,請注意:Concur 將於 2018 年 4 月 14 日起刪除該頁面。這表示任何情況下將不再顯示隱私權協議。此外,自訂隱私權協議文字和套用規定 (例如:要求使用者接受隱私權協議) 的選項也將移除。

在其他版本中,Concur 將提供可透過頁尾連結存取的標準隱私權協議。

此版本註記將著重討論移除 [隱私權協議] 頁面及其相關設定選項。新的 Concur 隱私權聲明相關資訊將於未來的版本註記中提供。

這項變更的用意,是確保所有客戶皆可看到未修改的相同 Concur 隱私權聲明。

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非 Concur 附屬公司的轉承包商

您可在此處查看非 Concur 附屬公司的轉承包商:Concur Non-Affiliated Subprocessors (僅英文版)

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