Ajouter un champ de suivi du budget
Vous pouvez ajouter des champs de suivi du budget afin de suivre des coûts de budget déterminés qui peuvent être mappés à des postes de dépense.
Pour ajouter un champ de suivi du budget :
Dans l’onglet Champs de suivi du budget, cliquez sur l’onglet Champs de budget.
Cliquez sur Ajouter un champ de suivi du budget.
La fenêtre Ajouter un champ de suivi du budget apparaît.
Remplissez tous les champs obligatoires.
Champ/Liste
Description/Action
Nom du champ (obligatoire)
Saisissez un nom pour le champ. Pouvant être composé de n’importe quelle combinaison de caractères, le nom peut être modifié à tout moment, mais il doit être unique.
Type de données (obligatoire)
Sélectionnez l’un des types de données suivants :
Liste (si ce type est sélectionné, une liste Définition de liste dans laquelle l’administrateur peut sélectionner une liste prédéfinie apparaît)
Format libre (si ce type est sélectionné, une liste Type de valeur par défaut dans laquelle l’administrateur peut sélectionner une valeur par défaut apparaît)
Définition de liste
Sélectionnez l'une des valeurs prédéfinies dans la liste.
Type de valeur par défaut
Sélectionnez l’un des types de valeur par défaut suivants :
Aucune
Constante (si ce type est sélectionné, une liste Valeur par défaut dans laquelle l’administrateur peut sélectionner une valeur par défaut apparaît)
Valeur par défaut
Sélectionnez la valeur par défaut appropriée. Par exemple, si le nom du champ est Service, la valeur par défaut peut contenir différents services de la société comme Ventes, TI et Marketing.
Cette valeur par défaut apparaît dans la colonne Valeur de l’onglet Champs de suivi du budget d’un élément du budget ouvert.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour modifier l’ordre de vos champs de suivi du budget, dans la colonne Séquence, cliquez sur les flèches pour réorganiser les champs. Les champs apparaîtront dans cet ordre, dans Éléments du budget.
Cliquez sur Enregistrer la séquence pour enregistrer vos modifications.
Le filtrage des types de champ de mappage de suivi de budget fonctionne de la manière suivante :
Les champs de suivi de budget des listes connectées peuvent être mappés à des champs de listes connectées ou uniques.
Les champs de suivi de budget des listes uniques peuvent être mappés sur des champs de listes connectées ou uniques.
Les champs de suivi de budget libre peuvent être mappées sur des champs connectés, des champs de liste unique et des champs libres (y compris un opérateur booléen).
