経費タイプのインポート プロセスには、次の 3 つのステップがあります。

1. スプレッドシートのダウンロード

2. スプレッドシートの入力

3. スプレッドシートのアップロード

ステップ 1: スプレッドシートのダウンロード

管理者はテンプレート スプレッドシートをダウンロードして使用することにより、適切なフォーマットで経費タイプデータを入力できます。

スプレッドシートをダウンロードするには

1. [経費タイプをインポート] ウィンドウで、[経費タイプ インポート テンプレートをダウンロードします。] をクリックします。

2. [名前を付けて保存] ウィンドウでコンピュータ上の場所を選択し、スプレッドシートを保存します。

ステップ 2: スプレッドシートの入力

経費タイプ インポートのスプレッドシートには、インポートするデータ フィールド用の列が含まれています。青い太字の見出しが付いた列は必須フィールドです。

[経費タイプのインポート] のフィールド

ファイルの最終確認

経費タイプのスプレッドシートをインポートする前に、スプレッドシートが適切にフォーマットされていることを確認します。

アップロード前に、Excel スプレッドシートのすべてのセルに形式 (文字列または数値) を指定しておく必要があります。実行時には必ずセルの形式を確認してください。Excel の置換機能を使用する場合、必要なセル形式が維持されないことがある点に注意してください。置換の使用後、文字列形式に指定したセルが標準形式になることがテストで確認されています。セルを文字列形式に指定していない場合、インポートに失敗します。必要に応じて、該当するセルを選択し、形式を変更してください。

ステップ 3: スプレッドシートのアップロード

スプレッドシートに入力すると、そのスプレッドシートは Invoice Standard にアップロードすることができます。

スプレッドシートをアップロードするには、次の手順を実行します。

1. [管理] > [請求書処理の設定] または [経費と請求書処理の設定] で [請求書タイプ] をクリックします。

2. [インポート] をクリックします。[経費タイプをインポート] ウィンドウが表示されます。

3. [参照] をクリックして、ローカル マシン上でファイルを検索します。

4. [インポート] をクリックします。