Справка по администрированию Concur Invoice, профессиональный выпуск

Добавление поля отслеживания бюджета

Вы можете добавить поля отслеживания бюджета, чтобы отслеживать определенные затраты по бюджету, для которых можно выполнить мэппинг по позициям расходов.

Для добавления поля отслеживания бюджета:

  1. На вкладке Поля отслеживания бюджета выберите Поля бюджета.

  2. Нажмите Добавить поле отслеживания бюджета.

    Появится окно Добавление поля отслеживания бюджета.

  3. Заполните все обязательные поля.

    Поле/список

    Описание/действие

    Имя поля (обязательно)

    Введите имя поля. Это имя может содержать любое сочетание символов. Его можно изменить в любое время, но оно должно быть уникальным.

    Тип данных (обязательно)

    Выберите один из следующих типов данных:

    • Список (если выбран этот вариант, отображается список Определение списка, в котором администратор может выбрать предварительно определенный список)

    • Свободная форма (если выбран этот вариант, отображается список Тип значения по умолчанию, в котором администратор может выбрать значение по умолчанию)

    Определение списка

    Выберите одно из предварительно определенных значений в списке.

    Тип значения по умолчанию

    Выберите один из следующих типов значений по умолчанию:

    • Нет

    • Константа (если выбран этот вариант, отображается список Значение по умолчанию, в котором администратор может выбрать значение по умолчанию)

    Значение по умолчанию

    Выберите соответствующее значение по умолчанию. Например, если полю присвоено имя Отдел, значение по умолчанию может содержать название отдела: Сбыт, ИТи Маркетинг.

    Это значение по умолчанию, которое отображается в столбце Значение на вкладке Поля отслеживания бюджета открытой позиции бюджета.

  4. Нажмите Сохранить.

    Чтобы изменить порядок полей отслеживания бюджета, в столбце Последовательность щелкните по стрелкам. В установленном порядке поля будут отображаться на экране позиций бюджета.

  5. Нажмите Сохранить последовательность для сохранения изменений.

Поведение фильтра по типу поля мэппинга для отслеживания бюджета:

  • Для полей отслеживания бюджета со связанным списком можно выполнить мэппинг по полям со связанным или отдельным списком

  • Для полей отслеживания бюджета с отдельным списком можно выполнить мэппинг по полям со связанным или отдельным списком

  • Для полей отслеживания бюджета с произвольным форматом можно выполнить мэппинг по полям со связанным или отдельным списком, а также по полям с произвольным форматом (включая поля с логическими значениями)