Concur Expense および Concur Request

Concur Expense および Concur Request で、フォームやフィールドの経費および申請エントリフォームに [予算発生日] フィールドを追加できるようになりました。このフィールドがフォームに含まれている場合、承認者は発生日を変更することができます。このフィールドは、経費が該当する予算となる期間を決定するために予算で使用される日付です。

これまでは、既定値が [予算発生日] フィールドにコピーされた場合、レポートまたは申請が提出されると、このフィールドの値が [取引日] に置き換えられていました。このリリースでは、コピー動作が変更され、既定値が [予算発生日] フィールドにコピーされた場合にレポートまたは申請が提出されると、この値が保持されるようになります。提出時に [予算発生日] が空白である場合にのみ、[取引日] に設定されます。

この動作変更により、アクセス権も変更されています。これまでは、承認ロールを持つユーザーのみが変更を行うアクセス権を持っており、ほかのロールが設定されていたとしても、それらのロールにはこのフィールドの表示アクセス権はありませんでした。今後は、すべてのロールのアクセス権がフォームおよびフィールドの設定で制御されます。つまり、従業員、経費の処理者、または経費処理者のマネージャーのロールを持つユーザーに対し、フォーム/フィールドの設定に応じて既定でアクセス権も付与されるようになります。

業務目的/お客様にとってのメリット: この拡張により、[予算発生日] フィールドにアクセスできるユーザーとその既定値の設定をより柔軟に制御できるようになり、このフィールドの使用時に支出が適用される予算期間の制御が可能になります。

すべての製品

将来のリリースにおいて、予算設定における予算インポートのユーザー インターフェイスが再設計される予定です。再設計により、予算管理者がインポート ステータスを確認しやすくなり、問題のトラブルシューティングを実行できるようになります。

業務目的/お客様にとってのメリット: この機能により、予算をインポートするお客様に対して提供されるステータスと進捗のフィードバックが改善されます。