Categorías de gasto

Categorías de gasto disponibles ahora

Ya disponible para Gasto, Categorías de gasto ya está disponible para los clientes de Factura.

Una categoría de gasto permite a los clientes definir la categoría general de gasto a la que está asociado el tipo de gasto. En otras palabras, una categoría de gasto está formada por un grupo de tipo de gasto. El objetivo principal de las categorías de gasto es categorizar los tipos de gasto para poder generar informes sobre ellos (la parte de generación de informes está planificada para una versión futura).

Aparte de añadirse manualmente, las categorías de gasto también se pueden importar con una hoja de cálculo para la importación de tipos de gasto en el paso Tipo de gasto de la configuración.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función proporciona a los clientes una manera más organizada de hacer un seguimiento de en qué se gasta el dinero.

Solicitudes de compra y órdenes de compra

Nombre del proveedor disponible por defecto en el asunto del correo electrónico en la configuración de orden de compra

En Factura ahora se proporciona un token adicional, Nombre del proveedor, para el asunto por defecto del correo electrónico de la orden enviado al proveedor.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Con esta función los clientes ven más fácilmente el proveedor de la orden de compra cuando leen sus correos electrónicos.

Manera simplificada de introducir direcciones de envío y facturación

Con esta versión, cuando los clientes han rellenado los detalles de la dirección de la empresa en el paso Configuración de orden de compra de la Configuración, esta información de dirección rellenará automáticamente la dirección de envío y facturación en el paso Ubicaciones de empresa de la Configuración.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora reduce los pasos que tienen que seguir los clientes para configurar las órdenes de compra.

Invoice Pay

Varias cuentas de financiación

La función Varias cuentas de financiación que ya existía en Invoice Professional Edition ahora está disponible para los clientes de Invoice Standard Edition. Invoice Pay dará soporte al uso de más de una cuenta de financiación para efectuar los pagos de los proveedores. Aunque muchos clientes eligen financiar a partir de una cuenta de financiación, hay casos en los que es aconsejable utilizar varias cuentas de financiación.

Entre las situaciones comunes en las que se da soporte a varias cuentas de financiación se incluyen:

• Fusión: Una empresa se integra o la adquiere la empresa del cliente, y las distintas empresas utilizan cuentas de financiación diferentes.

• Universidades: Una universidad tiene diferentes escuelas en su sistema, y cada una de ellas está financiada a partir de una fuente distinta

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función proporciona a los clientes la flexibilidad necesaria cuando hace falta más de una cuenta de financiación para pagar a los proveedores.

Mensajería en el producto (IPM)

Mensajería en el producto para Europa

Mensajería en el producto (IPM) ha estado disponible en los productos de Concur para los usuarios de EE.UU.

La mensajería que se presenta a cada usuario de EE.UU. se basa en los datos proporcionados por un motor de "recomendación" muy conocido con sede en EE.UU. Sin embargo, el motor no se ajusta a las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). Por lo que para poder cumplir con las leyes de la UE, Concur ha desarrollado su propio motor de recomendación para el sistema de mensajería en el producto.

A mediados de noviembre, IPM estará habilitada para todos los clientes de la UE, con el sistema de mensajería en el producto de Concur. Además, como el nuevo sistema proporciona una mejor experiencia global de IPM, los clientes de EE.UU. pronto verán que IPM utiliza también el nuevo sistema.

Igual que para los usuarios de EE.UU., el contenido, la hora, la ubicación y la frecuencia de un mensaje están definidos por cada campaña de mensaje y por las características de cada empresa y usuario.

Configuración

La configuración tiene un nuevo aspecto y la navegación ha mejorado

Concur ha reorganizado los enlaces de navegación de Configuración que aparecen en las páginas de configuración dentro de una página central Configuración del producto. La página está organizada en secciones definidas por propósito comercial, que contienen enlaces y descripciones breves de las páginas de configuración, para ayudar a los administradores a entender el propósito de cada función. Al hacer clic en un enlace, por ejemplo en Usuarios, va a la página Usuarios que utiliza actualmente. Una ruta de navegación proporciona vía de acceso a la página central Configuración del producto.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Este cambio ayudará a mejorar la función de navegación de Configuración y hará que los nuevos administradores comprendan las opciones disponibles.

Opciones de autoaprendizaje para administradores

Los administradores verán una nueva opción de signo de interrogación en las páginas de configuración para acceder al nuevo panel de autoaprendizaje. El panel de autoaprendizaje también está disponible en varias páginas fuera de la configuración. En el panel de autoaprendizaje, los administradores pueden buscar un catálogo de flujos de formación interactivos y enlaces a vídeos y documentos de formación para administradores e iniciar una conversación de chat con un orientador de Concur.

El panel de autoaprendizaje está disponible en cada una de las páginas de configuración a las que puede acceder desde la página Configuración del producto.

Para obtener más información acerca de la nueva página Configuración del producto, consulte La configuración tiene un nuevo aspecto y la navegación ha mejorado en estas notas de la versión.

El panel de autoaprendizaje también estará disponible en las páginas siguientes:

• Procesador (Gastos > Procesar informes).

