Gestionar la visibilidad
En la página Gestionar visibilidad, puede configurar en qué formularios deben aparecer los campos personalizados y definir si los campos visibles son obligatorios, opcionales o de solo lectura.
Al crear un nuevo campo personalizado, este se fija en Opcional de forma predeterminada y aparece en todos los formularios. Un campo fijado como Opcional es visible en el formulario y el usuario puede agregar datos al campo o interactuar con él, pero el campo no es obligatorio y el formulario se puede guardar sin introducir datos ni interactuar con el campo.
En función de los productos de SAP Concur que utilice, los campos personalizados aparecerán en los siguientes formularios de forma predeterminada:
Gasto:
- Página Información de gastos en Configuración del perfil
- Encabezado del informe de gastos
- Elemento de línea de informe de gastos
- Asignación de informe de gastos
Factura:
- Página Información de factura en Configuración del perfil
- Encabezado de la factura
- Elemento de línea de factura
Solicitud:
- Página Información de solicitud en Configuración del perfil
- Encabezado de la solicitud
- Asignación de solicitudes
Configuración de la visibilidad
En la página Gestionar visibilidad, puede establecer la visibilidad y el comportamiento de un campo personalizado en cada formulario disponible en una de las siguientes opciones:
- Opcional: El campo es visible en el formulario y el usuario puede rellenarlo, pero no es obligatorio y el formulario se puede grabar tanto si el usuario rellena el campo como si no lo hace.
- Obligatorio: El campo es visible en el formulario y el formulario no se puede grabar si no se ha rellenado. Los campos obligatorios se visualizan con una barra roja en la parte izquierda del campo.
- Solo lectura: El campo es visible en el formulario, pero los usuarios no pueden modificar el contenido o el estado del campo.
- Ocultos para los empleados: El campo no aparece en el formulario.
Ayuda para tomar decisiones
La página Gestionar visibilidad incluye la función Ayuda para tomar decisiones. Esta función le ayuda a fijar los niveles de visibilidad para los campos personalizados.
Para utilizar la función Ayuda para tomar decisiones:
- En la página Campos personalizados, haga clic en Cambiar a vista avanzada.
- En Vista avanzada, haga clic en Gestionar visibilidad.
- En la página Gestionar visibilidad, seleccione el campo personalizado con el que desea obtener ayuda en la lista Seleccionar un campo personalizado.
- Haga clic en Ayuda para tomar decisiones. Aparece la página Asistente: Configuración de la visibilidad de los campos.
- Responda a las preguntas y haga clic en Establecer visibilidad. Aparecerá una ventana de confirmación.
- Haga clic en Aceptar.