En la página Modificar controles de conformidad usted puede indicarle a Concur Invoice que aplique las reglas que habilitó en esta página, por ejemplo, puede habiliar reglas para verificar una inconsistencia entre el valor total calculado de la Solicitud y el valor del importe total de Factura, o una fecha incorrecta o vencida asignada a la factura. Puede indicarle a Concur Invoice que evite el envío de la factura, o que muestre un mensaje de advertencia con texto que describa tanto la violación como la resolución.

Marcar facturas

La página Modificar controles de conformidad incluye controles de prácticas recomendadas que marcan facturas que incumplen las reglas definidas. Por ejemplo, cuando el valor total calculado de la Solicitud no es equivalente al valor del importe total de Factura, cuando una fecha cuestionable se asigna a una factura o cuando el usuario está intentando enviar una factura sin un comprobante adjunto.

Para activar las reglas de conformidad de cumplimiento:

1. En la página Reglas de conformidad, marque la casilla de selección para activar cada función.

2. Decida qué evento se activará cuando se incumpla una regla.

   • Mostrar advertencia: Muestra un mensaje de advertencia que puede personalizarse

   • Evitar el envío: Evita que el usuario envíe la factura

Para editar el mensaje de advertencia:

1. En la página Reglas de conformidad, haga clic en Mensaje de advertencia para la regla deseada.

2. Actualice el texto según sea necesario.

3. Haga clic en Guardar.

Permitir o evitar las acciones seleccionadas

Algunas de las acciones que el usuario puede realizar en Concur Invoice pueden permitirse o desautorizarse marcando o desmarcado cada casilla de selección. Estas acciones incluyen:

• Permitir a los usuarios de facturas eliminar imágenes en solicitudes de pago creadas en su nombre: (Deshabilitada por defecto) Seleccione (habilite) esta casilla de selección para permitir a sus usuarios eliminar imágenes creadas por el Usuario de AP y asignadas a su usuario.

• Ocultar el enlace Eliminar solicitud de pago para el usuario de pago: (Seleccionada por defecto) Quite (deshabilite) la marca de esta casilla de selección para quitar el enlace Eliminar factura. De este modo se impide que los usuarios que tienen el rol de usuario de AP borren una factura.

• Ocultar, añadir y eliminar el enlace de elemento para el usuario de procesador de pago: (Deshabilitada por defecto) Seleccione (habilite) esta casilla de selección para evitar que sus procesadores revisen facturas con cualquier estado distinto de No enviada (únicamente) para añadir o eliminar un elemento de línea para estos tipos de facturas.

• Permitir que el administrador de pagos cambie la información bancaria: (Seleccionada por defecto) Quite (deshabilite) la marca de esta casilla de selección para evitar la importación de cualquier información bancaria que pueda cambiar los datos existentes mediante la eliminación del enlace Importar información bancaria de la herramienta Administrador de pagos.

Reglas predefinidas

El sistema aplica algunas reglas predefinidas que no pueden configurarse. Estas incluyen:

• Revisión de factura duplicada: Marca la factura si está enviada y el número de factura del proveedor y el proveedor son los mismos que los de otra factura del sistema (advertencia).

• Verificar que existe la imagen: Marca la factura si está enviada sin imágenes adjuntas (advertencia).