管理预算设置

预算设置适用于具有“预算管理员”角色的用户。

对于“专业版”，用户还需要具有“发票配置管理员（受限）”、“费用配置管理员（受限）”或“申请配置管理员（受限）”角色。

设置	说明
时区（仅对 Concur 内部用户显示）	此设置确定一年的第一天开始时间和最后一天的结束时间。第一个管理员用户创建财政年度时，将会注册该年度且此设置将显示此用户所在的时区。只有 Concur 可以更改此设置。联系 Concur 支持来创建服务申请。
警报限制百分比	当预算达到某个百分比（默认为 80%）时，预算的所有者或审批人将在预算消耗超过此百分比时看到黄色的可视化标识。
控制限制百分比	当预算达到特定百分比（默认为 100%）时，预算的所有者或审批人将在预算消耗超过此百分比时看到红色的可视化标识。
发送警报限制通知	选中（启用）此选项后，预算超过预算警报限制时，预算所有者将收到电子邮件警报。
发送控制限制通知	选中（启用）此选项后，预算超过预算警报限制或控制限制时，预算所有者将收到电子邮件警报。
限制对过去预算的通知	选中（启用）此选项后，预算所有者将不会收到较早数据的电子邮件通知，只会针对之前、当前和任何未来期间收到通知。这意味着选择此选项后，将减少向其发送的电子邮件通知。
备选预算经理	如果用户未在“配置文件设置”的“发票审批者”或“费用审批者”中的“您的预算经理”字段中填写审批者，系统将使用“备选预算经理”列表中选择的审批者。以下选项可用：预算经理差旅经理发票审批者费用审批者注意：要查看“备选预算经理”列表，必须选中（启用）“预算设置”页面上的“启用按预算经理筛选”选项。
显示未提交的费用（仅限费用）	管理员可选中（启用）以下选项之一：不要显示未提交的费用金额将未提交的费用金额显示为待处理显示未提交的费用余额有关这些选项的详细信息，请参阅此表下方的“显示未提交的费用”部分。
在剩余金额计算中包括待定金额	想要在已计算剩余金额中包括待定金额的公司应选中（启用）此设置。这意味着剩余金额将从待定金额中减去。如果选中（启用）该设置，剩余金额等于预算金额减去已消费金额和待定金额。在此场景中，客户通常希望可用金额真实反映剩余可消费金额，并估计大多数待定项目将获得批准。如果已清除（已禁用）该设置，则剩余金额等于预算金额减去已消费金额。在此场景中，客户通常希望剩余金额反映他们仍可控制的金额。可拒绝待定消费项目。
启用申请的预算获取	管理员可选中（启用）此复选框以启用申请的预算获取。
启用费用的预算获取	管理员可选中（启用）此复选框以启用费用的预算获取。
启用购买申请的预算获取	管理员可选中（启用）此复选框以启用购买申请的预算获取。
启用发票的预算获取	管理员可选中（启用）此复选框以启用费用的预算获取。
申请审批后将申请预算项目标记为已消费（仅限申请）	管理员可以选择（启用）此复选框，以便在批准申请后将申请预算项目标记为已消费。这意味着申请将从“待定”移动到“已消费”。
处理者审批后将购买申请标记为已消费（仅限发票内的购买申请）	管理员可选中（启用）此复选框，以便处理者审批时将购买申请标记为已消费。购买申请对应到发票之前，将仍然标记为已消费。这意味着系统确认预授权审批为最终审批。
启用按预算经理筛选	管理员可以选中（启用）此复选框以便“按经理筛选（可选）”选项卡显示在“预算项目”中。当管理员选择此选项时，消费是基于经理层级获取的。如果管理员将此选项清除（禁用），则将通过查看预算类别和预算跟踪字段的配置来获取消费，即使已配置“经理层级”也会将其忽略。默认情况下，将清除（禁用）此设置。
使用费用净额（仅限 Concur Expense）	管理员可以选择（启用）此复选框，这样会从总金额中减去抵扣金额，即费用报告使用了税款。这在公司能够对费用报告进行退税的国家/地区（如使用增值税的国家/地区）中非常有用。
使用发票净额（仅限 Concur Invoice）	管理员可以选择使用发票的净额还是总额。默认情况下，该选项处于选中状态。如果管理员想要包括税款和运费，则应清除（禁用）此选项。
启用日期范围预算期间类型	管理员可以选中（启用）此复选框，以允许基于日期范围而非财政年度和财政期间的预算项目。管理员选择此选项后，“添加预算项目”和“修改预算项目”页面会在“期间类型”字段中显示“日期范围”值。如果管理员为预算项目选择了“日期范围”，则页面会显示“开始日期”和“结束日期”字段。预算项目导入模板中会显示开始日期和结束日期列。
启用预算所有者调整	管理员可以选中（启用）此复选框以允许预算所有者添加对预算的调整。管理员选择此选项后，预算所有者将在预算仪表板中看到新选项“添加调整”，允许他们添加对预算的调整。注意：预算管理员也可以在预算仪表板中添加对预算的调整。

