添加预算项目
可添加预算项目来定义预算，其中包括财政年度或日期范围、预算所有者、预算名称，以及预算显示名称。
要添加预算项目：
在“预算项目”选项卡中，单击“新建”。
随即显示“添加预算项目”窗口。
请填写所有必填字段。
字段
说明/操作
预算名称
（必填）
输入预算名称。名称可以是任意字符组合，但每个会计年度的名称必须唯一。
预算名称、财政年度和预算所有者构成预算记录的唯一键值。预算名称不会显示给任何位置的用户。
预算显示名称
（必填）
输入预算项目的说明，预算项目将显示在预算仪表板、正在进行的交易视图以及预算所有者、预算查看者和预算经理的移动应用中。最多 50 个字符。
注意：对于移动用户，则限制为 20 个字符。
预算所有者
（必填）
输入预算所有者姓名的前三个字母搜索预算所有者。结果显示具有“预算所有者”角色的所有用户。
期间类型
（必填）
选择以下类型的选项之一：
“每年”
“每季度”
“每月”
“日期范围”
按开始日期和结束日期而不是财政年度定义日期范围预算，同时包含一个预算期间。
注意：选择期间类型将重新生成预算金额为零的期间。
财政年度
选择与此预算项目相关联的财政年度，或将日期范围预算项目留空。
开始日期
预算项目的开始日期。只有在“期间类型”字段中选择“日期范围”后才会显示。
结束日期
预算项目的结束日期。只有在“期间类型”字段中选择“日期范围”后才会显示。
币种
（可选）
选择与此预算项目相关联的币种。
注意：如果预算项目与消费项目相关联，则“货币”列表不再可编辑。
预算类别
（可选）
选择与此预算项目相关联的预算类别。
预算类型
选择预算类型，可以是“预算帐户”（默认）、“限制帐户”或“个人帐户”。个人使用预算是与个人相关的教育、应享权利或其他福利预算。如果预算所有者和消费项目申请者是同一人，消费项目将与个人预算匹配，且满足预算项目中配置的其他匹配。限制帐户是授予或目的驱动预算的另一名称。
测试预算
（可选）
如果希望 Concur Invoice、Concur Expense 或 Concur Request 仅获取测试用户的交易，选中（启用）“测试预算”复选框。如果清除（禁用）此选项，Concur Invoice、Concur Expense 或 Concur Request 将忽略测试用户的交易。
注意：要使用此功能，您需要在“测试用户管理”工具中设置测试用户。
在“预算详细信息”选项卡的“预算金额”列中，为每个可用的预算期间输入预算金额。可用的预算期间由“期间类型”字段控制。其它列都是只读字段。
注意：如果预算期间金额为零（或负数），且员工提交了针对特定预算期间的费用报告、发票或申请，系统将不会向其预算达到限额或超过限额的预算所有者发出任何通知。
在“预算跟踪字段（可选）”选项卡中，激活要用作消费获取筛选器的字段和关联列表。如果使用“无”值启用预算跟踪字段，则不会获取消费。
列
说明/操作
状态
这表示预算跟踪字段的“活动”或“非活动”状态。要激活预算跟踪字段，选中（启用）所需预算跟踪字段的复选框。
名称
这是预算跟踪字段的名称。
类型
这是跟踪字段的输入类型。以下类型可用：
列表
关联列表
自由格式
运算符
以下运算符可用：
“IsEqual” - 这是对“值”列中的值进行筛选的默认运算符。如果选择了“无”值，将对列表中的任何值或所有值进行筛选。管理员可更改运算符（如果需要）。例如，财务部门的部门预算具有以下预算跟踪字段筛选器：部门 IsEqual 财务。
“IsNotEqual” - 如果您需要除了一之外的所有值，或费用报告或发票上的字段是可选的，且除了有效值之外可能为空值时，此运算符很有用。例如，如果公司的培训部门有单独的预算，培训部门具有 “IsEqual” 运算符，而其它部门具有 “IsNotEqual” 运算符。
“IsBlank” – 使用此运算符，如果消费项目不具有值，将匹配预算，然后忽略预算跟踪字段值。将执行对应到预算，但不会执行搜索或筛选。
“IsNotBlank” – 使用此运算符，如果消费项目具有值，将匹配预算，然后考虑预算跟踪字段值。将执行对应到预算，以及搜索或筛选。
“InValueList” – 此运算符支持以逗号分隔的值列表（不是维护列表或关联列表）的条目，这对于在一个预算内拥有多个成本中心的预算所有者来说很有用，或者如果他们想要筛选特定供应商列表中的发票和购买申请，这也很有用。然后可以逗号分隔的值列出成本中心或供应商。此运算符仅适用于自由格式文本字段。
注意：InValueList 值需要以逗号分隔，中间不含空格。这些值中也需包含在列表代码中。例如，“FR”为“法国”。
“NotInValueList” - 管理员可使用此负运算符排除特定值。此运算符仅适用于自由格式文本字段。
“IsTrue” - 管理员可使用此运算符筛选布尔值。此运算符仅适用于自由格式文本字段。例如，如果管理员选择“可记帐”布尔预算跟踪字段值以及 “IsTrue” 运算符，系统将仅筛选可记帐的费用。“IsTrue” 运算符只包含 “True”。
“IsNotTrue” - 管理员可使用此运算符筛选布尔值。如果布尔字段没有默认值，且不是必填，则会将其另存为 “Null”（即不是 “True” 也不是 “False”）。此运算符包括 “False” 和 “Null”，且仅适用于自由格式文本字段。
“IsFalse” - 管理员可使用此运算符筛选布尔值。此运算符仅适用于自由格式文本字段。例如，如果管理员选择“可记帐”布尔预算跟踪字段值以及 “IsFalse” 运算符，系统将不会筛选可记帐的费用。“IsFalse” 运算符仅包含 “False”，不包含 “Null”。
“IsNotFalse” - 管理员可以使用此运算符筛选布尔值。此运算符仅适用于自由格式文本字段。“IsNotFalse” 运算符包含 “True” 和 “Null”。
值
这是预算跟踪字段的默认值。例如，如果字段名称为部门，则默认值可能包含不同公司部门，如销售、IT 和市场营销。
注意：如果使用“无”值启用预算跟踪字段，则不会获取支出。选择或输入值以获取预算的计划支出。
单击“管理查看者（可选）”选项卡。
在“搜索文本”字段中，输入经理姓名的前三个字母，选择稍后添加到“分配的查看者（预算查看者角色）”列表中的正确名称。分配一名或多名预算查看者以和其他用户共享可见性。预算查看者将看到预算概览仪表盘的“共享预算”部分中的预算。
单击“管理审批者（可选）”选项卡。
在“搜索文本”字段中，输入经理姓名的前三个字母，选择稍后添加到“分配的审批者（预算审批者角色）”列表中的正确名称。
单击“按经理筛选（可选）”选项卡。
在“搜索文本”字段中，输入经理姓名的前三个字母，选择稍后添加到“分配的经理（预算经理角色）”列表中的正确名称。如果应通过经理层级获取此预算项目消费，则为此预算项目分配预算经理。预算经理不会审批预算审批者的消费。预算经理将看到预算概览仪表盘的“共享预算”部分中的预算。
单击“保存”。