La tarea principal del administrador de proveedores es evaluar las solicitudes de proveedores no aprobadas, aprobar proveedores y mantener una lista de proveedores aprobados que esté libre de proveedores duplicados o no válidos. El administrador de proveedores trabaja con opciones dentro del área Administrador de proveedores de Concur Invoice para realizar las siguientes acciones:

• Evaluar proveedores con un estado No aprobado: Las solicitudes de nuevos proveedores tienen el estado No aprobado hasta que el administrador del proveedor confirme su validez y las apruebe. El administrador de proveedores evalúa a cada proveedor y toma las medidas apropiadas. Las solicitudes de proveedores se clasifican en una de tres categorías: válidas, no válidas o duplicadas de un proveedor existente aprobado. Los temas del sistema de ayuda explican cómo abordar cada uno de estos escenarios.

• Mantener la lista de Proveedores aprobados: Los detalles del proveedor se pueden ver y actualizar, las imágenes W-9 se pueden adjuntar o anexar, y se puede evaluar la cantidad de facturas adjuntas al proveedor.

Función requerida

Para activar esta función, es necesario que el administrador tenga la función Administrador de proveedores.

Antes de empezar

Antes de que el Administrador de proveedores de Factura pueda modificar la información del proveedor, deben ocurrir los siguientes pasos:

1. Los proveedores deben solicitarse dentro de Concur Invoice o importados a Concur Invoice desde el sistema financiero del cliente.

2. El Administrador de usuarios debe asignar la función Administrador de proveedores de Factura al empleado.