Resumen de administración de Budget Standard Edition de mayo de 2018
Última actualización: sábado, 12 de mayo de 2018
Compartido
Filtros de operador adicionales disponibles para campos de seguimiento de presupuesto
Los filtros de operador, que ya existían para los clientes de Invoice Professional Edition, ahora también están disponibles para los clientes de Invoice Standard Edition.
La siguiente tabla describe los operadores que los administradores pueden utilizar como filtros para el los campos de seguimiento de presupuesto.
Operador | Descripción |
|---|---|
IsEqual | Este es el operador predeterminado que se filtra en un valor en la columna Valor. Si el valor Ninguno está fijado, el filtrado se realiza en uno o en todos los valores de la lista. El administrador puede modificar el operador en caso necesario. Por ejemplo, un presupuesto departamental del departamento Finanzas tendrá el siguiente filtro de campo de seguimiento de presupuestos: Departamento IsEqual Finanzas. |
IsNotEqual | Este operador es útil si necesita todos los valores excepto uno, o cuando un campo en el informe de gastos o factura es opcional y tiene los valores en blanco al lado de los valores válidos. Por ejemplo, si hay un presupuesto separado para el departamento Formación en su empresa, Formación tendría el operador IsEqual, y otros departamentos tendrían el operador IsNotEqual. |
IsBlank | Con este operador, los presupuestos coincidirán si el elemento de gastos no tiene ningún valor; y el campo de seguimiento de presupuestos se ignora. Se realizará la asignación al presupuesto y no se llevará a cabo la búsqueda o el filtrado. |
IsNotBlank | Con este operador, los presupuestos coincidirán si el elemento de gastos tiene un valor y, a continuación, el valor de campo de seguimiento de presupuestos se tiene en cuenta. Se realizará la asignación al presupuesto y se llevará a cabo la búsqueda o el filtrado. |
InValueList | Este operador le permite introducir un valor separado por comas (no una lista actualizada o una lista conectada) que puede ser útil para, por ejemplo, un propietario de presupuesto que posee varios centros de coste en un presupuesto. A continuación, pueden enumerar los centros de coste con un valor separado por coma. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre. NOTA: El valor InValueList debe estar separado por comas sin espacios intermedios. Los valores también deben estar en códigos de lista. Por ejemplo, "FR" para "Francia". |
NotInValueList | Los administradores pueden usar este operador negativo para excluir determinados valores. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre |
IsTrue | Los administradores pueden usar este operador para filtrar valores booleanos. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre. Por ejemplo, si los administradores seleccionan un campo de seguimiento de presupuestos booleano Es facturable junto con el operador IsTrue, el sistema solo filtrará en los gastos que son facturables. El operador IsTrue solo cubre Verdadero. |
IsNotTrue | Los administradores pueden usar este operador para filtrar valores booleanos. Si un campo booleano no tienen un valor predeterminado y no es obligatorio, se guarda como Nulo (ni Verdadero ni Falso). Este operador cubre Falso y Nulo y solo está disponible para campos de texto en formato libre. |
IsFalse | Los administradores pueden usar este operador para filtrar valores booleanos. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre. Por ejemplo, si los administradores seleccionan un campo de seguimiento de presupuestos booleano Es facturable junto con el operador IsFalse, el sistema no filtrará en los gastos que son facturables. El operador IsFalse solo cubre Falso, no Nulo. |
IsNotFalse | Los administradores pueden usar este operador para filtrar valores booleanos. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre. El operador IsNotFalse cubre Verdadero y Nulo. |
Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función ayuda a los clientes a filtrar mejor sus campos de seguimiento de presupuestos, por ejemplo, incluir o excluir determinados valores.
Rol de usuario aprobador de presupuestos renombrado
En esta versión, el rol de aprobador de presupuesto se ha renombrado a administrador/aprobador de presupuestos. Este renombramiento también afecta a la Configuración de perfil, la página Usuarios en la Configuración de producto y la pestaña Gestionar administradores (opcional) en Elementos del presupuesto.
Propósito comercial/beneficio del cliente: Con esta mejora los clientes ven con mayor claridad que se trata de un rol dual.
