Concur Invoice 專業版本管理說明

新增預算追蹤欄位

您可以新增預算追蹤欄位,以便追蹤可對應至支出項目的特定預算成本。

若要新增預算追蹤欄位:

  1. [預算追蹤欄位] 索引標籤中按一下 [預算欄位] 索引標籤。

  2. 按一下 [新增預算追蹤欄位]

    隨即顯示 [新增預算追蹤欄位] 視窗。

  3. 完成所有必填欄位。

    欄位/清單

    說明/動作

    欄位名稱 (必填)

    輸入欄位名稱。名稱可為任何字元的組合且可隨時變更,但必須為唯一組合。

    資料類型 (必填)

    選取下列其中一個資料類型:

    • 清單 (若選取此類型,則會顯示 [清單定義] 清單,管理員可在其中選取預先定義清單)

    • 自由格式 (若選取此類型則會顯示 [預設值類型] 清單,管理員可在其中選取預設值)

    清單定義

    在清單中選取其中一個預先定義的值。

    預設值類型

    選取下列其中一個預設值類型:

    • 常數 (若選取類型,則會顯示 [預設值] 清單,管理員可在其中選取預設值)

    預設值

    選取相關預設值。例如,若欄位名稱為 [部門],則預設值可能包含不同公司部門,例如 [銷售][IT][行銷]

    此為預設值,顯示於已開啟預算項目 [預算追蹤欄位] 索引標籤中的 [值] 欄。

  4. 按一下 [儲存]

    若要調整預算追蹤欄位順序,請在 [順序] 欄中按一下箭頭以重新排序欄位。這是欄位在預算項目中的顯示順序。

  5. 按一下 [儲存順序] 以儲存變更。

篩選預算追蹤對應欄位類型的行為將如下列運作:

  • 可將連結的清單預算追蹤欄位對應至已連結和單一清單欄位

  • 可將單一清單預算追蹤欄位對應至已連結和單一清單欄位

  • 可將自由格式的預算追蹤欄位對應至已連結、單一清單和自由格式 (包含布林) 欄位