Concur Invoice Professional Edition 관리 도움말

예산 역할 할당

사용자 권한 관리자는 사용자 권한 툴의 송장, 경비 또는 요청 탭을 사용해 4가지 예산 역할을 할당할 수 있습니다.

예산 권한 역할 할당 방법:

  1. 관리 > 회사 > 회사 관리를 클릭합니다.

    회사 관리 페이지가 표시됩니다.

  2. 회사 관리 홈 메뉴의 사용자 관리 섹션에서 사용자 권한을 클릭합니다.

  3. 송장, 경비 또는 요청 탭을 클릭합니다.

  4. 1단계. 역할 수정 조건 리스트에서 역할을 선택합니다.

  5. 2단계. 사용자에게 할당할 역할 리스트에서 사용자에게 할당하려는 역할을 선택합니다. 사용할 수 있는 예산 역할이 다음 표에 정리되어 있습니다.

    역할

    설명

    예산 관리자

    회계 달력, 예산 범주, 예산 추적 필드, 예산 항목, 예산 설정을 구성합니다. 예산 관리자는 엔터티 내의 모든 예산 항목에 액세스할 수 있습니다. 예산 관리자는 예산 항목에 구성된 예산 금액을 볼 수 있지만, 대시보드에는 예산의 실제 금액이 그대로 표시되지 않습니다.

    참고: 예산 관리자에게 예산 조회자의 역할도 있는 경우, 관리자는 예산 대시보드의 공유 예산 섹션에서 모든 구성된 예산 항목을 확인할 수 있습니다.

    예산 승인자/관리자

    송장, 구매 요청, 경비 리포트 및 요청을 승인하며 예산 대시보드에서 예산을 볼 수 있습니다. 예산 승인자/관리자 역할을 가진 사용자는 예산 구성 정보에 액세스할 수 없습니다.

    참고: 관리자가 해당 필드를 편집 가능하도록 구성한 경우, 예산 승인자/관리자 역할을 가진 사용자는 일반 승인자와 항목 필드를 사용할 수 있는 동일한 액세스 권한을 갖습니다.

    예산 소유자

    예산을 소유하고 대시보드에서 예산을 확인합니다. 그러나 예산 소유자는 예산 구성 정보에는 액세스할 수 없습니다.

    예산 조회자

    대시보드에서 예산을 확인합니다. 예산 조회자는 1명일 수도 있고 여러 명일 수도 있습니다. 그러나 예산 조회자는 예산 구성 정보에는 액세스할 수 없습니다.

참고: 관리자는 예산 구성에 액세스하기 위한 예산 관리자 역할만 필요로 합니다. 추가 역할은 필요하지 않습니다.

관리 > 회사 > 툴 > 관리자 임포트/추출 > 임포트를 클릭하여 사용자 역할을 임포트할 수 있습니다. 또는 관리 > 회사 > 회사 관리 > 사용자 관리를 클릭한 다음, 사용자 임포트를 클릭하고 사용자 임포트 페이지에 있는 지침을 수행하면 Excel 스프레드시트를 통해 임포트를 수행할 수 있습니다.