Concur Invoice Professional Edition 管理のヘルプ

2019 年 3 月 Expense Professional Edition 管理サマリー

更新 1

リリース ノート サマリー

このセクションの項目は、今月のリリース ノートのサマリーです。Professional Edition のリリース ノートは新機能 - Professional Edition からアクセスが可能です。

Concur Invoice

**通知** お客様のレビューおよびオプトインで利用可能な Concur Invoice 債務管理の新しいユーザー インターフェイス

SAP Concur は 2019 年の第 2 四半期をめどに一般利用の準備を行っているため、お客様は引き続き新しいユーザー インターフェイスについて理解を深める機会があります。

3 月の更新

この機能をレビューしているお客様に向けて、SAP Concur は以下の機能を追加しました。

  • 新しいサマリー ページでは、[支払申請名] の名前が [請求書名] に変更されました。

  • 提出時または割当時には、ユーザーに次の請求書に移動するか、請求書のリストに戻るかを尋ねるウィンドウが表示されます。

  • [請求書] ページでは、[発注請求書] の名前が [購買へすべて送信済] に変更され、新しいオプション [購買へ送信済][表示] メニューに表示されます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この新しい Concur Invoice ユーザー インターフェイスにより、お客様の作業効率が向上し、フライトにおける請求書の可視性が向上します。

請求書の e-文書タイムスタンプ機能が一般利用可能 (日本)

日本の e-文書タイムスタンプ機能により、請求書で、会社および請求書サービス サプライヤーからの請求書イメージのデジタル タイムスタンプがサポートされるようになりました。

この機能を有効化すると、必要な請求書情報をユーザーが確実に提供して日本の e-文書法への法令遵守を維持するためのルールが導入されます。ユーザーは、イメージのタイムスタンプを設定する前にまず、入力されている請求書に関して、請求書イメージが有効なイメージであることを確認する必要があります。請求書は、請求書イメージのタイムスタンプが正常に完了するまで、承認を得るために提出することはできません。

受領済、保留中、支払申請済、および不適格なタイムスタンプを監視するための検証プロセスがあります。この検証プロセスでは、タイムスタンプが正常に完了した請求書イメージが再検証され、有効および無効なタイムスタンプ イメージについて日付範囲別に件数および合計が表示されます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、日本のお客様は、紙の請求書の代わりにデジタル請求書を使用した場合に、e-文書法への法令遵守を維持することができます。

購入申請

[購入申請項目] フォームの [領収書タイプ] フィールドの既定値の設定

適切な権限を持つ Concur Invoice 管理者は、[購入申請項目] フォームに表示される [領収書タイプ] フィールドの既定値を設定することができます。この変更が行われる前は、[領収書タイプ] フィールドの既定値は、商品項目の場合は [納品書]、サービス項目の場合は [なし] でした。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、管理者は、商品項目およびサービス項目の [領収書タイプ] の既定値を [納品書] または [なし] のいずれかに設定して、領収書タイプの既定値を目的の値にすることができます。

発注

マッチング目的で発注をインポートするお客様が利用可能な発注リスト

購入申請機能が有効化されていないエンティティで発注をインポートするお客様の場合、[発注の処理者] または [発注の処理者 (監査)] ロールが割り当てられているユーザーは、インポートされた発注のリストを表示することができます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、発注請求書を処理するお客様は、インポートされた発注をより簡単に管理および表示できるようになります。

発注のお客様が利用可能な [発送方法の管理] ページ

購入申請機能が有効化されていないエンティティで発注をインポートするお客様の場合、[Invoice 構成管理者] または [Invoice 構成管理者 (制限付)] ロールが割り当てられているユーザーは、[管理] > [請求書] > [発送方法の管理] ページにアクセスすることができます。

業務目的/お客様にとってのメリット: [発送方法の管理] ページでは、お客様が発送方法 (FedEx 2Day、UPS Ground など) および発送条件 (FOB など) を作成して、外部システムからインポートされた発注に含めることができます。

支払先の管理

支払先変更の監査証跡 (2 月 22 日にリリース済)

