Aide sur l’administration de Concur Invoice Professional Edition

November 2017 Invoice Professional Edition Admin Summary

Dernière mise à jour : 4 novembre 2017

Catégories de dépenses

Catégories de dépenses maintenant disponibles

Déjà disponibles dans le module Notes de frais, les catégories de dépenses le sont désormais dans le module Factures.

Une catégorie de dépense permet aux clients de définir la catégorie générale de dépense à laquelle le type de frais est associé. En d’autres termes, une catégorie de dépense est constituée d’un groupe de types frais. Les catégories de dépenses visent principalement à classer les types de frais dans le but de générer des rapports sur ces frais (la partie reporting est prévue dans une version future).

Les catégories de dépenses peuvent être ajoutées manuellement mais aussi être importées via une feuille de calcul d’importation des types de frais dans l’outil Importation de type de frais.

Objectif professionnel/avantage client : avec cette fonctionnalité, les clients peuvent suivre de façon plus organisée la manière dont les ressources financières sont utilisées.

Demandes d’achat et bons de commande

Nom du fournisseur renseigné par défaut dans l’objet de l’e-mail dans Configuration du bon de commande

Un nouveau jeton, Nom du fournisseur, est proposé dans le module Factures pour l’objet par défaut de l’e-mail de bon de commande envoyé au fournisseur.

Objectif professionnel/avantage client : cette fonctionnalité permet aux clients de plus facilement identifier le fournisseur du bon de commande lorsqu’ils parcourent leurs e-mails.

In-Product Messaging

In-Product Messaging pour l’Europe

Depuis un certain temps, In-Product Messaging (IPM) au sein des produits Concur est disponible pour les clients aux États-Unis.

La messagerie qui est présentée à chaque utilisateur américain repose sur les données fournies par un célèbre moteur de recommandation situé aux États-Unis. Cependant, ce moteur n'est pas ce qui convient le mieux à la législation européenne, qui est plus stricte. Ainsi, dans l'objectif de se conformer à cette législation, Concur a mis au point son propre moteur de recommandation pour son système IPM.

Mi-novembre, IPM sera activé pour tous les clients de l’Union européenne et utilisera le système IPM de Concur. De plus, dans la mesure où le nouveau système offre une meilleure expérience IPM globale, il sera bientôt proposé aux clients américains.

Comme aujourd’hui pour les utilisateurs américains, le contenu, le moment de diffusion, l’emplacement et la fréquence d’un message sont tous définis par chaque campagne de messages et par les caractéristiques de chaque société et de chaque utilisateur.

Calendrier de publication

Le calendrier de publication 2018 est disponible. Il contient toutes les publications mensuelles pour 2018, ainsi que le calendrier des notes de version, les présentations pour les clients Concur Travel et les salons.

Vous pouvez accéder au calendrier ici :

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/ReleaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm (en anglais uniquement).

Traitement de capture

Mise en correspondance de fournisseur : utilisation des données de bon de commande pour la mise en correspondance avec un fournisseur

Dans cette version, Traitement de capture essaiera de mettre automatiquement en correspondance un bon de commande avec un fournisseur en utilisant les données incluses dans le bon de commande et dans la facture d’origine. Cette mise en correspondance systématique est réalisée si :
  • un bon de commande est mis en correspondance avec un fournisseur erroné ;

  • un bon de commande est mis en correspondance avec aucun fournisseur ;

  • le numéro d’un bon de commande est modifié dans le système, ce qui modifie la mise en correspondance de fournisseur.

Objectif professionnel/avantage client : cette amélioration permet d’accélérer la mise en correspondance du fournisseur correct avec le bon de commande.

Retraitement des lots sur la page Vérification désormais disponible

Avec cette version, l’administrateur travaillant avec la version de traitement des captures gérée par Concur ou celle gérée par le client peut désormais exécuter les tâches de retraitement et de récupération directement sur la page Vérification. Cette fonctionnalité fait gagner du temps à l'administrateur en allant sur la page Vérification pour effectuer cette action, plutôt que d'indiquer deux commandes habituelles, Traiter à nouveau tous les ordres de mission et Récupérer tous les ordres de mission dans le menu Actions de la page Vérification.

Objectif professionnel/avantage client : cette amélioration permet de gagner du temps lors de l'utilisation de la fonctionnalité de retraitement des lots.

Modifications prévues

Les éléments de cette section sont prévus dans de futures versions. Concur se réserve le droit de reporter ou d'abandonner la mise en œuvre de toute amélioration/modification mentionnée ici.

**Modification prévue** Fin de la prise en charge du protocole FTP‑Texte brut au 15 mai 2018

Concur annonce la fin de prise en charge du protocole FTP‑Texte brut comme mode de transfert de données depuis et vers Concur.

Le protocole FTP‑Texte brut n’est pas sécurisé et présente des failles de sécurité inhérentes. Le 15 mai 2018, le département d’exploitation Concur va exécuter une mise à jour de sécurité de l’infrastructure de transfert de fichiers en limitant l’usage du protocole FTP‑Texte brut. Ceci s’inscrit dans notre engagement continu en faveur de la sécurité des données de nos clients et vise à satisfaire aux exigences de sécurité vérifiées de la plate-forme de confiance « Concur Trust Platform ».

Notifications client

Sous-traitants non affiliés à Concur

La liste des sous-traitants non affiliés est disponible ici : Concur Non-Affiliated Subprocessors (en anglais uniquement)

Certifications mensuelles du navigateur

Les certifications mensuelles du navigateur, qu’elles soient en cours ou prévues, sont disponibles avec les autres notes de version mensuelles de Concur, accessibles sur Nouveautés - Professional Edition