限制未提交的费用（仅限费用）

“预算设置”中的“显示未提交的费用”设置使预算所有者能够查看尚未提交的费用项目的余额，且该金额是未提交的费用报告和未附加在费用报告上的可用费用的组合。此设置包含三个选项，用于控制预算所有者可在预算仪表板中，以及单击“费用”中的“查看预算”链接时所查看的内容。

下表描述了“显示未提交的费用”设置可用的选项。

显示未提交的费用设置	描述
不要显示未提交的费用金额	如果管理员选中此选项，未支出金额不会在“预算仪表板”中显示。此选项为默认值。客户估计少于 80% 的可用费用和未提交的费用报告与预算正确匹配时，可能希望选中此选项。在此阈值下，未支出金额变得不那么有价值，且对于个人预算所有者来说可能难以理解。注意：可用费用可能没有足够的信息正确匹配。未提交的费用报告可以处于不同的阶段，从已创建到完全更新并准备提交。
将未提交的费用金额显示为待处理	如果管理员选中此选项，可用费用和未提交的费用将包括在预算仪表板和正在进行的交易视图（通过“查看预算”链接）中可见的待定金额内。客户估计大于等于 95% 的可用费用和未提交的费用报告与预算正确匹配时，可能希望选中此选项。注意：管理员选中此选项时，信用卡交易和对帐单将不会显示在“待定”预算时间段中。相反，这些交易将显示在“已消费”预算时间段中。
显示未提交的费用余额	如果管理员选中此选项，费用将显示在预算仪表板和正在进行的交易视图（通过“查看预算”链接）中可见的未支出金额内。客户估计 80-95% 的可用费用和未提交的费用报告与预算正确匹配时，可能希望选中此选项。注意：管理员选中此选项时，信用卡交易和对帐单将不会显示在“未支出”预算时间段中。相反，这些交易将显示在“已消费”预算时间段中。

显示未提交的费用设置

描述

不要显示未提交的费用金额

如果管理员选中此选项，未支出金额不会在“预算仪表板”中显示。

此选项为默认值。

客户估计少于 80% 的可用费用和未提交的费用报告与预算正确匹配时，可能希望选中此选项。在此阈值下，未支出金额变得不那么有价值，且对于个人预算所有者来说可能难以理解。

注意：可用费用可能没有足够的信息正确匹配。未提交的费用报告可以处于不同的阶段，从已创建到完全更新并准备提交。

将未提交的费用金额显示为待处理

如果管理员选中此选项，可用费用和未提交的费用将包括在预算仪表板和正在进行的交易视图（通过“查看预算”链接）中可见的待定金额内。

客户估计大于等于 95% 的可用费用和未提交的费用报告与预算正确匹配时，可能希望选中此选项。

注意：管理员选中此选项时，信用卡交易和对帐单将不会显示在“待定”预算时间段中。相反，这些交易将显示在“已消费”预算时间段中。

显示未提交的费用余额

如果管理员选中此选项，费用将显示在预算仪表板和正在进行的交易视图（通过“查看预算”链接）中可见的未支出金额内。

客户估计 80-95% 的可用费用和未提交的费用报告与预算正确匹配时，可能希望选中此选项。

注意：管理员选中此选项时，信用卡交易和对帐单将不会显示在“未支出”预算时间段中。相反，这些交易将显示在“已消费”预算时间段中。

上表中的第二个和第三个选项为预算所有者提供指示，说明他们真正消费的预算金额，以及计划预算时需要执行的操作。

此外，管理员选择第二个和第三个选项后，在“预算配置”的“预算跟踪字段”选项卡内的“预算字段对应”选项卡中显示“员工”列。