La página Usuarios le permite añadir usuarios, buscar usuarios existentes y actualizar la información del usuario. Cada persona en su empresa que debe introducir o aprobar informes de gastos, facturas o solicitudes de autorización debe añadirse como un usuario. Además, debe añadirse cualquiera que deba administrar o configurar el sitio. El administrador puede añadir nuevos usuarios de forma manual o importando una hoja de cálculo de usuario (si la admite el producto). El administrador también puede realizar una edición masiva de varios usuarios descargando la hoja de cálculo del usuario y realizando modificaciones en la información de los usuarios existentes. El administrador también puede editar y enviar el correo electrónico de invitación desde la página Usuarios.

Para añadir un nuevo usuario de forma manual:

1. Haga clic en Crear/editar usuario.

2. Ingrese la información del usuario en los campos. Si añadió campos en la sección Seguimiento de costes: Datos de los que realizar un seguimiento, aparecerán aquí.

   Campo	Descripción
   Enviar automáticamente un mensaje de correo electrónico de invitación al guardar	Seleccione esta casilla de verificación para enviar el correo electrónico de invitación a la dirección de correo electrónico cuando guarda el usuario.
   Iniciar sesión (dirección de correo electrónico)	Ingrese el nombre de inicio de sesión del usuario. Debe tener el formato de una dirección de correo electrónico.
   Contraseña	Ingrese la contraseña que el usuario utilizará para iniciar sesión. Se le pedirá al usuario que cambie su contraseña la primera vez que inicia sesión. Si está editando un usuario existente, puede dejar campo de contraseña en blanco para mantener la contraseña existente.
   Volver a escribir la contraseña	Ingrese la contraseña que el usuario utilizará para iniciar sesión. Se le pedirá al usuario que cambie su contraseña la primera vez que inicia sesión. Si está editando un usuario existente, puede dejar campo de contraseña en blanco para mantener la contraseña existente.
   Nombre del empleado	Ingrese el nombre del empleado.
   Apellido del empleado	Ingrese el apellido del empleado.
   Segundo nombre	Ingrese el segundo nombre del empleado, si corresponde.
   ID de empleado	Ingrese el identificador que quiere utilizar para el empleado en su sistema financiero. Los ejemplos incluyen nombre del proveedor, número del empleado o número de nómina.
   Dirección de correo electrónico	Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario.
   País de residencia	Seleccione el país en que está ubicado el usuario. NOTA: Este campo solo aparece si tiene varios países configurados.
   Estado/Provincia	Seleccione el estado o provincia en que está ubicado el usuario. NOTA: Este campo solo aparece para ciertos países.
   Configuración regional	Seleccione la configuración regional del idioma del usuario.
   Moneda de reembolso	Seleccione la moneda de reembolso del usuario.
   Código de cuenta de anticipo en efectivo	El código de cuenta para anticipos en efectivo emitido para este usuario. NOTA: Este campo solo aparece si su empresa tiene Anticipos en efectivo activado.
   País de la administración del empleado (solo aparece si hay más de un país implementado)	Este campo le permite seleccionar el país desde el que se administra al empleado. Las políticas que aplican para ese país específico aplican al empleado. Por ejemplo, si tiene empleados en Japón, pero quiere que las políticas de Estados Unidos apliquen a ellos, seleccione Estados Unidos en este campo.
   Grupo de políticas de Gastos (solo aparece si se crearon los grupos de políticas)	Si existen grupos de políticas, cada empleado debe ser asignado a un grupo de políticas o grupo de políticas de configuración por defecto específico para un país. Los tipos de gastos y límites del grupo aplicarán a este empleado. NOTA: El grupo de políticas por defecto no estará disponible una vez el administrador haya creado uno o más grupos de políticas.
   Grupo de políticas de Factura (solo aparece si se han creado los grupos de políticas)	Si existen grupos de políticas, cada empleado debe ser asignado a un grupo de políticas, un grupo de políticas de configuración por defecto o a todos los grupos de políticas. Los tipos de gastos y límites del grupo aplicarán a este empleado. NOTA: Si el administrador selecciona la opción Todos , el usuario podrá seleccionar el grupo de políticas correspondiente para la factura que está creando. NOTA:El grupo de políticas por defecto no estará disponible una vez el administrador haya creado uno o más grupos de políticas. Si su empresa está usando Procesamiento de capturas, asegúrese de que ha modificado la política en Procesamiento de capturas para que coincida con la de la Factura.
   País del usuario de Factura	Si Concur ha activado más de un paquete de país, los administradores pueden seleccionar un país o todos los países a los que el usuario pertenece. Si solo está disponible un país, la lista País del usuario de Factura no será visible.
   Activo	Seleccione la casilla de verificación si este es un usuario Activo. Si no se desactiva esta casilla de verificación, el usuario no podrá iniciar sesión en Concur.
   Aprobador de facturas	En la lista, seleccione quién debe aprobar las facturas que este usuario crea y envía.
   Aprobador de solicitudes de compra	En la lista, seleccione quién debe aprobar las solicitudes de compra que este usuario crea y envía.
   ¿Exento de reglas de límites de tipo de gasto?	Seleccione la casilla de verificación si este usuario no debe cumplir los límites de los importes de tipos de gastos definidos en la página Tipos de gastos.
