预算类别

管理预算所基于的费用类型组。

预算货币

预算项目使用的货币。预算项目始终以预算货币显示，优先于“配置文件设置”中的货币设置。支出项目根据提交日期或发票/费用日期转换为预算货币。实际发票、购买申请、费用报告或授权申请不会进行转换。

预算仪表板

仪表板显示审批者预算中迄今为止的预算支出（包括预先批准的支出），预算经理可查看其预算并做出合理的决定。

预算项目

该项目是包括财政年度、预算所有者、预算名称和预算描述在内的年度预算。

预算期间

该期间是预算项目的一部分。预算项目可具有一个或多个预算期间，具体取决于预算项目的期间类型。每个预算期间均与财政期间相关联，且具有该财政期间和预算项目的预算金额。

预算跟踪

Concur Invoice、Expense 和 Request 专业版可用于灵活选择想要跟踪的发票、购买申请、费用报告和申请字段，以便完成相应预算。相对于标准版，这种灵活性需要更多的设置步骤。如果所有需要预算跟踪的字段已在发票、购买申请、费用报告和申请的“表单”和“字段”工具中定义，则您只需要在预算配置的“预算跟踪字段”选项卡中确定这些字段。预算跟踪字段可对应到自定义字段、组织单位字段和 SAP Concur 提供的任何文本字段。

经理层级

经理层级包括所有接受用户直接或间接报告的经理。如果用户或管理员已为预算项目定义预算经理，则在支出项目的提交者向预算项目“管理经理（可选）”选项卡所列出的经理之一进行报告时，会将支出项目对应到预算项目。

“管理经理（可选）”选项卡中列出的经理具有预算审批者/经理角色。

注意：要查看“管理经理（可选）”选项卡，管理员必须已选中（启用）“预算设置”中的此选项。

匹配条件

费用报告、发票、购买申请和授权申请可对应到一个或多个预算项目。匹配条件如下：

• 行项目或分配的费用类型与预算项目的预算类别相匹配

  • 如果预算项目没有预算类别，则会接受任何费用类型进行匹配

• 发票、购买申请、费用报告或授权申请报告的提交者向预算项目经理层级中的预算审批者之一进行报告

  • 如果预算项目没有经理层级，则会接受来自任何用户的项目，而不会考虑组织结构

• 费用报告交易日期、购买申请日期、付款申请发票日期或授权申请结束日期处于与预算期间相关联的财政期间内

  • 如果财政期间被标记为非活动，则消费项目将与下一个活动的财政期间匹配

  • 如果未来的财政期间均处于活动状态，则消费项目不会与预算项目匹配

期间类型

每个预算项目都有一个期间类型。期间类型确定了预算项目的控制权级别。管理员可以选择每年、每季度或每月这三种期间类型。

“示例：”如果管理员选择每月作为期间类型，则会按月控制预算项目，且必须输入每月期间的预算金额。每月的预算项目都会在预算仪表板中显示，且剩余预算基于“非用即失”原则使用每月预算金额。

支出项目

该项目是消耗部分预算的具体项目，例如费用分摊、费用项目、发票分摊、发票单项、购买申请分摊、购买申请单项、申请预期费用或申请段。

消费项目可参考一个或多个预算项目。