支払先の作成および承認機能を有効にしているお客様は、支払先マネージャーの支払先レコード内の [監査証跡] ページから、支払先に対する変更を追跡することができます。たとえば、支払先が支払先マネージャーによって承認または更新されると、そのアクションが [監査証跡] ページに表示されます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この変更により、請求書支払先マネージャーのロールを持つユーザーは、仕入先マネージャーで支払先情報に対して行われた変更を追跡できるようになります。

テスト環境で使用できる支払先の作成および承認機能 (2 月 22 日にリリース済)

支払先の作成および承認機能をテスト環境で使用することができます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この変更により、本稼動環境に移行する前に、開発者および実装チームが支払先の作成および承認機能を使用することができます。

組織管理

concursolutions.com の新しい SSL 証明書 - 日付の更新

製品とサービスのセキュリティを継続的に確保するために、SAP Concur は新しい concursolutions.com SSL 証明書を発行しました。現在の証明書は、2019 年 3 月 16 日に期限が切れます

この期限切れの近い証明書をピン留めしているお客様は、2019 年 3 月 16 日よりも前に新しい証明書に更新する必要があります。ピン留めされた証明書が 2019 年 3 月 16 日よりも前に更新されない場合、組織およびユーザーは、SAP Concur の製品およびサービスを使用できなくなります。

証明書をピン留めしていないお客様の場合、新しい証明書に自動的に更新されるため、特に必要な対応はありません。ほとんどのお客様は証明書をピン留めしていません。

注意: 弊社のセキュリティおよびコンプライアンス プログラムの拡張として、この証明書は年間ベースで更新されます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この更新により、製品およびサービスのセキュリティが継続的に確保されます。

Concur Open

Concur Open および Personalized Concur Open のメッセージ

Concur Open および Personalized Concur Open のユーザーは、使用している SAP Concur 製品に関するメール通知を購読することができます。購読プロセスの一環として、SAP Concur からユーザーに照合メールが送信されます。ユーザーが通知を受信するには、メールの [Verify (照合)] をクリックする必要があります。

一部のユーザーで照合ステップが完了していないため、SAP Concur は購読ページに通知を追加しました。

Personalized Concur Open の詳細については、Personalized Concur Open ファクト シートを参照してください。

SAP Concur メール

**進行中** メール インフラストラクチャの変更 - 信頼できる差出人のリストへの IP アドレスの追加

SAP Concur では、サービスから SAP Concur ユーザーへの送信メールに関して新しいメール インフラストラクチャに移行中です。このため、送信 IP アドレスに基づいて受信メールをフィルタリングする会社は、新しい IP アドレスを信頼できる差出人のリストに追加して、ユーザーが SAP Concur からメールを受信できるようにする必要があります

ここで説明する問題は、はじめは Concur Expense を使用する会社のみに影響します。1 月以降は、その他の SAP Concur サービス (Concur Travel や Concur Pay など) からのメールが新しいメール インフラストラクチャに移行します。

2019 年の第 1 四半期までは、その他のサービスを引き続き追加します。追加の変更のタイミングに関する詳細については、リリース ノートを確認してください。

**進行中** メール形式の更新

SAP Concur は、数カ月にわたって、更新されたメール通知に関するリリース ノートを提供しています。このリリース ノートは今月をもって廃止されることに注意してください

重要

以下の点に注意してください。

  • メール内容は変更されておらず、ルック アンド フィールのみが更新されています。

  • これらの変更は、経時的に行われる予定です。新しい形式の使用時期は、各製品チーム (Expense、Invoice、Travel など) が決定します。タイミングは、リソースの可用性や、スケジュールされているその他の拡張の優先度に基づきます。

  • すべての製品メールが同時に変更されるわけではありません。たとえば、最初に Expense 承認メールが変更され、次にその他の Expense 通知が続いて変更される可能性があります。

  • このプロジェクトに終了日付は割り当てられていません。これらの変更は 1 年以上かかる可能性があります。

重要 (SSO のお客様向け)

SSO を使用しているお客様の場合、長い URL は www.concursolutions.com に置き換えられる可能性があります。たとえば、経費精算レポート ステータスの変更メールの URL が置き換えられる場合があります。一部の URL は長さが 200 文字を超えることがあるため、ユーザー エクスペリエンスを改善するために、代わりに www.concursolutions.com リンクを提供することが決定されました。