• Herramientas de administración (Administración > Empresa > Herramientas)

• Supervisar lotes (Administración > Empresa > Herramientas > Supervisar lotes)

• Supervisar pagadores (Administración > Empresa > Herramientas > Supervisar pagadores)

• Tarjeta de la empresa (Administración de tarjeta) (Administración > Empresa > Herramientas > Tarjeta de la empresa)

En el futuro, es posible que el panel de autoaprendizaje se añada a páginas adicionales.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora facilita a los administradores el aprendizaje sobre la configuración de Gasto, Solicitud y Factura y responderá las preguntas que puedan tener.

La pestaña Resumen se ha eliminado de grupos de políticas

Se ha eliminado la pestaña Resumen en la página Grupos de políticas (Administración > Configuración de facturas o Configuración de facturas y gastos > Grupos de políticas) de la Configuración del producto.

Un grupo de políticas es un grupo de usuarios que tienen una política de gastos diferente. Estos usuarios pueden necesitar distintos tipos de gastos de los que elegir, o pueden tener distintos límites de gastos.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta actualización simplifica la navegación por la página Grupos de políticas.

QuickBooks

Botón de desconexión ahora disponible para QuickBooks Online y QuickBooks Desktop

Concur ha añadido un botón para desconectar un cliente de QuickBooks Desktop o QuickBooks Online de la integración con Concur. El botón tiene la denominación Desconectar de sistema financiero, y está disponible en la página Contabilidad de la Configuración de producto.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Este botón permite a los clientes gestionar su conexión con QuickBooks sin contactar con la atención al cliente de Concur.

Calendario de versiones

Calendario de versiones de 2018

Está disponible el calendario de versiones de 2018. El calendario de versiones muestra todas las versiones mensuales para 2018 así como la programación de las notas de versión, presentaciones del cliente de viajes y ferias comerciales.

Acceda al calendario aquí:

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/ReleaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm(solo inglés)

Procesamiento de capturas

Búsqueda de coincidencias de proveedor Utilizar datos de orden de compra para buscar coincidencias de proveedor

En esta versión, el procesamiento de capturas intentará buscar coincidencias entre una orden de compra y un proveedor automáticamente utilizando los datos incluidos en la orden de compra y la factura original. Esta búsqueda de coincidencias sistemática se realiza siempre que una orden de compra:

• Se ha asociado con un proveedor incorrecto

• No ha encontrado ningún proveedor

• Se le ha cambiado de número en el sistema y, por lo tanto, también ha cambiado su proveedor asociado

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora acelera la búsqueda del proveedor correcto para la orden de compra.

Reprocesamiento en lotes ahora disponible en la página de verificación

En esta versión, el administrador que trabaja con la versión administrada por el cliente o la administrada por Concur del Procesamiento de capturas ahora puede realizar las tareas de reprocesamiento y recuperación directamente desde la página Verificación. Esta función ahorra al administrador tener que salir de la página Verificación para realizar esta acción, y en su lugar proporciona dos comandos habituales, Volver a procesar todas las solicitudes y Recuperar todas las solicitudes, en el menú Acciones de la página Verificación.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora ahorra tiempo cuando se trabaja con la funcionalidad para volver a procesar por lotes.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están previstos para versiones futuras. Concur se reserva el derecho a posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora/cambio mencionado aquí.

**Cambio planificado** El soporte para el FTP de texto plano finaliza el 15 de mayo de 2018

Concur anuncia que finaliza su soporte para el FTP de texto plano como medio de transferencia de datos de entrada y salida de Concur.

El FTP de texto plano no es un protocolo seguro y tiene vulnerabilidades de seguridad inherentes. El 15 de normal de 2018, Concur Operations aplicará una actualización de seguridad a nuestra infraestructura de transferencia de archivos que restringirá el uso de FTP de texto plano como parte de nuestro compromiso continuo por proteger la seguridad de los datos de nuestros clientes y cumplir los requisitos de seguridad auditados en la "Concur Trust Platform".

**Cambio planificado** Búsqueda del código de cuenta que falta más adelante en el flujo de trabajo

Los empleados podrán guardar, enviar y aprobar una solicitud de pago aunque falten uno o varios códigos de cuenta para los gastos de la solicitud de pago.

Actualmente, al guardar un gasto, el sistema comprueba que se haya aprobado un código de cuenta para el tipo de gasto relacionado y añade dicho código de cuenta en el gasto (un proceso que no es visible desde la IU). Si no existe un código de cuenta asociado al gasto, éste no podrá guardarse.

Con esta actualización, la solicitud de pago se puede enviar y aprobar. Sin embargo, el sistema impedirá que los datos de gastos se extraigan o contabilicen en el sistema financiero hasta que el administrador de la empresa Concur proporcione una asignación de códigos de cuenta para el tipo de gastos en la Configuración.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Ya no se impide que los empleados completen sus solicitudes de pago cuando falta un código de cuenta en la configuración de tipo de gasto. Los códigos de cuenta ahora se rellenan en un único punto del flujo de trabajo.

Notificaciones de cliente

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)

El documento Notas de la versión de Concur – Certificaciones mensuales del navegador enumera las certificaciones del navegador actuales y planificadas. El documento está disponible junto con las notas mensuales de la versión de Concur.