   (Gastos) Administrador NOTA: Gastos aparece en la etiqueta del campo cuando Gastos se integra con Solicitud.	Seleccione al usuario que aprueba los informes de gastos del empleado. Todos los usuarios con la casilla de verificación Puede aprobar informes de gastos seleccionada aparecen en esta lista.
   Administrador de solicitudes	Seleccione al usuario que aprueba las solicitudes de autorización del empleado. Todos los usuarios con la casilla de verificación Puede aprobar solicitudes seleccionada aparecen en esta lista.
   Segundo aprobador	Seleccione al usuario que será el segundo aprobador para su empleado.
   Método de reembolso	Seleccione el método utilizado para reembolsar al empleado. Según el método seleccionado, pueden aparecer campos adicionales.
   Código de empresa ADP (solo clientes ADP)	El código de empresa utilizado por ADP.
   Código de deducción ADP (solo clientes ADP)	El código de deducción utilizado por ADP.
   ID del empleado ADP (solo clientes ADP)	El ID del empleado utilizado por ADP.
   Auditoría de gasto obligatoria (solo disponible si se compró el Servicio de auditoría)	Seleccione el valor apropiado: La auditoría es siempre necesaria. Los informes de este empleado siempre estarán seleccionados para la auditoría. La auditoría nunca es necesaria. Los informes de este empleado nunca estarán seleccionados para la auditoría. Auditoría obligatoria condicionalmente. Los informes de este empleado se seleccionarán para auditoría solo si las transacciones de gastos en el informe cumplen con al menos uno de los criterios de selección configurados en la página Controles de conformidad de Configuración del producto.
   Acceso a los informes de Cognos	Seleccione la función del usuario para informes de Cognos. Las funciones disponibles son: Cliente de Cognos: Puede utilizar Analysis/Intelligence para ver datos para informes. El tipo de licencia Cliente tiene el acceso más restringido a las funciones Analysis/Intelligence. Autor comercial de Cognos: Puede utilizar Analysis/Intelligence para ver datos para informes. El tipo de licencia Comercial restringe las funciones de Analysis/Intelligence a las que tiene acceso. Autor profesional de Cognos: Puede utilizar Analysis/Intelligence para ver datos para informes. La licencia Profesional otorga acceso a todas las funciones de Analysis/Intelligence.
   Puede administrar (incluye solicitudes)	Este usuario realiza la configuración de Concur, actualiza la información del usuario, es responsable por la aprobación final y el procesamiento de los informes de gastos, exportar los datos financieros y ejecutar informes. Cuando se selecciona (marca) esta casilla de verificación, el usuario obtiene acceso al menú Administración. Si la empresa tiene Solicitud, el usuario con esta función también realiza la configuración de Solicitud. Otorga acceso a Administración > Empresa > Retención de datos para las empresas que no utilizan Viajes. Este usuario también puede acceder a la página Gestionar aplicaciones de usuarios para restringir las aplicaciones de usuario en SAP Concur App Center a los usuarios de la empresa y activar las aplicaciones de socios de Enterprise en SAP Concur App Center Para obtener más información, consulte la guía Shared: Guía de usuario administrador de centro de aplicaciones.
   Puede enviar informes de gastos	Este usuario puede crear y enviar informes de gastos en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtendrá acceso al botón Nuevo informe de gastos en la página Inicio.
   Puede aprobar informes de gastos	Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar informes de gastos. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparecerá en la lista del Administrador de la página Usuarios y aparecerá en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un administrador definido.
   Puede limitar la aprobación informes	Esta casilla de verificación aparece si utiliza la Ruta de la aprobación que incluye la aprobación de límites. Este usuario puede aprobar informes con totales iguales o menores al importe ingresado.
   Puede procesar informes de gastos (incluye solicitudes)	Este usuario puede procesar informes de gastos en Concur. Cuando se selecciona esta casilla, el usuario recibe acceso a la función Procesador de parte del administrador sin tener derechos administrativos completos. Si la empresa tiene Solicitud, el usuario también puede procesar solicitudes.
   Puede enviar solicitudes	Este usuario puede crear y enviar solicitudes en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtendrá acceso al botón Nueva solicitud de autorización.
   Puede aprobar solicitudes	Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar solicitudes de autorización. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista del Administrador de solicitud de la página Información del usuario y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un administrador definido.
   ¿Es responsable de presupuesto?	Este usuario es el responsable del presupuesto y puede ver presupuestos en los paneles de control. El responsable de presupuesto no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.
   ¿Es visor de presupuesto?	Este usuario visualiza los presupuestos en los paneles de control. Puede ser uno o varios visores de presupuesto. El visor de presupuesto no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.