メール内のリンクは通常どおり機能し、ユーザーは適切な SSO 認証にリダイレクトされます。ユーザーは、www.concursolutions.com リンクの上にマウス ポインタを合わせることで、基本となる URL をいつでも参照することができます。

この変更は、ユーザーが Concur Expense にアクセスするために、リンクではなく、ボタンをクリックするメールには影響を及ぼしません。

その他

通知: カスタム フィールドには個人または機密データを記載しない

すべての会社は従業員の個人および機密情報を保護するために適切なすべてのステップを取る必要があります。推奨されるセキュリティ関連のベスト プラクティスでは、カスタム フィールドに個人および機密データを含めることはできません。

次のステップ

会社が現在、個人または機密データ (社会保障番号、家族の名前、またはその他の個人を特定する情報など) を保存するためにカスタム フィールドを使用している場合は、サービス内の既存のフィールドからこの情報を削除し、現在の設定を修正するように計画する必要があります。

追加情報については、FAQ (英語のみ) を参照してください。

計画変更サマリー

このセクションの項目は、今後のリリースを予定している変更のサマリーです。SAP Concur は、ここで言及された機能拡張/変更の導入を延期、または削除する権利を有します。

Concur Invoice

**計画変更** 4 月のリリースを目標とした Concur Invoice の新しいユーザー インターフェイス

SAP Concur は、システム内における Invoice ライフサイクルの状況を継続的に監視する債務管理 (AP) ユーザーを特にターゲットとする新しいユーザー エクスペリエンスをまもなく提供します。新しい AP ランディング ページでは、優先度が最も高いタスクに AP ユーザーが取り組めるよう喚起する目的で、"行動喚起" と "仕事をゼロに" が中心コンセプトになりました。

お客様がレビューし、慣れ親しむことができる Concur Invoice の新しいユーザー インターフェイスは、2019 年の第 2 四半期の一般利用を予定しています。

業務目的/お客様にとってのメリット: この新しい Concur Invoice ユーザー インターフェイスにより、お客様の作業効率が向上し、フライトにおける請求書の可視性が向上します。

**計画変更** 支払申請を請求書に名前変更

今後のリリースで、「支払申請」という用語とその関連用語は、「請求書」という用語とその関連用語に置き換えられます。これらの変更は、ユーザー インターフェイス、Concur Invoice ドキュメント、およびその他すべての SAP Concur 製品ドキュメントで、この用語が出現する箇所に対して行われます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この変更により、SAP Concur で使用される用語と業界標準用語との整合性が確保されます。

発注

**計画変更** PO および PO 領収書インポートの今すぐインポート

今すぐインポート機能では、オーバーナイトのスケジュール済インポートを待つ必要なく、PO および PO 領収書ファイルを Concur Invoice にすぐにインポートすることができます。これは、PO および PO 領収書をインポートして、外部登録された同じ日に Concur Invoice 製品で処理する必要があるお客様に有用です。頻繁に同期された最新データにあわせて、1 日に複数の PO および PO 領収書インポートを実行することもできます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、Concur Invoice に PO および PO 領収書をインポートする時間および頻度を管理しやすくなります。

予算

**計画変更** 予算のワークフロー

将来のリリースでは、予算のワークフローを利用できるようになります。ワークフローでは、承認および処理ステップによる請求書、経費精算レポート、および支払申請のルーティング方法が定義されます。SAP Concur で提供される予算の柔軟なワークフロー機能を使用することで、会社は固有のニーズに合わせてワークフローを設計することができます。

予算の確認がないと、期末または年度末までに予算が完全に消費されてしまい、組織の選択肢が制限されたり、予算所有者の予算が超過したりする場合があります。さらに、早期支出により、それほど重要ではない支出により早期に予算が消費されたため、組織にとってより重要な支出が却下されることになります。

ワークフローで予算確認を組み合わせることで、価値が高まります。監査ルールとワークフロー ステップ ルールを使用することで、組織は、組織固有のニーズに応じた微調整を行い、予算をより適切に制御することができます。

