예산 역할 할당
사용자 권한 관리자는 사용자 권한 툴의 송장, 경비 또는 요청 탭을 사용해 4가지 예산 역할을 할당할 수 있습니다.
예산 권한 역할 할당 방법:
관리 > 회사 > 회사 관리를 클릭합니다.
회사 관리 페이지가 표시됩니다.
회사 관리 홈 메뉴의 사용자 관리 섹션에서 사용자 권한을 클릭합니다.
송장, 경비 또는 요청 탭을 클릭합니다.
1단계. 역할 수정 조건 리스트에서 역할을 선택합니다.
- 2단계. 사용자에게 할당할 역할 리스트에서 사용자에게 할당하려는 역할을 선택합니다. 사용할 수 있는 예산 역할이 다음 표에 정리되어 있습니다.
역할
설명
예산 관리자
회계 달력, 예산 범주, 예산 추적 필드, 예산 항목, 예산 설정을 구성합니다. 예산 관리자는 엔터티 내의 모든 예산 항목에 액세스할 수 있습니다. 예산 관리자는 예산 항목에 구성된 예산 금액을 볼 수 있지만, 대시보드에는 예산의 실제 금액이 그대로 표시되지 않습니다.
참고: 예산 관리자에게 예산 조회자의 역할도 있는 경우, 관리자는 예산 대시보드의 공유 예산 섹션에서 모든 구성된 예산 항목을 확인할 수 있습니다.
예산 승인자/관리자
송장, 구매 요청, 경비 리포트 및 요청을 승인하며 예산 대시보드에서 예산을 볼 수 있습니다. 예산 승인자/관리자 역할을 가진 사용자는 예산 구성 정보에 액세스할 수 없습니다.
참고: 관리자가 해당 필드를 편집 가능하도록 구성한 경우, 예산 승인자/관리자 역할을 가진 사용자는 일반 승인자와 항목 필드를 사용할 수 있는 동일한 액세스 권한을 갖습니다.
예산 소유자
예산을 소유하고 대시보드에서 예산을 확인합니다. 그러나 예산 소유자는 예산 구성 정보에는 액세스할 수 없습니다.
예산 조회자
대시보드에서 예산을 확인합니다. 예산 조회자는 1명일 수도 있고 여러 명일 수도 있습니다. 그러나 예산 조회자는 예산 구성 정보에는 액세스할 수 없습니다.
참고: 관리자는 예산 구성에 액세스하기 위한 예산 관리자 역할만 필요로 합니다. 추가 역할은 필요하지 않습니다.
관리 > 회사 > 툴 > 관리자 임포트/추출 > 임포트를 클릭하여 사용자 역할을 임포트할 수 있습니다. 또는 관리 > 회사 > 회사 관리 > 사용자 관리를 클릭한 다음, 사용자 임포트를 클릭하고 사용자 임포트 페이지에 있는 지침을 수행하면 Excel 스프레드시트를 통해 임포트를 수행할 수 있습니다.