Administrationshilfe für Concur Invoice Professional Edition

Neue Benutzer hinzufügen

Auf der Seite Unternehmensbenutzer anzeigen kann der Benutzeradministrator neue Benutzer der Module Reisen und/oder Abrechnungen hinzufügen. Mit den Mitarbeiterverwaltungsrollen kann kein neues Benutzerkonto erstellt werden.

Beachten Sie Folgendes:

  • Ihre Systemkonfiguration bestimmt über die angezeigten Rollenkontrollkästchen. Wenn Sie die Rollenkontrollkästchen nicht für Ihre gesamten Concur-Produkte sehen, wenden Sie sich an den Concur-Kundensupport, um Ihre Moduleigenschaften aktualisieren zu lassen.

  • Wenn erforderliche Felder im Mitarbeiterformular schreibgeschützt sind, können Sie über die Benutzeroberfläche keine neuen Benutzer erstellen. Sie müssen stattdessen den Benutzerimport verwenden. Administratoren, die mit diesen Formulareinstellungen versuchen, Benutzer zu erstellen, erhalten den folgenden Fehler: „Über diese UI können keine Benutzer erstellt werden. Importieren Sie neue Benutzer.“

So fügen Sie neue Benutzer hinzu:

  1. Klicken Sie auf der Seite Benutzerverwaltung auf der Hauptseite auf Neuen Benutzer hinzufügen oder im linken Menü auf Benutzer hinzufügen. Die Seite Benutzerdetails wird angezeigt.
  2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.

    Benutzerrollen

    Feld

    Beschreibung

    Benutzer des Reiseassistenten

    Der Benutzer kann auf das Modul Reisen zugreifen und Reisen buchen.

    Antragsbenutzer

    Der Benutzer kann auf das Modul Anträge zugreifen und Anträge senden.

    Antragsgenehmiger

    Der Benutzer kann auf das Modul Anträge zugreifen und Anträge genehmigen. Diese Genehmigung kann Einschränkungen unterliegen.

    Abrechnungsbenutzer

    Der Benutzer kann auf das Modul Abrechnungen zugreifen und Kostenabrechnungen senden.

    Abrechnungsgenehmiger

    Der Benutzer kann auf das Modul Abrechnungen zugreifen und Kostenabrechnungen genehmigen. Diese Genehmigung kann Einschränkungen unterliegen.

    Rechnungsbenutzer

    Der Benutzer kann auf das Modul Rechnung zugreifen und Zahlungsaufforderungen erstellen.

    Rechnungsgenehmiger

    Der Benutzer kann auf das Modul Rechnung zugreifen und Zahlungsaufforderungen genehmigen.

    Rechnungsauszugsbenutzer des Unternehmens

    Der Benutzer kann auf Rechnungsauszüge des Unternehmens zugreifen.

    Rechnungsauszugs-Genehmiger des Unternehmens

    Der Benutzer kann Rechnungsauszüge des Unternehmens genehmigen.

    Ausgabengruppenkonfiguration

    Wählen Sie die für den Benutzer geltende Gruppenkonfiguration. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rollen „Abrechnungsbenutzer“, „Abrechnungsgenehmiger“, „Rechnungsbenutzer“ oder „Rechnungsgenehmiger“ ausgewählt sind.

    Abschnitt für allgemeine Einstellungen

    Feld

    Beschreibung

    CTE-Anmeldename

    Name des Benutzers für die Anmeldung

    Passwort und Passwort bestätigen

    Passwort für die Anmeldung

    Über dieses Feld können Sie ein Passwort auch zurücksetzen.

    Wenn Sie ein Passwort auf den Anmeldenamen des Benutzers zurücksetzen, fordert das System den Benutzer bei seiner nächsten Anmeldung automatisch zum Ändern des Passworts auf.

    Verhindern des Zugriffs: Es ist eine Moduleigenschaft verfügbar, um die Möglichkeit der Passwortänderung einzuschränken – wenden Sie sich direkt an Concur, um die Funktion der Passwortzugriffsbeschränkung aktivieren zu lassen.

    Anrede

    Anrede des Benutzers

    Vorname, zweiter Vorname, Nachname

    Name des Benutzers

    Der Name des Benutzers sollte immer mit dem Namen übereinstimmen, der auf seinem Identitätsnachweis für Reisen steht.

    Kurzname

    Kurzname des Benutzers

    Suffix

    nachgestellter Namenszusatz des Benutzers, sofern vorhanden

    Datum der Kontenaktivierung

    Datum, an dem der Benutzerdatensatz erstellt wurde

    Ablaufdatum des Kontos

    Datum, ab dem der Benutzer das Modul Reisen oder Abrechnungen nicht mehr verwendet

    Wenn eine Person das Unternehmen verlässt oder keine Reisen mehr unternimmt, stellen Sie hier das Datum ein, an dem die Person das System zuletzt verwendet. Sie können ein Datum in der Vergangenheit einstellen, um eine Person sofort zu deaktivieren.

    Mitarbeiter-ID

    Mitarbeiter-ID-Nummer des Benutzers

    E-Mail-Adresse

    E-Mail-Adresse des Benutzers

    Auf der übrigen Seite werden zusätzliche Felder angezeigt oder verborgen, je nach ausgewählter Rolle und Unternehmenskonfiguration.

    Einstellungen für Personen, die nicht dem Unternehmen angehören: Wenn das Unternehmen die Funktion für gesponserte Gastbenutzer einsetzt, wird dem Administrator auf der Seite Benutzerdetails der Abschnitt Einstellungen für Personen, die nicht dem Unternehmen angehören angezeigt.

    Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Expense: Sponsored Guest User Setup Guide.
    • Benutzer des Moduls Reisen: Für neue Benutzer mit der Rolle „Benutzer des Reiseassistenten“ wird der Abschnitt Reiseeinstellungen angezeigt.

    • Benutzer der Module Abrechnungen und Rechnung: Für neue Benutzer mit der Rolle „Abrechnungsbenutzer“ oder „Rechnungsbenutzer“ wird der Abschnitt Ausgaben- und Rechnungseinstellungen angezeigt.

      Beachten Sie Folgendes:

      • Kunden, die die E-Mail-Methode verwenden, wird im Abschnitt Ausgaben- und Rechnungseinstellungen möglicherweise das Feld Benutzer-ID angezeigt. Abhängig von der Konfiguration des Mitarbeiterformulars hat dieses Feld möglicherweise eine andere Bezeichnung.

      • Das Feld Standardreisebüro wird möglicherweise in diesem Abschnitt angezeigt, wenn der Benutzer über die Rollen „Benutzer des Antrags“ und „Abrechnungsbenutzer“ verfügt.

    • Benutzer des Moduls Anträge: Für neue Benutzer mit der Rolle „Benutzer des Antrags“ wird der Abschnitt Antragseinstellungen angezeigt.

  3. Füllen Sie die zusätzlichen Felder nach Wunsch aus.
  4. An dieser Stelle haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Speichern Sie die Informationen. Klicken Sie dazu auf Speichern.

    • Speichern Sie die Informationen und fügen Sie einen weiteren neuen Benutzer hinzu. Klicken Sie dazu auf Speichern und neu.

    • Benachrichtigen Sie den neuen Benutzer per E-Mail. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

      • Nehmen Sie Änderungen im Bereich Nachrichtentext vor, wenn Sie möchten.

      • Klicken Sie auf Neue Benutzer speichern und benachrichtigen.