Concur Invoice 专业版管理帮助

2018 年 10 月“分析”/“智能”专业版管理摘要

初始发布

本地化更改

私人仪表板:现已本地化合并的消费概述(智能)

在 10 月的版本中,现已针对分析/智能当前支持的语言对合并的消费概述仪表板进行本地化。

有关分析/智能当前支持的语言的完整列表以及 Cognos 中关于语言设置的更多信息,请参阅 Localization for Analysis/Intelligence 资料表(仅英语)。

仪表板位置

“合并的消费概述”仪表板位于:

  • “智能 - 标准报告 ‎> 私人仪表板 > 合并的消费仪表板”

有关“合并的消费概述”仪表板的详细信息,请参阅第 16 章:文件夹 – 按文件夹的标准报告中的私人仪表板指南(仅英语)。

报告变更

私人仪表板:已更新快速访问菜单

现在,已将“合并的消费概述”仪表板添加至私人仪表板的快速访问菜单。在 2018 年 9 月的版本中,已将基于私人的仪表板“合并的消费概述”添加至“智能”。

快速访问菜单的位置

可以通过“私人仪表板”或“快速访问菜单报告”访问“快速访问菜单”页面。

私人仪表板位于:

  • “智能 - 标准报告 ‎> 私人仪表板 > 私人仪表板”

“快速访问菜单报告”位于:

  • “智能 - 标准报告 ‎> 私人仪表板 > 快速访问菜单报告”

有关“合并的消费概述”仪表板的详细信息,请参阅第 16 章:文件夹 – 按文件夹的标准报告中的私人仪表板指南(仅英语)。

其它变更

数据保留:配置更改电子邮件通知的变更

在此版本中,系统将在数据保留策略发生更改时向所有具有“数据保留管理员”角色或权限的用户自动发送电子邮件。

在此更改之前,仅执行此更改的管理员会收到一封有效期为 72 小时的确认电子邮件。

此更新仅适用于专业版的 SAP Concur 产品。对标准版不适用。

商务用途/客户优势:本次更改提供了更高的配置更改可见性。

对“Standard Reports by Folder”指南的增强

SAP Concur 正在完善 Standard Reports by Folder 指南(仅英语)。正在添加对费用报告提示和字段的定义,并添加与每个报告的报告字段关联的表达式。

该项目正在进行中。等到更新后的指南可用时,客户将会看到相关内容。

示例

“行程详细信息”报告的新报告提示定义示例:

记录定位器:按分配到旅行的记录定位器进行搜索

“路线详细信息”报告的新字段信息示例:

乘客

数据项目标签

数据项目名称

数据项目表达式

数据项目说明

购买者

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

差旅员工的合法姓名(例如 John Smith)

预订者

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

预订旅行的员工姓名(“姓氏,名字”格式)

乘客

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

旅行的员工(“姓氏,名字”格式)

为主要?

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

显示员工是否为主要出差者(“是/否”格式)

电子邮件基础结构变更 - 将 IP 地址加入白名单

对于从产品向外发送至 SAP Concur 用户的电子邮件,SAP Concur 正在逐步过渡到一种新的电子邮件基础结构。为此,根据发送的 IP 地址对收到的电子邮件进行筛选的公司必须将新 IP 地址加入白名单,从而确保其用户接收来自 SAP Concur 的电子邮件。

新的 IP 地址不会公开发布,但可以通过联系 SAP Concur 支持获取。请与电子邮件服务器管理团队合作,确保已更新 IP 地址所需的所有白名单,以便您的用户继续接收 SAP Concur 电子邮件而不会发生中断。

更新了电子邮件格式

SAP Concur 正在更新所有电子邮件通知的格式。这些更改将为所有 SAP Concur 服务提供一个更加新颖一致的外观。将逐步介绍本次变更。部分用户将立即看到更新的格式;有些则将在接下来的几个月内看到。

请注意,电子邮件内容尚未更改,仅更改了外观。

商务用途/客户优势:旨在为用户提供一个一致的、更新后的外观。

计划的变更

此部分中的项目针对未来版本。Concur 保留推迟实施或完全移除此处提及的任何增强/变更的权利。

**计划的变更** 归档停用的用户数据

随着 SAP Concur 不断发展,必须采取一些步骤对系统性能进行增强和完善,以便满足客户期望及其业务需求。

我们的整体目标是通过减少生产数据存储中存储的数据量,明显提高 SAP Concur 服务的性能。通过减少生产系统中的数据,我们可以更为有效地使用服务器内存,减少交易的处理时间。出于此原因,SAP Concur 正在为被其雇主停用的用户开发一项至少三年的归档流程。此归档流程会将“停用的”用户数据从生产数据存储移动到单独的报告数据存储。

商务用途/客户优势:通过移动停用的用户数据,可以更快地处理交易。此外,还会为非活动的用户个人信息提供一个更安全的环境。

重要事项!

