クレジット カードの登録
[経費用クレジット カード] ページには、現在 Concur Expense で自分に割り当てられているカードが表示されます。これらのカードには、ここで登録された個人用カードとビジネス カードの両方が含まれます。
これらのカードは、管理者によって割り当てられるか、コーポレート カード フィードからユーザーに自動的にマッチングされるか、またはユーザーによって手動で入力されます。管理者またはカード フィード プロセスによって入力されるカードは読取専用です。カードを手動で入力する機能は会社によって設定され、使用できない場合があります。
個人用カードの登録
会社が個人用カードの自動インポート (Yodlee) 機能を使用している場合は、[プロファイル] > [プロファイル設定] > [経費用クレジット カード] (左側メニュー) でカードを登録して、個人のクレジット カードまたはデビット カードの取引を Concur Expense にインポートすることができます。カードを登録すると、Concur Expense で過去 30 日間の取引が取得されます。初回登録後は、ログインするたびに、Concur Expense によって新しい請求がインポートされます。
個人用カードを登録するには、以下の手順に従います。
[プロファイル] > [プロファイル設定] > [経費の設定] > [経費用クレジット カード] (左側メニュー) の順にクリックします。
[新しい個人用カードを追加] をクリックします。
データの同意書を読み、[同意] をクリックします。許諾契約書は、カードの初回登録時にのみ表示されます。
- [Concur を終了しようとしています] メッセージで、[続行] をクリックします。
リストからカード発行元を選択するか、テキスト ボックスにカード発行元の名前を入力して [検索] をクリックし、カード発行元を選択します。
カード発行者のオンライン ログインとパスワードを入力し、[提出] をクリックします。
- 情報を確認してから、[閉じる] をクリックするか、ページの右上隅にある [X] をクリックします。
リンクされたアカウントが [経費用クレジット カード] ページに表示されます。ホーム ページで [レポートに追加できる経費] をクリックし、取引を表示して経費精算レポートに追加します。
個人用カードを削除するには、以下の手順に従います (手動で追加されたカードに対してのみ使用利用可能)。
[プロファイル] > [プロファイル設定] > [経費用クレジット カード] (左側メニュー) の順にクリックします。
削除するカードの横にある [X] をクリックします。
カードの削除を確認します。
American Express ビジネス カードの登録
American Express© ビジネス カード接続により、ユーザーは American Express© から Concur Expense に経費取引をインポートできるようになります。組織で American Express© ビジネス カード接続を使用している場合は、[プロファイル設定] の [経費用クレジットカード] ページで [Amex ビジネス カードの追加] リンクをクリックします。
初回カード登録後は、Concur Expense によって過去 90 日以内に発生した取引が直接インポートされます。新しい取引は、毎日自動的に同期されます。
各カード所有者 (第 1 または補足) は、各自のカードを個別に登録する必要があります。第 1 カード所有者は、他の従業員の代わりに補足カードを登録することはできません。
ユーザーは [経費ホーム] ページで、各自の American Express© ビジネス カード取引を確認します。取引は、代理ユーザーおよびプロキシ ユーザーにも表示されます。新しい取引は毎日同期されます。
ビジネス カード接続のカードを登録するには、以下の手順に従います。
[プロファイル] > [プロファイル設定] > [経費の設定] > [経費用クレジット カード] (左側メニュー) の順にクリックします。
[Amex ビジネス カードの追加] をクリックします。
[Concur を終了しようとしています] メッセージで、[続行] をクリックします。
許諾契約書を読み、契約条件に同意したら、[続行] をクリックします。許諾契約書は、カードの初回登録時にのみ表示されます。
American Express ログイン ページでカード発行者のログインおよびパスワードを入力してから、[Log In (ログイン)] をクリックします。
権限アクセス免責事項を読んでから、[Continue (続行)] をクリックします。
American Express 権限ページで、同期する各カードのチェック ボックスを選択します。American Express で登録したすべてのビジネス カードが表示されます。
[Authorize (許可)] をクリックしてカードを同期します。
[SAP Concur に戻る] をクリックします。
カード登録を確認するメッセージで、[OK] をクリックします。[プロファイル] 設定の [経費用クレジット カード] ページに、登録したビジネス カードが表示されます。
ホーム ページで [レポートに追加できる経費] をクリックし、取引を表示して経費精算レポートに追加します。
ビジネス カードを削除するには、以下の手順に従います。
[プロファイル] 設定の [経費用クレジット カード] ページでビジネス カードを削除すると、American Express© ビジネス カード接続に対してカードへのアクセスが取り消されます。必要に応じて、同じカードを再度追加することができます。
[プロファイル] > [プロファイル設定] > [経費用クレジット カード] (左側メニュー) の順にクリックします。
削除するカードの横にある [X] をクリックします。
カードの削除を確認します。