Terminología

La herramienta de Administrador de proveedores proporciona la habilidad de administrar datos del proveedor dentro de Concur Invoice. Los Administradores de proveedores pueden procesar nuevas solicitudes de proveedores que originan los usuarios, crean nuevos proveedores y ven detalles e imágenes adjuntas asociadas con proveedores existentes y aprobados.

Lista maestra de proveedores: la lista oficial de proveedores que el cliente utiliza cuando envía desembolsos a los proveedores. El sistema financiero del cliente es el sistema de registro para esta lista.

Lista de Proveedores aprobados: una lista dentro de Concur Invoice que contiene la información relacionada con el proveedor de la Lista maestra de proveedores. Esta lista se envía a SAP Concur por medio de Importación de proveedor aprobado. SUGERENCIA: Para ver esta lista, haga clic en Ver > Proveedores aprobados en Administrador de proveedores.

Proveedor aprobado: un proveedor incluido en la Lista de Proveedores aprobados en Concur Invoice.

Proveedor no aprobado: un proveedor creado recientemente que todavía no ha sido procesado por un Administrador de proveedores.

Conceptos: procesar proveedores solicitados por el usuario

Los proveedores solicitados por el usuario generalmente pertenecen a una de tres categorías. Estas categorías, y la acción recomendada para el procesamiento de solicitudes, se mencionan a continuación:

Proveedor nuevo válido: la solicitud representa a un proveedor nuevo único que debe añadirse a la Lista maestra de proveedores. Al no tomar una acción, el Administrador de proveedores permite enviar al proveedor al cliente por medio de la Extracción de proveedores de solicitud de empleado, momento a partir del cual el nuevo proveedor se añade de forma manual a la Lista maestra de proveedores del cliente. El nuevo proveedor se añade de forma automática a la Lista de Proveedores aprobados por medio de la Importación de proveedores aprobados.

Duplicado: la nueva solicitud de proveedor es parecida, pero duplica, a un proveedor que ya existe en la Lista de Proveedores aprobados. La acción de hacer coincidir solicitudes de proveedores no aprobadas con proveedores aprobados existentes reemplaza todos los usos del proveedor no aprobado con el proveedor aprobado. También elimina al proveedor no aprobado de la lista Proveedores solicitados por el usuario.

No válido : la solicitud de proveedor nueva no es correcta o está incompleta, quizás debido a que no se adjuntó una imagen corroborada o no hay suficiente información para que el Administrador de proveedores procese la factura. En este caso, se rechaza la factura, lo que devuelve la solicitud del proveedor y cualquier factura asociada al usuario que las creó para que las corrija o seleccione un proveedor más apropiado. Se requiere que el Administrador de proveedores añada un comentario de clarificación para la factura, que el empleado verá cuando vea la(s) factura(s) devuelta(s).