また、支出明細がいつ予算の執行と見なされるかを決定することも重要です。ほとんどの組織では、支出明細が支払われるときが執行となります。この場合、(すべてではなくとも) ほとんどの承認ステップで承認を受けています。その他の組織では、それよりもかなり早い時期に執行が行われます。購入申請または事前申請が承認されると、それらは直ちに "約束済" と見なされます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、たとえば、予算期間または予算年度で予算が早期に超過してしまわないように、お客様が予算支出を制御できるようになります。

セキュリティ

**計画変更** インポート ファイルによる一括パスワード リセットまたは更新は今後不可

今後のリリースでは、ユーザー インポートおよび従業員インポート機能によりユーザー パスワードをリセットまたは更新する機能は削除されます。ユーザー インポートおよび従業員インポート機能で、初期インポート中に新規ユーザーのパスワードを設定する機能は、引き続き利用できます。

ユーザー インポート

パスワード フィールドは、ダウンロード可能な Excel テンプレートで引き続き利用できますが、ファイルの初期インポート時、またはシステムに新しいユーザーを作成する場合にのみ読み込まれます。フィールドの後続の使用はシステムによって無視されます。

この機能に関する一般情報については、Shared: User Import User Guide (共有: ユーザー インポート ユーザー ガイド) を参照してください。

従業員インポート

パスワード フィールドは、100、300、305、310 件のレコード セットにおいて引き続き利用できますが、ファイルの初期インポート時、またはシステムに新規ユーザーを作成する場合にのみ読み込まれます。フィールドの後続の使用はシステムによって無視されます。100 件のレコード パスワードを更新または置き換える機能は使用されなくなります。

この機能に関する一般情報については、Shared: Employee Import Specification (共有: 従業員インポートの仕様) を参照してください。

業務目的/お客様にとってのメリット: この変更により、ユーザー パスワードのセキュリティが強化されます。

組織管理

**計画変更** コンポジット ログインの廃止予定

将来のリリースでは、コンポジット ログイン サインイン ページの URL はサポートされなくなります。

コンポジット ログイン機能では、ユーザーはドメインを含まないログイン ID を使用して SAP Concur 製品にログインすることができます。コンポジット ログイン ページの一般的な URL には、エンティティの名前 (entity=pxxxxxxxxx など) が含まれます。たとえば、https://www.concursolutions.com/signin.asp?entity=pxxxxxxxxx のような形式になります。

この変更の実装後は、ユーザー名のみを使用してログインしているすべてのユーザーは、ログイン ID ではなく、[CTE ログイン名] を使用して SAP Concur 製品にログインする必要があります。

また、すべてのお客様は、標準の [サインイン] ページを使用して SAP Concur 製品にアクセスすることになります。標準のサインイン ページは、以下のアドレスにあります。https://www.concursolutions.com/nui/signin

www.concursolutions.com のコンポジット ログインの廃止は、2019 年 5 月 11 日を予定しています。

ユーザーへの影響

コンポジット ログイン ページ (https://www.concursolutions.com/signin.asp?entity=pxxxxxxxxx) にログインし、さらに、ユーザー名にアンパサンド (&) 記号を使用していないユーザーは、法人管理者に連絡して [CTE ログイン名] を取得する必要があります。ユーザーのパスワードは引き続き変わりません。

この変更によるシングル サインオン機能への影響はありません。以下のユーザーは、https://www.concursolutions.com を使用してログインしないため、影響されません。

  • SAP Concur Web SSO

  • SAP Concur モバイル ユーザー名/パスワード

  • SAP Concur モバイル SSO

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能の廃止により、ログインの依存関係が減少する一方で、ログインの安定性およびログインの成功率が向上します。

**計画変更** シングル サインオン (SSO) セルフサービス オプションが SAP Concur でまもなく使用可能

シングル サインオンにより、ユーザーは 1 つの資格情報セットを使用して、複数のアプリケーションにアクセスできます。現在、SAP Concur では 2 つのサインインの方法があります。ユーザー名とパスワードを使用する方法か、または組織に対するユーザーのログイン資格情報など、アイデンティティ プロバイダ (IdP) の資格情報による SSO を使用する方法です。

