Concur Invoice Professional Edition 管理のヘルプ

予算追跡フィールドの追加

予算追跡フィールドを追加して、支出明細にマッピングできる特定の予算原価を追跡することができます。

予算追跡フィールドを追加するには、次の手順を実行します。

  1. [予算追跡フィールド] タブで、[予算フィールド] タブをクリックします。

  2. [予算追跡フィールドの追加] をクリックします。

    [予算追跡フィールドの追加] ウィンドウが表示されます。

  3. すべての必須フィールドに入力します。

    フィールド/リスト

    説明/アクション

    フィールド名 (必須)

    フィールドの名前を入力します。名前は任意の組み合わせの文字とすることができ、いつでも変更可能ですが、一意である必要があります。

    データ タイプ (必須)

    以下のデータ タイプのいずれかを選択します。

    • リスト (これを選択すると、管理者が事前定義済のリストを選択できる [リスト定義] リストが表示されます)

    • フリー フォーム (これを選択すると、管理者が既定値を選択できる [既定値タイプ] リストが表示されます)

    リスト定義

    事前定義済の値のいずれかをリストで選択します。

    既定値タイプ

    以下の既定値タイプのいずれかを選択します。

    • なし

    • 固定値 (これを選択すると、管理者が既定値を選択できる [既定値] リストが表示されます)

    既定値

    該当する既定値を選択します。たとえば、フィールド名が [部] である場合、既定値には[販売][IT][マーケティング]など、さまざまな会社の部門を含めることができます。

    これは、開かれている予算項目の [予算追跡フィールド][値] 列に表示される既定値です。

  4. [保存] をクリックします。

    予算追跡フィールドの順序を調整するには、[順序] 列で矢印をクリックしてフィールドを並べ替えます。これは、フィールドが予算項目で表示される順序です。

  5. [順序の保存] をクリックして変更内容を保存します。

予算追跡マッピング フィールドのフィルタ動作は、次のようになります。

  • 連結リストの予算追跡フィールドを連結および単一リスト フィールドにマッピングできます

  • 単一リストの予算追跡フィールドを連結および単一リスト フィールドにマッピングできます

  • フリー フォーム予算追跡フィールドを、連結、単一リスト、およびフリー フォーム (ブール値を含む) フィールドにマッピングできます