País de la administración del empleado (solo aparece si hay más de un país implementado)

S

Este campo le permite seleccionar el país desde el que se administra al empleado. Cuando el administrador selecciona el País de la administración del empleado, las políticas que aplican para ese país específico aplican al empleado.

Formato: XX (código de país ISO de dos caracteres)

Por ejemplo: CA, UK, US

Canadá está representado como CA.

El Reino Unido está representado como UK.

Estados Unidos está representado como US.

Grupo de directivas de gastos

N

Este campo le permite asignar un grupo de políticas a cada empelado que determinará los tipos de gasto y los límites que aplicarán a este empleado. Complete este campo utilizando el Código de grupo para el grupo de políticas como se muestra en la página Gastos > Grupos de políticas de Configuración del producto.

Si no completa esta información, el empleado se asignará a la política de configuración por defecto específica del país según su País de la administración del empleado.

NOTA: El grupo de políticas por defecto no estará disponible una vez el administrador haya creado uno o más grupos de políticas.

Grupo de directivas de facturas

N

Este campo le permite asignar un grupo o todos los grupos de políticas a cada empleado que determinará los tipos de gasto y los límites que aplicarán a este empleado. Complete este campo utilizando el Código de grupo para el grupo de políticas como se muestra en la página Factura > Grupos de políticas de Configuración del producto.

Si no completa esta información, el empleado se asignará a la política de configuración por defecto.

NOTA: El grupo de políticas por defecto no estará disponible una vez el administrador haya creado uno o más grupos de políticas. Si su empresa está usando Procesamiento de capturas, asegúrese de que ha modificado la política en Procesamiento de capturas para que coincida con la de la Factura.

Nombre del empleado

S

El nombre del usuario. Si se implementa Viajes, asegúrese de que este nombre sea el mismo que el de la identificación con foto que el empleado utilizaría para pasar por los puestos de seguridad, ya que el Nombre del empleado se imprime en el itinerario de viajes.

Apellido del empleado

S

El apellido del usuario.

Inicial del segundo nombre

N

El segundo nombre del usuario, o la inicial.

ID del empleado

S

El identificador único para el usuario.

ID de inicio de sesión

S

Se utiliza para la importación inicial al sistema de cualquier ID de inicio de sesión nuevo, que normalmente es el mismo que la dirección de correo electrónico del usuario.

Formato: Debe contener "@"

NOTA: El administrador no puede utilizar este campo para actualizar los ID de inicio de sesión de los usuarios existentes, por eso no es un campo obligatorio con esta condición. Debe utilizar el campo ID de inicio de sesión nuevo de esta importación para actualizar los usuarios existentes.

Contraseña

Sí, para usuarios nuevos. No, para usuarios existentes.

Si el usuario existe, introducir un valor en este campo para la importación no actualiza la contraseña del usuario.

Dirección de correo electrónico

S

La dirección de correo electrónico del usuario. Concur recomienda utilizar la dirección de correo electrónico empresarial del usuario.

Formato: Debe contener "@"

País de residencia

S

El código de país ISO de dos caracteres para el país en que reside el usuario.

Formato: XX (código de país ISO de dos caracteres)

Por ejemplo: CA, UK, US

Canadá está representado como CA.

El Reino Unido está representado como UK.

Estados Unidos está representado como US.

Estado/Provincia

N

El código de país ISO de dos caracteres del usuario y estado o provincia de dos caracteres.

Formato: XX-XX ([código de país]-[estado/provincia])

Por ejemplo: US-WA, CA-BC

Washington, EE. UU. se representa como US-WA.

British Colombia, CA se representa como CA-BC.

Configuración regional

S

Esto indica el idioma y la convención nacional (por ejemplo, formatos de fecha, número y moneda) para este usuario. Su formato es dos letras en minúscula para indicar el idioma seguido de las dos letras del Código de país ISO para indicar el país de la convención nacional.

