予算追跡を使用するには、Invoice と Expense でカスタム フィールドを通常使用する場合と同様に、[製品設定] でカスタム フィールドを設定します。

カスタム フィールドが自動的に予算追跡フィールドになり、[予算項目] でアクティブ化することができます。

フィールドの動作設定

[カスタム フィールド] の [カスタム フィールドを管理] ページで、管理者は SAP Concur 製品内の複数のレベルでカスタム フィールドの動作を設定します。カスタム フィールドを予算追跡フィールドとして使用するには、SAP Concur 製品の少なくとも 1 つのレベルでフィールドが [非表示] 以外の動作に設定されている必要があります。

たとえば、会社が Concur Expense のすべてのレベルで [関連会社] フィールドを [非表示] に設定している場合、経費精算レポートの [関連会社] フィールドでは [予算] で任意の値が受け入れられます。[関連会社] フィールドを経費精算レポートの予算追跡フィールドとして使用するには、Concur Expense レベルのいずれか、または従業員レベルを [必須]、[オプション]、または [読込専用] に設定する必要があります。

管理者はこの機能により、1 つの SAP Concur 製品でカスタム フィールドを予算追跡フィールドとして使用できますが、別の製品では使用できません。管理者が請求書レベルでフィールドの動作を [非表示] 以外に設定すると、予算追跡は請求書と一致しますが、経費精算レポートとは一致しません。