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Nouvel histogramme dans le tableau de bord des budgets

Un nouvel histogramme est désormais disponible sur la page Détails du budget du tableau de bord des budgets. Ce graphique affiche l’état des périodes budgétaires du propriétaire du budget au cours d’une année entière. Les clients peuvent afficher deux graphiques pour chaque période budgétaire; le montant budgétaire (bâton plein) et le montant total des dépenses (le montant dépensé total correspond à la partie pleine du bâton; le montant total en attente correspond à la partie hachurée du bâton) pour une période précise dans un affichage trimestriel ou mensuel. Le bâton qui représente le montant total des dépenses est composé du montant dépensé total et du montant total en attente. Les clients peuvent également passer le curseur au-dessus de chaque bâton pour afficher les détails budgétaires d’un mois précis.

Si un budget est fondé sur une année complète, l’affichage mensuel présente le montant de la période budgétaire divisé par le nombre de périodes d’imposition (normalement 12 mois) afin de calculer les montants budgétaires mensuels. En ce qui concerne l’affichage trimestriel, le montant de la période budgétaire est multiplié par trois afin de calculer le montant du budget trimestriel dans le graphique. L’utilisation du budget (montant dépensé et en attente) est fondée sur les résultats mensuels réels des budgets annuel et trimestriels.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette fonctionnalité donne aux clients un meilleur aperçu des tendances de dépenses de leurs budgets.

Blocage des notifications push et par courriel si le montant de la période budgétaire est 0

Avec cette version, si un montant de période budgétaire est nul (ou négatif) et qu'un employé soumet un compte de frais ou une demande de paiement pour cette période budgétaire spécifique, le système n'enverra aucune notification aux propriétaires du budget leur indiquant que leur budget a atteint ou dépassé sa limite.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette amélioration réduit le nombre d'alertes envoyées et aide ainsi les clients à se concentrer sur des notifications plus urgentes.

Option du filtre de type de champ de mappage du suivi budgétaire supprimée

L’option Désactiver le filtre de type de champ de mappage du suivi budgétaire dans Paramètres de budget a été supprimé. Cette option a désactivé la capacité à filtrer par types de champ de mappage le suivi budgétaire dans l'onglet Mappage du champ du budget (Administration > Facture > Configuration du budget (menu de gauche) > Champs de suivi budgétaire.

Au lieu de cela, les clients recevront plus de conseils s’ils veulent utiliser des filtres. Le comportement du filtre sera le suivant :

• Les champs de suivi budgétaire de la liste connectée peuvent être mappés aux champs de liste unique et connectés.

• Les champs de suivi budgétaire de liste unique peuvent être mappés aux champs de liste unique et connectés.

• Les champs de suivi budgétaire de forme libre peuvent être mappés aux champs de liste unique et connectés, et aux champs de forme libre (y compris les champs booléens).

Objet professionnel/Avantage pour le client : La suppression de cette fonctionnalité signifie que Facture et Dépense guideront les clients lorsqu'ils sélectionneront des filtres, ce qui facilitera le choix des options pertinentes en fonction de leurs besoins.

Dépense

Montants non dépensés maintenant visibles dans Dépense

Dans cette version, les montants non dépensés seront visibles et inclus dans les calculs de budget pour les clients de Dépense. Les montants non dépensés permettent aux propriétaires de budget d'afficher le solde des postes des éléments de dépenses qui n'ont pas encore été soumis et sont une combinaison de comptes de frais non soumis et de dépenses disponibles qui ne sont pas jointes à un compte de frais. Les montants non dépensés s'afficheront dans une nouvelle catégorie du budget Non dépensé du tableau de bord des budgets.

Les réservations de voyages et les flux de carte de crédit peuvent représenter une partie importante d'un budget et les employés ne peuvent pas toujours soumettre leurs comptes de frais au cours de la période budgétaire. C’est pourquoi il est utile pour les propriétaires de budget, qui veulent voir les dépenses par employé, comme les réservations de voyages et les flux de cartes de crédit lorsqu’ils examinent leur budget, de consulter un indicateur raisonnable des dépenses pendant une période budgétaire. Comme les transactions par carte de crédit et les relevés de facturation (comptes de frais avec transactions par carte de crédit) sont comptabilisés comme payés et dépensés, ces transactions, même celles non soumises, s'afficheront dans la catégorie du budget Dépensé du tableau de bord des budgets. En outre, les transactions par carte de crédit apparaîtront dans un nouvel onglet Carte de crédit de la section Dépensé de la page Détails du budget du tableau de bord des budgets.

Les flux de carte de crédit sont transmis une fois par jour lors d’un passage en machine de nuit (heure du Pacifique - États-Unis) et le budget traite ces flux peu de temps après. Comme les flux de carte de crédit ne sont pas fournis en temps réel, le budget ne peut pas non plus les traiter en temps réel. Pour l'instant, le budget traite toutes les dépenses disponibles pendant ce passage en machine de nuit. Les comptes de frais non soumis sont traités en temps réel la première fois qu'ils sont enregistrés et dans les dix minutes suivant leur seconde sauvegarde.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette fonctionnalité donne aux clients davantage d'informations sur leur budget.

Facture

Nouvelle option de validation de demande d’achat dans les paramètres de budget

Avec cette version, il est maintenant possible de marquer une demande d'achat comme dépensée lorsque le responsable de traitement l'approuve. La demande d’achat restera marquée comme dépensée jusqu’à ce qu’elle soit associée à une facture. Cela signifie que le système reconnaît l'approbation préalable à l'autorisation comme une approbation finale.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette fonctionnalité améliore l'efficacité du flux d'approbation des demandes d'achat.

Notifications aux clients

La liste des sous-traitants non affiliés à Concur se trouve ici (anglais seulement) : SAP Concur Non-Affiliated Subprocessors

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