Códigos de idioma disponibles:

de_AT alemán (Austria)

de_CH alemán (Suiza)

de_DE alemán (Alemania)

de_LU alemán (Luxemburgo)

en_AU inglés (Australia)

en_CA inglés (Canadá)

en_GB inglés (Reino Unido)

en_IE inglés (Irlanda)

en_IN inglés (India)

en_NZ inglés (Nueva Zelanda)

en_US inglés (Estados Unidos)

en_ZA inglés (Sudáfrica)

es_AR español (Argentina)

es_BO español (Bolivia)

es_CL español (Chile)

es_CO español (Colombia)

es_CR español (Costa Rica)

es_DO español (República Dominicana)

es_EC español (Ecuador)

es_ES español (España)

es_GT español (Guatemala)

es_HN español (Honduras)

es_MX español (México)

es_NI español (Nicaragua)

es_PA español (Panamá)

es_PE español (Perú)

es_PR español (Puerto Rico)

es_PY español (Paraguay)

es_SV español (El Salvador)

es_UY español (Uruguay)

es_VE español (Venezuela)

fr_BE francés (Bélgica)

fr_CA francés (Canadá)

fr_CH francés (Suiza)

fr_FR francés (Francia)

fr_LU francés (Luxemburgo)

it_CH italiano (Suiza)

it_IT italiano (Italia)

ja_JP japonés (Japón)

nl_BE holandés (Bélgica)

nl_NL holandés (Países Bajos)

sv_SE sueco (Suecia)

th_TH Tailandés (Tailandia)

zh_CN chino (China)

zh_HK chino (Hong Kong, China)

zh_TW chino (Taiwán, China)

Moneda de reembolso

S

El código de moneda de reembolso de tres dígitos del usuario.

Formato: XXX

Por ejemplo: El dólar de Estados Unidos está representado como USD. El dólar canadiense está representado como CAD. La libra esterlina está representada como GBP.

País del usuario de Factura

N

Indica el país del usuario con funciones de Factura preconfiguradas.

Código 1-20 personalizado NOTA: Estos solo aparecen si seleccionó campos en la página Seguimiento de costes: Datos de los que realizar un seguimiento de Configuración del producto. El nombre de la columna mostrará el nombre del campo de los datos.

Varía

Los campos personalizados en la página Usuario. Estos solo aparecen si seleccionó campos en la página Seguimiento de costes: Datos de los que realizar un seguimiento de Configuración del producto. Estos campos solo serán obligatorios si los fija como obligatorios en Configuración del producto.

Activo

S

¿El usuario está activo?

Envía informes de gastos

N

¿Este usuario puede acceder a Gastos?

Aprueba informes de gastos

N

¿Este usuario es un aprobador de gastos?

Formato: S/N/En blanco

Aprueba límites de informes

N

Esta casilla de verificación aparece si utiliza la Ruta de la aprobación que incluye la aprobación de límites. Este usuario puede aprobar informes con totales iguales o menores al importe ingresado.

Procesa informes de gastos

N

¿Este usuario es un procesador de informes de gastos?

Si la empresa tiene Solicitud, el usuario también puede procesar solicitudes.

Formato: S/N/En blanco

Reserva viajes

N

¿Este usuario puede reservar viajes?

Formato: S/N/En blanco

Envía solicitudes

N

¿Este usuario puede acceder a Solicitudes?

Aprueba solicitudes

N

¿Este usuario es un aprobador de solicitudes?

Identificador del empleado aprobador de solicitudes

N

Identificador 2 del empleado aprobador de solicitudes

N

Este campo no está en uso.

Identificador de empleado aprobador de gastos

N

El valor del ID del empleado del usuario que puede aprobar los informes de gastos de este usuario.

Identificador de empleado aprobador de gastos 2

N

El valor de ID del empleado del segundo aprobador.

NOTA: Esto se utiliza solo cuando se selecciona el flujo de trabajo del segundo aprobador.

¿Es responsable de presupuesto?

N

Este usuario es el responsable del presupuesto y puede ver presupuestos en los paneles de control. El responsable de presupuesto no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

¿Es visor de presupuesto?

N

Este usuario visualiza los presupuestos en los paneles de control. Puede ser uno o varios visores de presupuesto. El visor de presupuesto no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

¿Es aprobador de presupuesto?

N

Este usuario aprueba facturas, solicitudes de pedido e informes de gastos y puede ver los presupuestos en los paneles de control de presupuesto. El aprobador de presupuestos no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

¿Es administrador de presupuesto?

N

Este usuario configura el calendario fiscal, las categorías de presupuesto, los campos de seguimiento de presupuestos, los elementos de presupuesto y la configuración de presupuesto. El administrador de presupuestos puede ver los importes de presupuesto como están configurados en los elementos de presupuesto, pero no los presupuestos reales tal como se muestran en el panel de control. Los administradores de presupuestos tienen acceso a todos los elementos de presupuesto de una entidad.

