Concur Invoice 專業版本管理說明

2017 年 12 月 Analysis/Intelligence 專業版本管理摘要

上次更新:2017 年 12 月 9 日

模型變更

新欄位:基本金額 (費率貨幣)

在此版本中,[費用] 有新的固定出差津貼相關欄位。

說明:當基本金額是以費率貨幣表示,且費率貨幣與固定出差津貼的付款幣別不同時,新欄位會允許使用者報告基本金額。

新的固定出差津貼相關欄位在下列資料夾中:

  • [費用] > [出差津貼] > [固定出差津貼] > [金額]
更新欄位:餐飲費率

[餐飲費率] 欄位 ([費用] > [出差津貼] > [固定出差津貼] > [金額]) 已在 10 月版本中更新。此更新造成部份餐飲費率報告數量不一致。在此版本中,[餐飲費率] 欄位已回復成先前的資料值。

新欄位:資料來源和供應商名稱欄位

在此版本中,[發票] 有其他可用的 [發票擷取服務] 相關欄位。

說明:這些新欄位允許使用者在報告 [發票擷取服務] 詳細資料時,能一起報告資料來源金鑰和供應商名稱。

新的 [發票擷取服務] 相關欄位在下列資料夾中:

  • [發票] > [付款申請擷取服務] > [擷取服務申請表頭]
  • [發票] > [付款申請擷取服務] > [擷取服務申請表頭] > [擷取值]
  • [發票] > [付款申請擷取服務] > [擷取服務申請表頭] > [處理值]
新欄位:建立日期

在此版本中,[出差] 有其他可用的 TripLink 相關欄位。

說明:已針對 TripLink 報告用途新增此欄位。

新的 TripLink 相關欄位在下列資料夾中:

  • [出差] > [預訂及票券日期]

本地化變更

現在可使用巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文

針對 Analysis/Intelligence 報告、模型和封存,Concur 現在支援巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文。

針對將內容語言設為 [巴西葡萄牙文][捷克文] 和/或 [西班牙文] 的使者,[Analysis] - [標準報告] 資料夾中提供給 Analysis 客戶的大多數報告和 [Intelligence] - [標準報告] 資料夾中提供給 Intelligence 客戶的大多數報告目前已有巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本。

若要在 Cognos 報告中檢視本地化文字,必須先在 Concur Expense 啟用該語言。使用 HMC 中的 Feature Wizard 及 Cognos 中的 [設定喜好設定] 的公司也必須設定其他語言設定。如需詳細資訊,請參閱此版本註記中的 最佳實作 區段。

報告尚未本地化

Analysis 客戶 [Analysis – 標準報告] 資料夾中的部份報告,以及 Intelligence 客戶 [Intelligence – 標準報告] 資料夾中的部份報告尚未提供巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本。Concur 預計於未來版本中完成這些報告的本地化。

在完成本地化前,這些報告將繼續以美式英語顯示。

託管主控台設定

在此版本中,目前可在 Concur 託管主控台選擇巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文。Concur 可為貴公司啟用此設定。

最佳實作

為了確保報告和報告內容以支援的語言最佳化產生及顯示,最佳作法為使用下列語言設定:

  • 在託管主控台中,Concur 會針對您要使用的語言勾選核取方塊。
  • 在 Cognos 中,於 [設定喜好設定] 對話方塊 (我的喜好設定) 中,針對 [產品語言][內容語言] 設定選取 [使用預設語言] 選項。
  • 在 Concur 中,從 [系統設定] 頁面 ([設定檔] > [設定檔設定] > [系統設定]) 上的 [預設語言] 清單中,選取目前為 HMC 中的實體啟用的其中一個語言。

Cognos 設定

在 Cognos 中,目前可在 [設定喜好設定] 對話方塊 ([我的喜好設定]) 中 [內容語言] 下方的 [使用下列語言] 清單中選取 [葡萄牙文 (巴西)][捷克文][西班牙文]

詳細資訊

如需有關 Cognos 語言設定的詳細資訊,請參閱《Localization for Analysis/Intelligence》資料頁。

報告變更

新的報告:各出差人員的 TripLink 詳細資料

Analysis 和 Intelligence 用戶可使用新的「各出差人員的 TripLink 詳細資料」報告來檢視各員工差旅層級和區間層級的詳細資料。該報告包含員工 ID 與費用類型,以及行程、票證和預訂的資訊。

