Concur Invoice 专业版管理帮助

添加新的用户

用户管理员可在“查看公司用户”页面上添加新的“差旅”和/或“费用”用户。“员工维护”角色无法创建新的用户帐户。

请注意以下事项:

  • 系统配置确定将显示的角色复选框。如果您没有看到所有 Concur 产品的角色复选框,请联系 Concur 客户支持以更新您的模块属性。

  • 如果员工表单上的任何必填字段设置为只读,则无法使用用户界面创建新用户。您必须改用“用户导入”。尝试使用这些表单设置创建用户的管理员将收到以下错误:“无法通过此 UI 创建用户。请导入新的用户。”

添加新的用户:

  1. “用户管理”页面上,单击主页上的“添加新用户”或左侧菜单中的“添加用户”。将显示“用户详细信息”页面。
  2. 完成必填字段。

    用户角色

    字段

    描述

    差旅向导用户

    用户可以访问“差旅”并预订差旅。

    申请用户

    用户可以访问“申请”并提交申请。

    申请审批者

    用户可以访问“申请”并审批申请。该审批可能会受限制。

    费用用户

    用户可以访问“费用”并提交费用报告。

    费用审批者

    用户可以访问“费用”并审批费用报告。该审批可能会受限制。

    发票用户

    用户可以访问“发票”并创建付款要求。

    发票审批者

    用户可以访问“发票”并审批付款要求。

    公司记帐对帐单用户

    用户可以访问“公司记帐对帐单”。

    公司记帐对帐单审批者

    用户可以审批“公司记帐对帐单”。

    费用组配置

    选择适用于用户的组配置。此字段仅在选择“费用用户”、“费用审批者”、“发票用户”或“发票审批者”角色时可用。

    一般设置部分

    字段

    描述

    CTE 登录名

    用户的登录名。

    密码和验证密码

    登录密码。

    该字段还可以用于重置密码。

    如果将密码重置为用户的登录名,系统将在用户下次登录时自动提示用户进行更改。

    阻止访问:模块属性可用于限制更改密码的权限 - 直接联系 Concur 以激活“密码访问限制”功能。

    标题

    用户的标题。

    名字、中间名、姓氏

    用户名。

    用户名应始终是出于差旅目的显示在其身份上的名称。

    昵称

    用户的昵称。

    后缀

    用户的后缀(如果适用)。

    帐户激活日期

    创建用户记录的日期。

    帐户终止日期

    用户停止使用“差旅”或“费用”的日期。

    如果有人离开公司或不再出差,请将此日期设置为此人使用系统的最后一天。可将此设置为过去的日期以立即停用某人。

    员工 ID

    用户的员工 ID 号。

    电子邮件地址

    用户的电子邮件地址。

    在页面的其余部分,根据选择的用户角色和公司配置,显示或隐藏附加字段。

    非员工设置:如果公司使用“赞助商用户”功能,则管理员将会在“用户详细信息”页面上看到“非员工设置”部分。

    有关详细信息,请参阅“费用:赞助商用户设置指南”。
    • 差旅用户:对于具有“差旅向导用户”角色的新用户,将显示“差旅设置”部分。

    • 费用和发票用户:对于具有“费用用户”或“发票用户”角色的新用户,将显示“费用和发票设置”部分。

      请注意以下事项:

      • 使用电子邮件方法的客户可能会在“费用和发票设置”部分中看到“登录 ID” 字段。根据“员工”表单配置,该字段可能具有不同的标签。

      • 如果用户具有“申请用户”和“费用用户”角色,则“默认旅行社”字段可能显示在此部分。

    • 申请用户:对于具有“申请用户”角色的新用户,将显示“申请设置”部分。

  3. 根据需要完成附加字段。
  4. 此时,您可以执行以下操作:
    • 保存信息。为此,单击“保存”

    • 保存信息并添加其他新用户。为此,单击“保存并新建”

    • • 通过电子邮件通知新用户。要执行此操作:

      • “消息文本”区域中进行任意所需的更改(如果有)。

      • 单击“保存和通知新用户”.