¿Es responsable de facturas?

N

Este usuario puede crear y enviar facturas.

¿Es aprobador de facturas?

N

Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar facturas. El nombre del usuario aparecerá en la lista Administrador de la página Usuarios y aparecerá en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un administrador definido.

¿Es usuario de cuentas a pagar de facturas?

N

Este usuario puede crear, asignar y anular asignaciones de facturas. También puede eliminar una factura y restaurarla del estado eliminado.

Identificador de empleado aprobador de facturas

N

El valor del ID del empleado del usuario que puede aprobar las facturas de este usuario.

Administrador de pagos de factura

N

Este usuario es responsable de tareas de administrador de pagos, como visualizar y gestionar lotes de solicitudes de pago, y ejecutar, buscar y descargar importaciones y extractos.

Nombre de la tarjeta de crédito

N

El nombre de la tarjeta de la empresa del usuario.

Nombre de tipo de pago de tarjeta de crédito

N

El nombre de tipo de pago para la tarjeta de crédito, como se introduce en el campo ¿Cómo desea denominar el programa de esta tarjeta? en Tarjeta de la empresa en Configuración del producto.

Número de cuenta de tarjeta

N

El número de la tarjeta de la empresa.

Formato: Sin espacios ni guiones.

Fecha efectiva de tarjeta

N

La fecha en que la tarjeta se asignó al usuario en Concur. Concur solo mostrará transacciones de la tarjeta al usuario si ocurrieron luego de la fecha de entrada en vigor de la tarjeta.

Formato: AAAAMMDD

Código de cuenta de borrado del código de cuenta

N

El Código de cuenta de liquidación para la tarjeta de empresa.

Tipo de tarjeta

N

El tipo de tarjeta de crédito.

Fecha de vencimiento

N

La fecha de vencimiento de la tarjeta, como aparece en la tarjeta. Cuando la tarjeta no especifica un valor de día, utilice el último día del mes.

Formato: AAAAMMDD

Dirección de facturación

N

La línea uno de la dirección de facturación de la tarjeta.

Ciudad de facturación

N

La ciudad de la dirección de facturación de la tarjeta.

Estado de facturación

N

El estado de la dirección de facturación de la tarjeta.

Código postal de facturación

N

El código postal de la dirección de facturación de la tarjeta.

Código de país de facturación

N

El código de país de la dirección de facturación de la tarjeta.

Número de enrutamiento bancario

N

El número bancario de la cuenta bancaria del usuario.

Número de cuenta bancaria

N

El número de cuenta bancaria del usuario

Tipo de cuenta bancaria

N

El tipo de cuenta bancaria. CH: Cheques LO: Préstamo SA: Ahorros

NOTA: Esta columna solo aparece para las cuentas de EE. UU.

Formato: CH/LO/SA

Código de moneda de cuenta bancaria

N

El código de moneda de tres caracteres para la cuenta bancaria.

Formato: XXX

Por ejemplo: USD, CAD

La cuenta bancaria está activa

N

¿La cuenta bancaria está activa?

Formato: S/N

Código de país de la cuenta bancaria

N

El Código de país ISO de dos letras en donde está ubicado el banco del empleado.

Formato: XX

Por ejemplo: Canadá está representado como CA. El Reino Unido está representado como UK. Estados Unidos está representado como US.

Nombre de la sucursal de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

El nombre del banco del usuario.

Formato: Máximo de 48 caracteres.

Ubicación de la sucursal de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

El identificador de sucursal del banco donde se abrió la cuenta. Puede ser una ciudad, un vecindario u otro identificador.

Formato: Máximo de 30 caracteres.

Nombre de la cuenta bancaria en la cuenta

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

El nombre que aparece en la cuenta. Generalmente, el nombre del empleado.

Formato: Máximo de 48 caracteres.

DirecciónCuentaBancaria1

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 48 caracteres.

DirecciónCuentaBancaria2

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 48 caracteres.

Ciudad de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 24 caracteres.

Región de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 24 caracteres.

Código postal de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 20 caracteres.

¿Es el usuario de solicitudes de compra?

N

Los usuarios con esta función pueden crear solicitudes de compra (el "Solicitante").

Formato: S/N/En blanco

¿Es el aprobador de solicitudes de compra?

N

Los usuarios con esta función pueden aprobar solicitudes de compra que creó el usuario de solicitud de compra.