報告輸出

此報告包含這些欄位和欄:

  • 員工
  • 員工 ID
  • 主要出差人員
  • 費用類型
  • 行程 ID
  • 行程來源
  • 票證 ID
  • 建立日期
  • 採購日期
  • 預訂來源
  • 記錄定位器
  • 開始日期
  • 結束日期
  • 出發地
  • 目的地
  • 飯店夜數/租車天數
  • 租車/飯店內容
  • 確認號碼
  • 預訂總計 (報告貨幣)
  • 區間 ID
  • 出發日期
  • 到達日期
  • 供應商

報告位置

報告位於此處:
  • [Analysis] - [標準報告] ‎> [TripLink]
  • [Intelligence] - [標準報告] ‎> [TripLink]

其他變更

資料傾印摘錄工作加密

目前在大型資料傾印摘錄工作的摘錄輸出檔加密期間,可能會發生記憶體錯誤。此版本已解決這個問題。

計劃的變更

此區段中的項目預計用於未來版本。針對此處提及的增強/變更,Concur 保留延後執行或完全移除的權利。

報告變更:**計劃的變更** 標準報告的執行歷程記錄變更

作為持續安全性改善的一部份,在 2018 年 1 月後的版本將隱藏標準報告的執行歷程記錄。一旦隱藏執行歷程記錄,現用報告將再也無法從 [標準報告] 資料夾中執行。現用報告是特定的報告輸出類型,其會以使用者方便使用的介面來提供互動式報告格式。

執行歷程紀錄隱藏時,標準報告的現用報告仍可儲存至 [我的資料夾][公司共用資料夾],並自 [我的資料夾][公司共用資料夾] 執行。

標準報告資料夾中的現用報告

下列在 [Intelligence] - [標準報告] 資料夾中的報告為現用報告:

  • [Intelligence] - [標準報告] ‎> [高級儀表板] > [執行概觀]
  • [Intelligence] - [標準報告] ‎> [高級儀表板] > [費用支出摘要]
  • [Intelligence] - [標準報告] ‎> [高級儀表板] > [財務和支出概觀]
  • [Intelligence] - [標準報告] ‎> [高級儀表板] > [飯店業者標準化]
  • [Intelligence] - [標準報告] ‎> [高級儀表板] > [操作 KPI]
  • [Intelligence] - [標準報告] ‎> [高級儀表板] > [出差市場分析]
  • [Intelligence] - [標準報告] ‎> [高級儀表板] > [出差計劃概觀]

下列在 [Insight Premium] - [標準報告] 資料夾中的報告為現用報告:

  • [Insight Premium] - [標準報告] > [澳洲額外福利稅金分析儀表板]
  • [Insight Premium] - [標準報告] > [執行概觀]
  • [Insight Premium] - [標準報告] > [費用支出摘要]
  • [Insight Premium] - [標準報告] > [財務和支出概觀]
  • [Insight Premium] - [標準報告] > [飯店業者標準化]
  • [Insight Premium] - [標準報告] > [操作 KPI]
  • [Insight Premium] - [標準報告] > [出差市場分析]
  • [Insight Premium] - [標準報告] > [出差計劃概觀]
  • [Insight Premium] - [標準報告] > [英國增值稅儀表板]
報告變更:**計劃的變更** 可行分析更新

針對 [可行分析] 警示已有數個計劃的變更,Concur 將增強 [可行分析] 平台,以便未來提供額外的警示功能。這些變更將提升電子郵件的可讀性,並會進行格式化,以更符合 Concur 所傳送的其他電子郵件訊息。其中關鍵為提升電子郵件的行動裝置相容性,並新增支援純文字訊息。

主管儀表板

1 月,Concur 將在 BI 主管啟用 [主管儀表板] 警示時,停止自動傳送 [主管儀表板] 報告,並將 [主管儀表板] 核取方塊自 [報告設定] 中的 [可行分析設定] 索引標籤,以及 BI 主管的 [通知設定] 頁面 ([設定檔] > [設定檔設定] > [通知設定]) 中移除。