   ¿Es administrador de presupuesto?	Este usuario configura el calendario fiscal, las categorías de presupuesto, los campos de seguimiento de presupuestos, los elementos de presupuesto y la configuración de presupuesto. El administrador de presupuestos puede ver los importes de presupuesto como están configurados en los elementos de presupuesto, pero no los presupuestos reales tal como se muestran en el panel de control. Los administradores de presupuestos tienen acceso a todos los elementos de presupuesto de una entidad.
   ¿Es aprobador de presupuesto?	Este usuario aprueba facturas, solicitudes de pedido e informes de gastos y puede ver los presupuestos en los paneles de control de presupuesto. El aprobador de presupuestos no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.
   ¿Es administrador de facturas?	Este usuario realiza la configuración de Concur, actualiza la información del usuario, es responsable por la aprobación final y el procesamiento de las facturas, exportar los datos financieros y ejecutar informes. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtendrá acceso al menú Administración. También pueden eliminar una solicitud y restaurar la factura del estado eliminado. Otorga acceso a Administración > Empresa > Retención de datos para las empresas que no utilizan Viajes.
   ¿Es usuario de cuentas a pagar de facturas?	Este usuario puede crear, asignar y anular asignaciones de facturas. También pueden eliminar una solicitud y restaurar la factura del estado eliminado.
   ¿Es responsable de facturas?	Este usuario puede crear y enviar facturas en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtendrá acceso al botón Factura nueva en la página Inicio.
   ¿Es aprobador de facturas?	Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar facturas. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparecerá en la lista del Administrador de la página Usuarios y aparecerá en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un administrador definido.
   ¿Aprobación de límite autorizado? (facturas)	Esta casilla de verificación aparece si utiliza la Ruta de la aprobación que incluye la aprobación de límites. Este usuario puede aprobar facturas con totales iguales o menores al importe introducido.
   ¿Es el administrador de compras?	Los usuarios con esta función pueden procesar solicitudes de compra (por ejemplo, borrar excepciones y devolver solicitudes de compra no transmitidas) y órdenes de compra (por ejemplo, corregir al proveedor y devolver las solicitudes de compra transmitidas y no transmitidas).
   ¿Es el usuario de solicitudes de compra?	Este usuario puede crear solicitudes de compra (el "Solicitante").
   ¿Es el aprobador de solicitudes de compra?	Los usuarios con esta función pueden aprobar solicitudes de compra que creó el usuario de solicitud de compra.
   ¿Es receptor central?	Los usuarios con esta función pueden añadir, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobantes. Sin embargo, no pueden transmitir o procesar pedidos o facturas.
   Es usuario de comprobante	Este campo especifica el usuario de comprobante que puede añadir, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobante.
   Aprobación del límite autorizado (solicitudes de compra)	Esta casilla de verificación aparece si utiliza la Ruta de la aprobación que incluye la aprobación de límites. Los usuarios que tienen aprobación de límite de autorización solo puede aprobar solicitudes de compra hasta un cierto importe específico en el campo junto a la lista de monedas. NOTA: El administrador del cliente debe tener la función Es aprobador de facturas para fijar la aprobación del límite autorizado para el usuario.
   ¿Es el administrador de compras?	Los usuarios con esta función pueden procesar solicitudes de compra (por ejemplo, borrar excepciones y devolver solicitudes de compra no transmitidas) y órdenes de compra (por ejemplo, corregir al proveedor y devolver las solicitudes de compra transmitidas y no transmitidas). NOTA: Los administradores de facturas existentes tendrán la casilla de selección ¿Es Administrador de pagos de facturas? marcada (activada) por defecto y, por lo tanto, podrán realizar tareas de administrador de pagos.
   ¿Es administrador de proveedores de factura?	Los usuarios con este rol pueden configurar y gestionar proveedores.
   ¿Es administrador de pagos de factura?	Los usuarios con este rol pueden realizar tareas de administrador de pagos como visualizar y gestionar lotes de facturas, así como ejecutar, buscar y descargar importaciones y extractos.
   ¿Es procesador de factura?	Los usuarios con este rol pueden, entre otras cosas, aprobar, borrar y reasignar facturas, borrar excepciones y modificar el estado de aprobación de las facturas.
   Aprobador de solicitud de compra	En la lista, seleccione quién debe aprobar las solicitudes de compra que este usuario crea y envía.
   Administrador de gastos y viajes (solo aparece si compró Concur Travel)	Este usuario realiza la configuración de Concur Travel y Expense, actualiza la información del usuario, es responsable por la aprobación final y el procesamiento de los informes de gastos, exportar los datos financieros y ejecutar informes. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtiene acceso al menú Administración.
   Administrador de viajes solamente (solo aparece si compró Concur Travel)	Este usuario realiza la configuración de Concur Travel y actualiza la información del usuario. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtiene acceso al menú Administración.
   Reserva para invitados	Le permite al usuario realizar reservas para viajeros sin perfil, como reclutas.
   Usuario de informes	Otorga acceso a los informes.
   Es administrador de retención de datos	Otorga acceso a Administración > Empresa > Retención de datos para las empresas que utilizan Viajes.

3. Haga clic en Guardar.