Affecter des rôles de budget
L’administrateur des Permissions des utilisateurs peut affecter quatre rôles associés au budget à l'aide de l’onglet Factures, Notes de frais ou Ordres de mission de l’outil Permissions des utilisateurs.
Pour affecter des rôles d’autorisation liés au budget :
Cliquez sur Administration > Société > Administration de la société.
La page Administration de la société s’affiche.
Dans le menu Administration de la société, dans la section Administration des utilisateurs, cliquez sur Permissions des utilisateurs.
Cliquez sur l’onglet Factures, Notes de frais.ou Ordres de mission.
Dans la liste Étape 1. Modifier les rôles par, sélectionnez Rôle.
- Dans la liste Étape 2. Rôle à affecter aux utilisateurs, sélectionnez le rôle que vous voulez affecter à un utilisateur. Les rôles disponibles associés au budget sont répertoriés dans le tableau suivant.
Rôle
Description
Administrateur Budget
Configure le calendrier fiscal, les catégories de budget, les champs de suivi du budget, les éléments du budget et les paramètres du budget. Les administrateurs du budget ont accès à tous les éléments du budget au sein d’une entité. L’administrateur du budget peut afficher les montants de budget configurés dans les éléments du budget, mais pas les montants réels présents dans les tableaux de bord.
REMARQUE : si l’administrateur du budget a également le rôle d’observateur du budget, l’administrateur peut voir tous les éléments du budget configurés dans la section Budgets partagés du tableau de bord Budget.
Approbateur du budget/Responsable
Approuve les factures, les demandes d'achat, les notes de frais et les demandes d'autorisation et peut afficher les budgets dans les tableaux de bord de budget. L'utilisateur avec le rôle Approbateur du budget/Responsable n'a pas accès aux informations de configuration du budget.
REMARQUE : Les utilisateurs disposant du rôle Approbateur du budget/Responsable disposent des mêmes droits d’accès aux champs de poste de dépense que les approbateurs normaux, si les administrateurs ont configuré ces champs pour être modifiables.
Responsable du budget
Possède le budget et peut afficher les budgets dans les tableaux de bord. Le propriétaire du budget n'a pas accès aux informations de configuration du budget.
Observateur du budget
Affiche les budgets dans les tableaux de bord. Il peut y avoir un ou plusieurs observateurs du budget. L’observateur du budget n’a pas accès aux informations de configuration du budget.
REMARQUE : les administrateurs doivent uniquement disposer du rôle Administrateur du budget pour accéder à la configuration du budget. Aucun rôle supplémentaire n’est requis.
Vous pouvez importer des rôles d’utilisateur en cliquant sur Administration > Société > Outils > Administrateur des importations/exportations > Importer. Vous pouvez également effectuer l’importation via un tableur Excel en cliquant sur Administration > Société > Administration de la société > Administration des utilisateurs, puis sur Importer des utilisateurs et en suivant les instructions de la page Importation d’utilisateurs.
