新規ユーザーの追加
ユーザー管理者は、[会社ユーザーの表示] ページで新規出張または経費ユーザー (あるいはその両方) を追加することができます。従業員の保守ロールで新規ユーザー アカウントを作成することはできません。
以下の点に注意してください。
システム構成によって、表示されるロール チェック ボックスが決定されます。すべての Concur 製品のロール チェック ボックスが表示されない場合は、Concur クライアント サポートに連絡してモジュール プロパティを更新してもらってください。
従業員フォームのいずれかの必須フィールドが読み取り専用に設定されている場合は、このユーザーインターフェイスを使用して新規ユーザーを作成することはできません。代わりに、ユーザー インポートを使用する必要があります。管理者がこれらのフォーム設定でユーザーを作成しようとすると、以下のエラーを受け取ります。"この UI ではユーザーを作成できません。新規ユーザーをインポートしてください。"
新規ユーザーを追加するには、以下の手順に従います。
- [ユーザー管理] ページで、メイン ページの [新規ユーザーを追加] または左側のメニューの [ユーザーを追加] をクリックします。[ユーザー詳細] ページが表示されます。
- 必須フィールドに入力します。
ユーザー ロール
フィールド
説明
出張ウィザード ユーザー
このユーザーは、[出張] にアクセスし、出張を予約できます。
支払申請ユーザー
このユーザーは、[支払申請] にアクセスし、支払申請を提出できます。
支払申請の承認者
このユーザーは、[支払申請] にアクセスし、支払申請を承認できます。この承認者は、制限を受ける場合があります。
経費ユーザー
このユーザーは、[経費] にアクセスし、経費清算レポートを提出できます。
経費承認者
このユーザーは、[経費] にアクセスし、経費清算レポートを承認できます。この承認者は、制限を受ける場合があります。
請求書ユーザー
このユーザーは、[請求書] にアクセスし、支払要請を作成できます。
請求書の承認者
このユーザーは、[請求書] にアクセスし、支払要請を承認できます。
会社請求の取引明細書ユーザー
このユーザーは、[会社請求の取引明細書] にアクセスできます。
会社請求の取引明細書の承認者
このユーザーは、会社請求の取引明細書を承認できます。
経費グループ構成
ユーザーに適用するグループ構成を選択します。このフィールドは、経費ユーザー、経費承認者、請求書ユーザー、または請求書の承認者ロールが選択されている場合にのみ使用可能になります。
一般設定のセクション
フィールド
説明
CTE ログイン名
ログインのユーザー名。
パスワードおよびパスワードの確認
ログインのパスワード。
このフィールドは、パスワードをリセットする場合にも使用します。
ユーザーのログイン名にパスワードをリセットすると、次回のログイン時にパスワードを変更するように自動的に促されます。
アクセスの禁止: モジュール プロパティを使用して、パスワードの変更機能を制限することができます。Concur に直接連絡して、パスワード アクセス制限機能を有効化してもらってください。
敬称
ユーザーの敬称
名、ミドルネーム、姓
ユーザーの名前。
ユーザーの名前は、出張目的の ID に表示される名前にする必要があります。
ニックネーム
ユーザーのニックネーム。
サフィックス
ユーザーのサフィックス (適用可能な場合)。
アカウント開始日
ユーザー レコードが作成された日付。
アカウント終了日
ユーザーが出張または経費の使用を停止する日付。
ユーザーが会社を退社するか出張をしなくなった場合は、この日付をそのユーザーが使用する最後の日付に設定します。ユーザーを即座に無効にするために、この日付を過去の日付に設定できます。
従業員 ID
ユーザーの従業員 ID 番号。メール アドレス
ユーザーのメール アドレス。
このページでは、選択されているユーザー ロールおよび会社構成に基づいて、追加のフィールドが表示または非表示になります。
従業員以外の設定: 会社で保証ゲスト ユーザー機能が使用されている場合、管理者には [ユーザー詳細] ページに [従業員以外の設定] セクションが表示されます。
詳細については、Expense: Sponsored Guest User Setup Guide (Expense: 保証ゲスト ユーザー設定ガイド) を参照してください。出張ユーザー: 出張ウィザード ユーザー ロールを持つ新規ユーザーには、[出張設定] セクションが表示されます。
経費および請求書ユーザー: 経費ユーザーまたは請求書ユーザー ロールを持つ新規ユーザーには、[経費精算と請求書処理の設定] セクションが表示されます。
以下の点に注意してください。
メール方法を使用するお客様には、[経費精算と請求書処理の設定] セクションに [ログオン ID] フィールドが表示されます。このフィールドは、従業員フォーム構成によってはラベルが異なる場合があります。
ユーザーに支払申請ユーザーおよび経費ユーザー ロールがある場合は、このセクションに [規定の出張代理店] フィールドが表示される場合があります。
支払申請ユーザー: 支払申請ユーザー ロールを持つ新規ユーザーには、[支払申請の設定] セクションが表示されます。
- 必要に応じて、その他のフィールドを入力します。
- この時点で、以下を実行することができます。
情報を保存します。実行するには、[保存] をクリックします。
情報を保存し、別の新規ユーザーを追加します。実行するには、[保存して続けて作成] をクリックします。
• メールで新規ユーザーに通知します。次の手順を実行します。
[メッセージ本文] 領域で必要な変更を行います (変更する場合)。
[保存してユーザーに通知] をクリックします。