新しい支払先が申請されたら、支払先マネージャーはその申請を評価して、それが有効であるかを確認します。未承認の支払先申請が既存の承認済みの支払先と重複していると判断された場合、支払先マネージャーは、その 2 つの支払先をマッチングさせることができます。

未承認の支払先を既存の承認済みの支払先とマッチングさせるには:

1. [支払先マネージャー] ページで、[支払先管理] をクリックします。

2. [表示] をクリックしてから、[すべての支払先] をクリックします。これで、リストには、承認済みの支払先と未承認の支払先が両方とも表示されます。

3. 業者を対応付けるには

   • 新しい未承認の業者: 未承認の支払先行を [支払先管理] ページの下部にある "ユーザー申請" (左側) ボックスにドラッグします。(支払先申請を選択し、[アクション] メニューから [マッチング候補に追加] をクリックすることもできます。支払先申請が正しいボックスに移動します。)

   • 既存の承認済みの支払先: 承認済みの支払先行を [支払先管理] ページの下部にある "承認済みの支払先" (右側) ボックスにドラッグします。(支払先申請を選択し、[アクション] メニューから [マッチング候補に追加] をクリックすることもできます。支払先申請が正しいボックスに移動します。)

4. オプション: マッチングが正しくない場合は、[マッチング候補の解除] をクリックします。

5. [マッチング実行] をクリックします。

未承認の支払先申請と既存の承認済みの支払先をマッチングすると、システムが更新され、これまで未承認の支払先を参照していたすべての請求書が更新され、未承認の重複している支払先申請が削除されます。