Todas las funciones del procesador de facturas pueden revisar el flujo de aprobación para una factura; sin embargo, solo el administrador del procesador de facturas y el procesador de facturas pueden añadir aprobadores adicionales al proceso de flujo de trabajo. Si se añaden aprobadores al flujo de trabajo, la factura irá a esos aprobadores, según el flujo de trabajo general de la factura.

Es posible que se agregue un aprobador cuando el aprobador devuelva la factura a un empleado para que la vuelva a enviar y sea necesario que un supervisor adicional vea la factura. De lo contrario, si hay una excepción en cuestión, es posible que el procesador de facturas desee que otro vea la excepción antes de borrarla de la factura.

Para revisar el flujo de aprobación de una factura:

1. Con la factura en la vista de resumen, en el menú Detalles , haga clic en Flujo de aprobación.
2. Aparece la ventana Flujo de aprobación de factura .
3. Puede añadir aprobadores al flujo de trabajo con las opciones en esta ventana. Si se añaden aprobadores al flujo de trabajo, la factura irá a esos aprobadores, según el flujo de trabajo general de la factura.
4. Una vez que se modifica el flujo de trabajo, haga clic en Guardar flujo de trabajo.

Para enviar una factura a un aprobador adicional:

1. Con la factura en vista de resumen, haga clic en el botón Enviar a aprobador . Aparece la ventana Flujo de aprobación para factura , que incluye un paso de aprobador y un paso de procesador.
2. Añada un aprobador en el paso Aprobador añadido por el usuario y haga clic en Aprobar. Ahora puede ir a la ventana Flujo de aprobación (Detalles > Flujo de aprobación) y ver los dos pasos del flujo de trabajo que se han añadido, uno para un aprobador y otro para un procesador.