Administrationshilfe für Concur Invoice Professional Edition

Budgetrollen zuweisen

Der Administrator für Benutzerberechtigungen kann im Benutzerberechtigungstool auf der Registerkarte Rechnung, Ausgaben oder Antrag vier Budgetrollen zuweisen.

So weisen Sie Budgetberechtigungsrollen zu:

  1. Klicken Sie auf Verwaltung > Unternehmen > Unternehmensverwaltung.

    Die Seite Unternehmensverwaltung wird angezeigt.

  2. Klicken Sie im Menü Startseite Unternehmensverwaltung im Abschnitt Benutzerverwaltung auf Benutzerberechtigungen.

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnung, Ausgaben oder Antrag.

  4. Wählen Sie in der Liste Schritt1. Rollen ändern nach die Option Rolle aus.

  5. Wählen Sie in der Liste Schritt2. Rolle, die den Benutzern zugewiesen werden soll die Rolle aus, die Sie einem Benutzer zuweisen möchten. Die verfügbaren Budgetrollen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

    Rolle

    Beschreibung

    Budgetadministrator

    Konfiguriert den Geschäftskalender, die Budgetkategorien, Felder für die Budgetverfolgung, Budgeteinträge und Budgeteinstellungen. Budgetadministratoren haben Zugriff auf alle Budgeteinträge innerhalb einer Entität. Der Budgetadministrator kann die Budgetbeträge so anzeigen, wie sie in Budgeteinträgen konfiguriert sind, nicht jedoch die Istdaten für das Budget, die in den Dashboards angezeigt werden.

    HINWEIS: Wenn der Budgetadministrator auch über die Budgetanzeigerrolle verfügt, kann er alle konfigurierten Budgeteinträge im Abschnitt „Gemeinsame Budgets“ des Budget-Dashboards anzeigen.

    Budgetgenehmiger/-manager

    Genehmigt Rechnungen, Kaufanforderungen, Kostenabrechnungen und Anforderungen und kann Budgets in den Budget-Dashboards anzeigen. Der Benutzer mit der Rolle „Budgetgenehmiger/-manager“ hat keinen Zugriff auf die Budgetkonfigurationsinformationen.

    HINWEIS: Benutzer mit der Rolle „Budgetgenehmiger/-manager“ verfügen über dieselben Zugriffsrechte für Ausgabeneintragsfelder wie reguläre Genehmiger, wenn Administratoren diese Felder als editierbar konfiguriert haben.

    Budgeteigentümer

    Ist Eigentümer des Budgets und kann Budgets in den Dashboards anzeigen. Der Budgeteigentümer hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsdaten für das Budget.

    Budgetanzeiger

    Zeigt Budgets in den Dashboards an. Es kann mehrere Budgetanzeiger geben. Der Budgetanzeiger hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsdaten für das Budget.

HINWEIS: Administratoren benötigen nur die Rolle des Budgetadministrators, um auf die Budgetkonfiguration zuzugreifen. Es ist keine zusätzliche Rolle erforderlich.

Sie können Benutzerrollen importieren, indem Sie auf Verwaltung > Unternehmen > Extras > Administrator importieren/extrahieren > Importieren klicken. Alternativ können Sie eine Excel-Tabelle importieren, indem Sie auf Verwaltung > Unternehmen > Unternehmensverwaltung > Benutzerverwaltung und dann auf Benutzer importieren klicken und den Anweisungen auf der Seite Benutzerimport folgen.