Las monedas ya no son editables en elementos de presupuesto
Si el elemento de presupuesto está asociado a un elemento de gastos, la lista Moneda deja de ser editable en la ventana Modificar elemento de presupuesto de elementos de presupuesto. El motivo para este cambio es que si un administrador ha cambiado la moneda, el saldo no se ha vuelto a calcular y, por lo tanto, se mostraba el importe incorrecto.
Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora ofrecerá a los clientes el importe de moneda correcto.
Nuevo texto explicativo en elementos de presupuesto
Cuando los clientes añaden o modifican un elemento de presupuesto, ahora podrán ver texto explicativo para algunos campos haciendo clic en un icono de interrogante que se encuentra al lado de los campos Nombre de presupuesto, Nombre de visualización de presupuesto y Responsable de presupuesto.
Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora proporcionará a los clientes información fácil y rápida sobre el campo en el que introducirán información.
Incluir pendiente ha cambiado de nombre en la configuración de presupuestos
La configuración Incluir pendiente ahora se denomina Incluir importe pendiente en el cálculo del importe restante.
Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora ofrece a los clientes una mejor comprensión de lo que significa seleccionar (activar) esta configuración.
Pestaña Gestionar administradores (opcional) deshabilitada para los clientes nuevos
La pestaña Gestionar administradores (opcional) en elementos de presupuesto ahora está deshabilitada de forma predeterminada para los clientes nuevos.
Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora evita que los clientes añadan administradores de presupuesto cuando no sea necesario.
Gasto
Nuevo texto de instrucciones para la configuración Mostrar gastos no enviados en configuración de presupuestos
Los clientes ahora pueden hacer clic en un icono de interrogante que se encuentra junto a la opción Mostrar gastos no enviados en Configuración de presupuestos para obtener más información sobre la configuración.
Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora ofrece a los clientes un resumen rápido de las tres opciones diferentes disponibles en esta configuración.
Retención de datos
Nueva función de acceso prioritario para los datos obsoletos
SAP Concur tiene una nueva función, Retención de datos, que permite a los clientes controlar durante cuánto tiempo la solución de Concur almacena sus datos según criterios de quién, cuándo y dónde.
La función proporciona las siguientes funciones:
Permite a una empresa definir una cantidad específica de días naturales tras los que se eliminarán datos como perfiles de usuario, itinerarios e informes de gastos antiguos
Proporciona un acceso estricto a la configuración de políticas con un correo electrónico
Incluye la posibilidad de retener a un usuario específico cuyos datos se excluirán de esta función cuando sea necesario o deseable retener datos antiguos
Incluye la posibilidad de eliminar los datos de un usuario específico independientemente de la configuración de retención de datos en toda la empresa
Proporciona un resumen de nivel superior de eventos para supervisar las actividades de retención de datos
Para Gasto, Solicitud y Factura, en la edición estándar, a los roles de administrador existentes se les ha concedido permiso para administrar (configurar y editar) la configuración de retención de datos. Para Viajes, en la edición estándar, se ha creado un rol nuevo, administrador de retención de datos.
Servicios de Concur | Rol | Descripción |
|---|---|---|
Gasto (incluye Solicitud) | Puede administrar (rol existente) | Puede ver y acceder al enlace Retención de datos en la página Herramientas y recibirá un correo electrónico de confirmación de 72 horas sobre los cambios de configuración. |
Factura | Es administrador de factura (rol existente) | Puede ver y acceder al enlace Retención de datos en la página Herramientas y recibirá un correo electrónico de confirmación de 72 horas sobre los cambios de configuración. |
Viajes | Administrador de retención de datos (rol nuevo) | Puede ver y acceder al enlace Retención de datos en la página Herramientas y recibirá un correo electrónico de confirmación de 72 horas sobre los cambios de configuración. |
Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función ofrece a los clientes la posibilidad de satisfacer sus necesidades de cumplimiento específicas para la retención de datos.
Notificaciones de cliente
Subprocesadores no afiliados de SAP ConcurLa lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: SAP Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)
Certificaciones mensuales del navegadorEl documento Notas de la versión de Concur – Certificaciones mensuales del navegador enumera las certificaciones del navegador actuales y planificadas. El documento está disponible junto con las notas de versión mensuales de SAP Concur.