Formato: S/N/En blanco

Identificador del empleado aprobador de solicitudes de compra

N

El ID de empleado del aprobador de la solicitud de compra del usuario.

Número de archivo de empleado de ADP

N

El identificador para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se utiliza el tipo de reembolso de ADP.

Código de empresa ADP

N

El código de la empresa para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se utiliza el tipo de reembolso de ADP.

Código de deducción ADP

N

El código de deducción para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se utiliza el tipo de reembolso de ADP.

SincronizarCuentaaViajes

N

Este campo no está en uso.

Prefijo para el nombre

N

Si se proporciona, debe contener uno de estos valores exactos (Lord, Dama, Sr., Sra., Srta., Dr., Rev.).

Sufijo para el nombre

N

Si se proporciona, debe contener uno de estos valores exactos (hijo, padre, I, II, III, IV, V).

Apodo

N

Informal, como se conoce al empleado a demás de su nombre de nacimiento.

Sexo

N

M = masculino F = femenino

Fecha de nacimiento

N

Debe coincidir con el formato "AAAAMMDD".

Puesto de trabajo

N

El puesto de trabajo del empleado.

Número de teléfono de trabajo

N

El número de teléfono de trabajo del empleado.

Extensión de teléfono de trabajo

N

La extensión de teléfono de trabajo del empleado.

Número de fax

N

El número de fax del empleado.

Número de teléfono móvil

N

El número de teléfono móvil del empleado.

Número de teléfono personal

N

El número de teléfono personal del empleado.

Número de buscapersonas

N

El número de buscapersonas del empleado.

Comentario sobre el nombre del viaje

N

Valor utilizado por las TMC para capturar ciertos elementos registrables para los viajeros individuales, como códigos de departamento. Solo debe proporcionar esta información si su TMC le solicitó que lo hiciera.

Clase de regla

N

El nombre de la clase de viaje del empleado. Si no se proporciona un valor, se asignará al usuario la clase de viaje por defecto.

Nombre de perfil de GDS

N

El nombre del perfil en el sistema GDS. Este valor asocia el perfil de Concur Travel al perfil de GDS.

Unidad de organización

N

El valor debe coincidir exactamente con un valor de Unidad de organización fijado para la empresa.

Calle de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

Ciudad de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

Estado de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

Código postal de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

País de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

Calle laboral

N

La dirección de trabajo del empleado.

Ciudad de trabajo

N

La dirección de trabajo del empleado.

Estado de trabajo

N

La dirección de trabajo del empleado.

Código postal de trabajo

N

La dirección de trabajo del empleado.

País de trabajo

N

La dirección de trabajo del empleado.

Correo electrónico 2

N

Correo electrónico alternativo del empleado.

Correo electrónico 3

N

Correo electrónico alternativo del empleado.

ID de sincronización de perfil XML

N

El identificador de usuario de Viajes único asignado al cliente que permite que el perfil del usuario se sincronice con otros proveedores.

IMPORTANTE: Los siguientes caracteres no pueden utilizarse como valor para este registro: % [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

Usuario de perfil

N

Permite acceso a Viajes y permite que los perfiles se guarden en GDX o en herramientas de sincronización XML externas, pero el usuario no puede reservar viajes por medio del Asistente de viajes.

Formato: S/N

Usuario de Amadeus

N

Indica si el usuario puede importar viajes desde AeTM.

Formato: S/N

Campos personalizados de viaje

N

Los campos personalizados configurados en Viajes aparecerán aquí. Los formatos varían según la configuración.

Tipo de reembolso

Este campo especifica el método de reembolso para los informes del empleado. Los valores admitidos son:

ADPPAYR: ADP Payroll

CNQRPAY: Pago de gastos de Concur

APCHECK: Cuentas a pagar/Cheque de la empresa

PMTSERV: Otros métodos de reembolso

ID de inicio de sesión nuevo

S*

Se utiliza para cambiar el ID de inicio de sesión de un usuario existente en el sistema, que normalmente es el mismo que la dirección de correo electrónico del usuario.

*Formato: Debe contener "@"

NOTA: El administrador no debe utilizar este campo para importar el ID de inicio de sesión de un empleado nuevo, sino que debe utilizar el campo ID de inicio de sesión de esta importación para importar este valor a un usuario nuevo.

¿Es receptor central?

N

Este campo especifica el receptor central que puede añadir, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobante.

Usuario de comprobante

N

Este campo especifica el usuario de comprobante que puede añadir, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobante.