Concur Invoice 专业版管理帮助

发票选项卡

角色

描述

预算管理员

分配有此角色的用户可配置财政日历、预算类别,预算跟踪字段、预算项目以及预算设置。预算管理员可查看预算项目中配置的预算金额,但不能查看仪表板中显示的实际预算金额。预算管理员可以访问实体中的所有预算项目。

预算审批者/经理

分配有此角色的用户将审批发票、购买申请和费用报告,且可在仪表板中查看预算。预算审批者无权访问预算配置信息。

预算所有者

分配有此角色的用户拥有预算,且可在仪表板中查看预算。预算所有者无权访问预算配置信息。

预算查看者

分配有此角色的用户可在仪表板中查看预算。可以有一个或多个预算查看者。预算查看者无法访问预算配置信息。

集中接收方

分配有此角色的用户可添加、编辑和删除采购订单发票和发票图像。但是,他们无法传输或处理采购订单或发票。

客户管理的获取验证器

分配此角色的用户可以验证客户管理的“捕获处理”版本中的发票输出。

数据保留管理员

已为用户分配此角色视图,且该用户为公司配置了数据保留策略,可搁置和清除个人用户。

发票应付帐款用户

分配此角色的用户可创建、分配、重新分配和删除发票。他们还可向发票重新分配不同的策略,并恢复已删除的发票。

按组区分:将此角色分配给用户时,还必须向该用户分配一个或多个组。

发票审批者

分配此角色的用户可在分配的组中审批发票。

发票配置管理员

该角色旨在分配到 SAP Concur 内部员工且仅由其使用,除了少数例外。

分配此角色的用户可完全管理(添加、编辑、删除):

  • 发票组配置

  • 策略

  • 基于发票的表单、字段和验证

  • 发票和授权审批者工作流

  • 审计规则

  • 费用类型

  • 帐户代码和帐户代码层级

  • 例外

  • 图像处理,包括扫描配置、发票成像、供应商成像

  • 电子邮件提醒

  • 公司信息

  • 配置更改日志(仅查看)

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

发票配置管理员(受限)

分配此角色的用户可完全管理(添加、编辑、删除):

  • 授权审批者

  • 审计规则

  • 帐户代码

  • 例外

  • 扫描配置

  • 电子邮件提醒

  • 配置更改日志(仅查看)

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

发票图像处理者

分配此角色的用户可更新收据和发票图像的状态。

发票付款经理

分配此角色的用户可完全管理(添加、编辑、删除)“发票付款”功能。该用户可监视和调整“发票付款”批处理和为付款计划的发票,并定义用于付款的支票和 ACH 资金帐户。

发票处理者

分配此角色的用户:

  • 可查看和更新“发票处理者”中的发票

  • 可以分配或重新分配发票

  • 可以恢复删除的发票

  • 无法删除发票

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

注意:只能为用户分配一个“发票处理者”角色。如果为用户分配了多个“发票处理者”角色,则将应用访问权限级别更高的角色。

访问权限的级别由高到低分别为:

  1. 发票处理者经理
  2. 发票处理者
  3. 发票处理者(审计)

发票处理者(审计)

分配此角色的用户:

  • 可查看“发票处理者”中的发票

  • 无法更新或删除发票

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

发票处理者经理

分配此角色的用户可查看、更新和删除“发票处理者”中的发票。

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

发票代理登录

分配此角色的用户可登录到“供应商发票”并充当分配组中的其他员工的代理用户。

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

发票购买用户

分配此角色的用户无法创建和提交发票,但可以授予权限更改表单字段值以在“发票采购订单”中调整总计等。

注意:此角色仅可用于 Concur Invoice 用户。

发票接收处理者

分配此角色的用户:

  • 可查看和更新“发票处理者”中状态为“已收到发票”的发票

  • 无法删除发票

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

发票税费管理员

分配此角色的用户可配置和激活“税费管理”工具。

发票用户

分配此角色的用户可创建和提交发票。

发票供应商经理

分配此角色的用户可使用供应商,包括审批新的供应商、使用主列表以及映射供应商。

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

采购订单处理者

分配此角色的用户可处理“购买申请”模块中的采购订单。

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

采购订单处理者(审计)

分配此角色的用户可查看采购订单处理者中的采购订单,并可查看采购订单处理者中的发票。但是,他们无法更新或删除采购订单或者更新或删除发票。

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

购买申请审批者

分配此角色的用户可审批“购买申请”模块中的购买申请。

购买申请处理者

分配此角色的用户可处理“购买申请”模块中的购买申请。

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

采购申请处理者(审计)

分配此角色的用户可查看购买申请处理者中的购买申请,但不可更新或删除购买申请。

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

购买申请代理登录

分配此角色的用户可登录到“购买申请”并充当分配组中的其他员工的代理用户。

按组区分:分配此角色时,必须选择一个或多个组。

购买申请用户

分配此角色的用户可在“购买申请”模块中创建购买申请。

发票用户

分配有此角色的用户可以输入、更新和删除其采购订单的发票数据。