SAP Concur では、シングル サインオン (SSO) の管理機能を SAP Concur に追加する予定です。これにより、SAP Concur のお客様が組織に対する SSO を設定するためのセルフサービス オプションが提供されます。SSO は現在、Concur Expense、Concur Invoice、Concur Request、および Concur Travel でサポートされています。

その他の SAP Concur 製品およびサービスは、この初回リリースの範囲外です。

新しいシングル サインオン (SSO) 機能には、[管理] > [会社] > [組織管理] ページからアクセスできます。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、SAP Concur のお客様に SSO を設定するセルフサービス オプションが提供されます。

**計画変更** 新しい SAP Concur のサインイン ページ

SAP Concur は、新しい [サインイン] ページを追加する予定です。これにより、ユーザー名とパスワード認証情報を使用してログインするユーザーのログイン エクスペリエンスが更新されます。現在のシングル サインオン (SSO) ユーザーは、SSO ログイン プロセス (www.concursolutions.com) を開始できるようになります。この機能は、2019 年に向けて計画されています。

新しい [サインイン] ページの機能には、以下が含まれます。

  • 2 ステップ ログイン: セキュリティが強化され、最新の業界標準を満たし、ログインの成功率を高めます。

  • マルチアカウント ログイン: 管理者が複数のアカウントを使用してログインできます (将来のリリースに向けて計画中)。

  • ユーザー アバター: ユーザーのエクスペリエンスが向上します (将来のリリースに向けて計画中)。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、セキュリティが強化され、SAP Concur 製品およびサービスにログインするユーザー エクスペリエンスが迅速かつ便利になります。

**計画変更** 新しいパスワードを忘れた場合のページおよび関連機能の廃止

SAP Concur は、SAP Concur [サインイン] ページに新しい [パスワードを忘れた場合] 機能を追加する予定です。これにより、ユーザー名とパスワード認証情報を使用してログインするユーザーのログイン エクスペリエンスが更新されます。

新しい [パスワードを忘れた場合] 機能がリリースされると (5 月 11 日予定)、以下の既存の [パスワードを忘れた場合] ページ機能は廃止されます。

  • セキュリティの質問: ユーザーには、ログイン認証でセキュリティの質問プロンプトが表示されなくなります。

  • ページ上のテキスト: 会社のカスタム テキストは表示されなくなります。

  • パスワード ヒント: [パスワード ヒントをメール アドレス宛に送信] オプションは使用できなくなります。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、ユーザー パスワードのセキュリティが強化され、ユーザー エクスペリエンスが合理化されます。

トレーニング管理

**計画変更** ページの最適化および再配置

[トレーニング管理] ページを簡素化するために、機能と内容が変更されます。

内容の変更に加えて、[トレーニング管理] ページへのアクセスが [組織管理] から [ツール] に移行します。

業務目的/お客様にとってのメリット: これらの変更によって、トレーニング管理機能の検索および使用が簡単になります。

テスト ユーザー管理

**計画変更** テスト ユーザー取引の消去機能の廃止

SAP Concur は、テスト ユーザー管理機能において Concur Expense、Concur Invoice、Concur Travel、および Concur Request からテスト ユーザーの取引を削除する機能を廃止する予定です。

業務目的/お客様にとってのメリット: この変更により、SAP Concur は、多くのお客様が使用する機能の開発およびメンテナンスにリソースを費やすことができるようになります。

その他

**計画変更** 無効化されているユーザー データのアーカイブ

この情報は、今後、リリース ノートには表示されなくなります。

無効化されているユーザーの詳細については、全般情報: 無効化されているユーザー データのアーカイブ ファクト シートを参照してください。

お客様通知

このセクションの項目では、すべてのお客様向けに参照資料が提供されます。

SAP Concur Non-Affiliated Subprocessors

「Concur Non-Affiliated Subprocessors」のリストは、こちらに提供されています: SAP Concur Non-Affiliated Subprocessors (英語のみ)

月次ブラウザ証明書

月次ブラウザ証明書は、現在および予定の両方とも、その他の SAP Concur 月次リリース ノートで提供されており、新機能 - Professional Edition からアクセスできます。