ロール管理の管理者は、ロール管理ツールの [Invoice]、[Expense]、または [Request] タブを使用して 4 つの予算ロールを割り当てることができます。

予算権限ロールを割り当てるには、次の手順を実行します。

1. [管理] > [会社] > [組織管理] をクリックします。

   [組織管理] ページが表示されます。

2. [組織管理ホーム] メニューの [ユーザー管理] セクションで、[ロール管理] をクリックします。

3. [Invoice]、[Expense]、または [Request] タブをクリックします。

4. [ステップ 1. ロールの修正基準] リストで、[ロール] を選択します。

5. [ステップ 2. ユーザーに割り当てるロール] リストで、ユーザーに割り当てるロールを選択します。次の表に、利用可能な予算ロールを示します。

   ロール	説明
   予算管理者	会計カレンダー、予算カテゴリー、予算追跡フィールド、予算項目、および予算設定を設定します。予算管理者は、エンティティ内のすべての予算項目にアクセスすることができます。予算管理者は、ダッシュボードに表示される現状での予算実績ではなく、予算項目で設定されている予算金額を確認できます。 注意: 予算管理者が予算表示担当者のロールも持っている場合、その管理者は [予算ダッシュボード] の [共有の予算] セクションですべての設定された予算項目を表示できるようになります。
   予算承認者/マネージャー	請求書、購入申請、経費精算レポート、および事前申請を承認し、予算ダッシュボードで予算を表示することができます。予算承認者/マネージャー ロールのユーザーは予算設定情報にアクセスすることができません。 注意: 管理者が、支出明細フィールドを編集できるように設定している場合、予算承認者/マネージャーのロールを持つユーザーには、支出明細フィールドに対して通常の承認者と同じアクセス権があります。
   予算所有者	予算を所有しており、ダッシュボードで予算を表示することができます。予算所有者は予算設定情報にアクセスすることができません。
   予算表示担当者	ダッシュボードで予算を表示します。1 つまたは複数の予算表示担当者となることができます。予算表示担当者は予算設定情報にアクセスすることができません。

注意: 予算設定にアクセスするための予算管理者ロールは管理者にのみ必要です。その他のロールは必要ありません。

[管理] > [会社] > [ツール] > [インポート/抽出管理者] > [インポート] をクリックしてユーザー ロールをインポートすることができます。また、[管理] > [会社] > [組織管理] > [ユーザー管理] をクリックしてから [ユーザーをインポート] をクリックし、[ユーザー インポート] ページの指示に従うことで、Excel スプレッドシートを使用してインポートを実行することもできます。