Administrationshilfe für Concur Invoice Professional Edition

Verwenden der Benutzerimportfunktion

Administratoren können die Seite Benutzerimport verwenden, wenn sie eine große Anzahl an Benutzern von Concur Travel/Concur Expense/Concur Request/Concur Invoice eingeben oder für einen oder mehrere Mitarbeiter Bank- oder Unternehmenskarteninformationen aktualisieren müssen. Die Link zum Tool wird auf der Seite Benutzerverwaltung angezeigt.

Erforderliche Rollen

Diese Funktion erfordert die Berechtigung als Benutzeradministrator sowie entweder die Rolle des Rollenadministrators (bei Benutzern von Concur Expense/Concur Invoice/Concur Request) oder die Berechtigung des Berechtigungsadministrators (bei Benutzern von Concur Travel).

Wählen einer Informationstabelle

Es gibt mehrere Informationstabellen, die für den Import von Benutzerdaten, Benutzerimportinformationen, Kreditkarteninformationen und Bankkonteninformationen verwendet werden können. Die Tabelle für Benutzerimportinformationen enthält die im Standardmitarbeiterformular definierten Felder, während es sich bei den anderen beiden jeweils um eine Teilmenge handelt, die vor allem zum Aktualisieren von Unternehmenskarten- oder Bankdatensätzen für ausgewählte Mitarbeiter dient.

  • Benutzerimportinformationen: Enthält alle im Standardmitarbeiterformular definierten Felder.

  • Kreditkarteninformationen: Eine Unternehmenskarten-Teilmenge des Benutzerimports; dieser Import enthält Folgendes:

    • Name auf Kreditkarte

    • Name der Zahlungsart mit Kreditkarte

    • Kontonummer für Karte

    • Gültigkeitsbeginn der Karte

    • Verrechnungskontencode der Karte

    • Kartentyp

    • Ablaufdatum

    • Rechnungsadresse

    • Rechnungsadresse - Ort

    • Rechnungsadresse - Bundesland

    • Rechnungsadresse - Postleitzahl

    • Rechnungsadresse - Ländercode

    • Konto mit Reise synchronisieren

      Die folgenden Felder gelten nur für Benutzer von Rechnungsauszügen des Unternehmens bei Concur:

    • Kartenprogrammtyp

    • Kartenprogrammland

    • Kartenprogrammaussteller

    • Kartenprogrammname

  • Bankkontoinformationen: Eine Bankinformations-Teilmenge des Benutzerimports; dieser Import enthält Folgendes:

    • Bankleitzahl

    • Kontonummer

    • Währungscode des Bankkontos

    • Bankkonto ist aktiv

      Die folgenden Felder können angezeigt werden, wenn für Sie die Verwendung von britischen oder SEPA-Bankkonten konfiguriert ist:

    • Ländercode des Bankkontos

    • Abteilungsname des Bankkontos

    • Abteilungsstandort für Bankkonto

    • Bankkontoname für Konto

    • Adresse1 des Bankkontos

    • Adresse2 des Bankkontos

    • Stadt des Bankkontos

    • Region des Bankkontos

    • Postleitzahl des Bankkontos

      HINWEIS: Wenden Sie sich an den Kundendienst von Concur, wenn Sie britische oder SEPA-Bankkonten verwenden möchten.

Erläuterung der Mitarbeiterrollen

Die Benutzerdatentabelle enthält Spalten für die zuweisbaren Mitarbeiterrollen. Diese Spalten sind optional. Wenn Sie diese Spalten nicht verwenden, werden importierte Benutzer mit keiner Rolle ausgestattet. Wenn Sie diese Spalten verwenden, sind die gültigen Werte Y, N oder leer.