[主管儀表板] 報告將繼續在 Intelligence 中提供。報告位於此處:

[Intelligence - 標準報告] ‎> [高級儀表板] > [可行分析] > [主管儀表板]

若要在 1 月後繼續收到 [主管儀表板] 報告,BI 主管將需要排程報告。

針對目前接收 [主管儀表板] 作為可行警示的 BI 主管,報告將顯示下列提示:

[1 月,Concur 將停止自動傳送 [主管儀表板] 報告作為可行警示。][若要在 1 月後繼續收到 [主管儀表板] 報告,您將需要排程報告。][如需詳細資訊,請參閱 11 月版本註記。]

排程主管儀表板

若要排程 [主管儀表板] 報告,則需要在 Cognos 中為 [主管儀表板] 報告的報告檢視新增排程。報告檢視 ([主管儀表板] 的報告檢視) 可能已在 BI 主管的 [我的資料夾] 目錄中自動建立。若是如此,BI 主管只需要排程此報告檢視。

若 BI 主管的 [我的資料夾] 目錄不含 [主管儀表板] 的報告檢視,則 BI 主管可建立此報告檢視再進行排程。我們已在這次的版本註記中包含針對 [主管儀表板] 報告的報告檢視如何建立與排程的步驟。

若要開啟 [主管儀表板] 報告的報告檢視:

  1. 在 Cognos 中,瀏覽至 [公用資料夾] > [Intelligence – 標準報告] > [高級儀表板] > [可行分析設] > [主管儀表板]
  2. 按一下 [主管儀表板] 報告的 [建立此報告的報告檢視] 圖示。
  3. 隨即會開啟 [新報表檢視精靈]
  4. 輸入報表名稱、說明和畫面提示。報表的預設位置為:[公用資料夾]‎> [Intelligence - 標準報告] ‎> [高級儀表板] ‎> [可行分析]。作為 BI 主管的最佳作法,是將報告檢視儲存至 [我的資料夾] 中,以便僅限 BI 主管查看和使用。
  5. [地點] 區段中按一下 [選取我的資料夾],然後按一下 [完成]。按一下 [完成],[主管儀表板] 報表的報表檢視隨即建立在 [我的資料夾] 索引標籤上。

若要排程 [主管儀表板] 報告的報告檢視:

  1. 按一下 [我的資料夾] 索引標籤。
  2. 按一下 [主管儀表板] 報告檢視的 [排程] 圖示。
  3. 隨即會開啟 [排程] 頁面。
  4. 定義 [主管儀表板] 報告的排程,然後按一下 [確定]

預算百分比

「預算百分比」警示電子郵件將增強以提升行動裝置相容性,並符合其他 Concur 電子郵件訊息所使用的格式。

信用卡交易

「信用卡交易」警示電子郵件將增強以提升行動裝置相容性,並符合其他 Concur 電子郵件訊息所使用的格式。

「信用卡交易」警示還將分成兩個獨立的警示。其中一個用於信用卡交易會議或超過交易臨界值,另一個則用於已加註審核旗標,並與特約商店類別代碼相關的信用卡交易。

使用兩個獨立的信用卡交易警示可讓 BI 主管更清楚收到警示的原因,並針對所要收到的警示提供額外彈性。

有關更新的重要資訊

當預算百分比和信用卡交易移至新平台時,警示不會發生中斷的情況。目前正在接收這類警示的 BI 主管將繼續收到警示;系統將僅使用新的電子郵件格式來傳遞警示。

若 BI 主管在 1 月版本前未採取動作,則主管儀表板將會中斷。目前正在接收 [主管儀表板] 警示的 BI 主管將在 1 月停止收到 [主管儀表板] 報告,除非 BI 主管在 1 月核發 [可行分析] 變更前,自行排程 [主管儀表板] 報告。

如需有關 [可行分析] 的詳細資訊,請參閱《Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide》(僅英文版)。

用戶通知

非 Concur 附屬公司的轉承包商

您可在此處查看非 Concur 附屬公司的轉承包商:Concur Non-Affiliated Subprocessors (僅英文版)

瀏覽器每月憑證

現有和已計劃的瀏覽器每月憑證,皆適用於其他的 Concur 每月版本註記,並可自 最新資訊 - 專案版本 存取