Concur Invoice 专业版管理帮助

添加预算跟踪字段

可添加预算跟踪字段以跟踪可对应到消费项目的特定预算成本。

要添加预算跟踪字段:

  1. “预算跟踪字段”中,单击“预算字段”选项卡。

  2. 单击“添加预算跟踪字段”

    随即显示“添加预算跟踪字段”窗口。

  3. 请填写所有必填字段。

    字段/列表

    说明/操作

    字段名称(必填)

    输入字段名称。名称可以是任意字符组合且可随时更改,但必须唯一。

    数据类型(必填)

    选择以下数据类型之一:

    • 列表(如果选中此项,将显示管理员可选择预定义列表的“列表定义”列表)

    • 自由格式(如果选中此项,将显示管理员可选择默认值的“默认值类型”列表)

    列表定义

    选择列表中其中一个预定义的值。

    默认值类型

    选择以下默认值类型之一:

    • 常量(如果选中此项,将显示管理员可选择默认值的“默认值”列表)

    默认值

    选择相关的默认值。例如,如果字段名称为“部门”,则默认值可能包含不同公司部门,如“销售”“IT”“市场营销”

    这是打开的预算项目的“预算跟踪字段”选项卡中的“值”列中显示的默认值。

  4. 单击“保存”

    要调整预算跟踪字段的顺序,请在“顺序”列中单击箭头对字段进行重新排序。这是字段在预算项目中显示的顺序。

  5. 单击“保存顺序”保存更改。

筛选预算跟踪对应字段类型的行为方式如下:

  • 关联列表预算跟踪字段可对应到关联和单个列表字段

  • 单个列表预算跟踪字段可对应到关联和单个列表字段

  • 自由格式预算跟踪字段可对应到关联、单个列表,以及自由格式(包括布尔)字段