管理者は、多数の Travel/Expense/Request/Invoice ユーザーを入力する必要がある場合や、1 人または複数の従業員の銀行情報または法人カード情報を更新する必要がある場合はいつでも、[ユーザー インポート] ページを使用することができます。ツールへのリンクは [ユーザー管理] ページに表示されます。

必要なロール

この機能では、ユーザー管理者の権限と、ロール管理者のロール (Expense/Invoice/Request ユーザーの場合) またはアクセス許可管理者の権限 (Travel ユーザーの場合) が必要です。

情報スプレッドシートの選択

ユーザー データ、ユーザー インポート情報、クレジット カード情報、および銀行口座情報のインポートに使用できる "情報" スプレッドシートがいくつか用意されています。ユーザー インポート情報スプレッドシートには既定の従業員フォームで定義されているフィールドが含まれていますが、他の 2 つはそれぞれがサブセットであり、選択した従業員の法人カードまたは銀行レコードを更新するために主に使用されます。

• ユーザー インポート情報: 既定の従業員フォームで定義されているすべてのフィールドが含まれています。

• クレジット カード情報: ユーザー インポートの法人カード サブセットで、このインポートには以下が含まれます。

  • カードに記されたクレジット カード名

  • クレジット カード支払タイプ名

  • カード口座番号

  • カード発効日

  • カード交換勘定コード

  • カード タイプ

  • 有効期限

  • 請求先住所

  • 請求先都市

  • 請求先州

  • 請求先郵便番号

  • 請求先国コード

  • アカウントを Travel と同期

    以下のフィールドは、Concur 会社請求の取引明細書のユーザーにのみ適用されます。

  • カード プログラム タイプ

  • カード プログラム国

  • カード プログラム発行者

  • カード プログラム名

• 銀行口座情報: ユーザー インポートの銀行情報サブセットで、このインポートには以下が含まれます。

• • 銀行のルーティング番号

  • 銀行口座番号

  • 銀行口座通貨コード

  • 銀行口座がアクティブ

    英国または SEPA の銀行口座を使用するように設定している場合、以下のフィールドが表示される場合があります。

  • 銀行口座国コード

  • 銀行口座支店名

  • 銀行口座の支店の場所

  • 口座の銀行口座名

  • 銀行口座住所1

  • 銀行口座住所2

  • 銀行口座所在都市

  • 銀行口座所在地方

  • 銀行口座郵便番号

    注意: 英国または SEPA の銀行口座の使用を開始する場合は、Concur クライアント サービスに問い合わせてください。

従業員ロールについて

ユーザー データ スプレッドシートには、割り当て可能な従業員ロールの列が含まれています。これらの列はオプションです。これらの列を使用しない場合、インポートされたユーザーにはロールが割り当てられません。これらの列を使用する場合、有効な値は Y、N、または空白です。