我们当前正在对此流程进行试验并评估结果。我们的目标是确保不会对客户造成负面影响、确保考虑所有相关场景,并确保归档流程提供所需结果。

此新流程的实施没有目标日期。我们将提前通过发行说明宣布。

**计划的变更** Insight Premium 产品停用(2018 年 12 月 31 日)

SAP Concur 计划于 2018 年 12 月 31 日停用 Insight Premium 产品。

Insight Premium 报告产品只进行了简单的提供,但已多年未继续提供或更新。Concur Intelligence 包含最初与 Insight Premium 一起提供的功能。

所有 Insight Premium 报告已存在于“智能”的“公共文件夹 > 智能 - 标准报告”文件夹中,其中大部分报告位于“高级仪表板”文件夹(“公共文件夹 > 智能 - 标准报告 > 高级仪表板”)中。

澳大利亚附加福利税费报告和英国增值税报告位于“税费”文件夹(“公共文件夹 > 智能 - 标准报告 > 税费”)中。

商务用途/客户优势:本次停用使 Concur 将开发资源着重于进一步增强智能产品,该产品的功能、创新和价值现已超过原有产品。

更新报告视图和计划

如果用户所具有的基于视图的现有报告计划指向的是 “Insight Premium” 文件夹中的报告,则在停用 Insight Premium 前,用户需要将其报告视图修改为指向“智能 - 标准报告”文件夹中的报告。

为了计划报告,需要将计划添加到 Cognos 的“智能 - 标准报告”文件夹中的报告的报告视图。已在“我的文件夹”目录或公司的“公共文件夹”目录中为 Insight Premium 报告自动创建了一个报告视图,即 [报告名称] 的报告视图。如若如此,用户仅需为“智能 - 标准报告”文件夹版本的报告计划此报告视图。

如果“我的文件夹”或公司的“公共文件夹”目录不包含 [报告名称] 的报告视图,则用户可为“智能 - 标准报告”文件夹中的报告创建报告视图,然后计划报告视图。

作为如何创建报告视图和计划报告视图的示例,我们已在此发行说明中包含为“智能 - 标准报告 > 高级仪表板”文件夹中的执行概述报告创建和计划报告视图的步骤。

要创建“执行概述”报告的报告视图

  1. 在 Cognos 中,导航至“公共文件夹 > 智能 - 标准报告 > 高级仪表板”
  2. 针对“执行概述”报告单击“创建此报告的报告视图”图标。随即打开“新报告视图向导”页面。
  3. 输入报告名称、说明和屏幕提示。此报告的默认位置为:“公共文件夹 ‎> 智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板”。用户最好将此报告视图保存到“我的文件夹”,以便视图仅对此用户可见且仅可供此用户使用。
  4. “位置”部分中,单击“选择我的文件夹”,然后单击“完成”。单击“完成”会在“我的文件夹”选项卡上创建“执行概述”报告的报告视图。

要为“执行概述”报告计划报告视图

  1. 单击“我的文件夹”选项卡。
  2. 单击“执行概述”报告视图的“计划”图标。随即打开“计划”页面。
  3. 为“执行概述”报告定义计划,然后单击“确定”

用户将看到的内容

停用 Insight Premium 后,会在 Concur 的“报告”选项卡上使用“智能”代替 Insight Premium。

配置/功能激活

Concur 当前正在使用 Insight Premium 产品发起与客户的通信,以计划到其中一个智能产品的迁移。

未来的发行说明中将提供更多信息。

客户通知

SAP Concur 非关联分处理方

此处提供了非关联分处理方列表:SAP Concur list of Subprocessors(仅英语)

每月浏览器认证

其他 Concur 每月发行说明中会提供当前和已计划的每月浏览器认证,可从新增功能 - 专业版本进行获取